中國儲能網(wǎng)訊：連日來，兩份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)引發(fā)風(fēng)電業(yè)內(nèi)的關(guān)注。一份是中國風(fēng)能協(xié)會發(fā)布的《2014年中國風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)》，一份是國際著名風(fēng)能研究機(jī)構(gòu)MAKE發(fā)布的《2014年全球整機(jī)商市場份額分析》。前者顯示了2014年中國風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)新增裝機(jī)及其市場份額，后者則表明了在全球市場整機(jī)商排名的最新變化。兩份表單也折射出中國風(fēng)機(jī)制造商在國內(nèi)和國際市場的不同境遇。
產(chǎn)業(yè)再呈集中趨勢
根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會發(fā)布的《2014年中國風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)》，2014 年，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好，新增風(fēng)電裝機(jī)量刷新歷史紀(jì)錄。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國（除臺灣地區(qū)外）新增安裝風(fēng)電機(jī)組13121 臺，新增裝機(jī)容量23196兆瓦，同比增長44.2% 。
《2014年中國風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)》顯示，2014年，金風(fēng)科技新增裝機(jī)2794臺， 新增裝機(jī)容量4434兆瓦， 占據(jù)19.12% 的市場份額。其次為聯(lián)合動力、明陽風(fēng)電、遠(yuǎn)景能源和湘電風(fēng)能。
2014 年，新增裝機(jī)排名前五位的風(fēng)電機(jī)組制造商所占市場份額共計(jì)為55.26%，排名前十位的風(fēng)電機(jī)組制造商所占市場份額達(dá)到80.28%。記者查詢2013年的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2013 年，新增裝機(jī)排名前五位的風(fēng)電機(jī)組制造商所占市場份額共計(jì)為54%，排名前十位的風(fēng)電機(jī)組制造商所占市場份額為77.7%。
“這表明新一輪的行業(yè)集中的趨勢正在顯現(xiàn)，”中投顧問一位行業(yè)研究員告訴記者。據(jù)介紹，早在2009年就曾出現(xiàn)過一輪行業(yè)集中現(xiàn)象。當(dāng)時(shí)，最具統(tǒng)治力的三家風(fēng)電整機(jī)商華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、東汽在當(dāng)年新增風(fēng)電裝機(jī)中的比例分別為25.3%、19.7%、14.7%，總計(jì)達(dá)到59.7%。之后，隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)整體“入冬”以及華銳風(fēng)電因自身因素掉隊(duì)，中國風(fēng)電裝機(jī)市場排名發(fā)生了深刻變化。與華銳風(fēng)電裝機(jī)排名迅速下跌形成鮮明對比的是，遠(yuǎn)景能源、明陽風(fēng)電等一批風(fēng)電整機(jī)商強(qiáng)勢崛起，產(chǎn)業(yè)集中度也隨之趨于降低。
中投顧問的上述研究員告訴記者，從長遠(yuǎn)來看，產(chǎn)業(yè)集中度提高是大趨勢?！霸谶@個(gè)大趨勢的過程中會有一些波動起伏也是正常的?！睋?jù)介紹，鼎盛時(shí)期，國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)近百家，經(jīng)歷了“過山車”重新回暖后的風(fēng)電行業(yè)，風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)數(shù)量明顯減少。2014 年，中國風(fēng)電有新增裝機(jī)的制造商僅為26 家，機(jī)組供應(yīng)商減少的同時(shí)裝機(jī)容量卻創(chuàng)下歷史新高。
“隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，行業(yè)門檻整體提高，以及華銳風(fēng)電的強(qiáng)勢回歸， 產(chǎn)業(yè)集中度未來還會進(jìn)一步提升，”該研究員預(yù)測認(rèn)為。
局限于組裝和制造環(huán)節(jié)或成短板
《2014年中國風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)》顯現(xiàn)出的另一個(gè)跡象則是，領(lǐng)軍企業(yè)的市場份額日益接近。2013年，金風(fēng)科技的新增裝機(jī)占比為23.3%，2014年，其新增裝機(jī)占比下降到19.12%，排名其后的聯(lián)合動力、明陽風(fēng)電、遠(yuǎn)景能源和湘電風(fēng)能四家廠商新增裝機(jī)占比則明顯上升。
MAKE發(fā)布的《2014年全球整機(jī)商市場份額分析》也在全球市場印證了這一跡象。在國際新增裝機(jī)市場排名前三的整機(jī)商西門子、GE、維斯塔斯差距從2013年的3.9個(gè)百分點(diǎn)下降到2014年的0.7個(gè)百分點(diǎn)，下降量約為400兆瓦。分析認(rèn)為，這預(yù)示著更加激烈的競爭和進(jìn)入新興市場的重要性。
《2014年全球整機(jī)商市場份額分析》顯示，中國整機(jī)商只有金風(fēng)科技一家進(jìn)入2014年全球新增裝機(jī)市場排名前五，但其市場份額從第二下跌為第四。不過，MAKE認(rèn)為在中國整機(jī)商中金風(fēng)科技的發(fā)展策略最為多元化，其前景更為看好。
MAKE認(rèn)為，具有多元業(yè)務(wù)或是跨行業(yè)整機(jī)商未來才更具有競爭力。“市場競爭與日俱增，這對于擅長加工組裝的中國整機(jī)商來說將面臨更大壓力，”有業(yè)內(nèi)人士告訴記者。
我國風(fēng)電設(shè)備制造起步較晚。直到1997年在國家“乘風(fēng)計(jì)劃”的支持下，才真正從科研走向了市場。對于一個(gè)技術(shù)性強(qiáng)，需要時(shí)間積淀的行業(yè)來說，仍有很長的路要走。
北京鑒衡認(rèn)證中心相關(guān)人士告訴記者，我國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從基礎(chǔ)理論、應(yīng)用研究到關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、設(shè)備研制、公共研究測試能力等完整產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系的轉(zhuǎn)變。目前，我國風(fēng)電完整的產(chǎn)業(yè)鏈已基本形成，但在機(jī)組整機(jī)設(shè)計(jì)、關(guān)鍵部件及海上風(fēng)電建設(shè)等方面，與國外相比仍存不小差距。
“近些年，國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)非常注重自主研發(fā)方面的投入，與此同時(shí)，風(fēng)機(jī)國產(chǎn)化率逐步提高?！惫枮I九洲電氣股份有限公司風(fēng)電部門相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，“我國已形成涵蓋葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)等主要零部件的生產(chǎn)體系，但如風(fēng)機(jī)的控制系統(tǒng)和主軸承仍然依賴進(jìn)口，成為制約我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。”
有整機(jī)廠商負(fù)責(zé)人告訴記者，雖然從容量上說，中國風(fēng)機(jī)制造廠商已經(jīng)能做到6兆瓦甚至更大，跟國際水平相差無幾，但是在高精零部件配套方面仍然依賴于國外，不少風(fēng)機(jī)整機(jī)商都是輕資產(chǎn)的組裝商，影響了企業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α?
“在競爭日益激烈的形勢下，風(fēng)電整機(jī)商一是不能單純地做組裝，二是不能單純地局限于制造環(huán)節(jié)?，F(xiàn)在流行的是全產(chǎn)業(yè)鏈和跨界。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者。
仍嚴(yán)重依賴國內(nèi)市場
《2014年全球整機(jī)商市場份額分析》顯示，排名前十五的整機(jī)商中有八家來自中國，但進(jìn)入前五的只有金風(fēng)科技一家，嚴(yán)重依賴國內(nèi)市場被認(rèn)為是中國整機(jī)商排名難以更加靠前的重要原因。
“雖然多家整機(jī)商提出海外戰(zhàn)略，但實(shí)事求是說，在拓展海外市場上國內(nèi)企業(yè)仍處于嘗試階段。”東氣一位負(fù)責(zé)人告訴記者。
根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會的數(shù)據(jù)，2014 年，我國發(fā)運(yùn)出口風(fēng)電機(jī)組共189 臺，已發(fā)運(yùn)容量共計(jì)僅368.75兆瓦，涉及金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電、三一重能、明陽風(fēng)電、湘電風(fēng)能五家企業(yè)。
中國風(fēng)電整機(jī)商強(qiáng)勢崛起以及本土市場為先的戰(zhàn)略導(dǎo)致的一個(gè)直接后果是，曾在中國市場占據(jù)主導(dǎo)地位的維斯塔斯、歌美颯、GE等外資品牌在中國市場份額呈現(xiàn)大幅下降趨勢?！斑@與中國風(fēng)電制造的性價(jià)比優(yōu)勢有很大關(guān)系?！倍辔粯I(yè)內(nèi)人士向記者表示。
雖然西門子在中國市場的份額也有明顯下降，但其仍取代維斯塔斯成為2014年市場翹楚。分析認(rèn)為，這都得益于其有效而多元化的區(qū)域化發(fā)展策略以及在海上風(fēng)電機(jī)組的競爭力。西門子在全球80%市場都排在前兩名，這促使其市場份額同比增長3個(gè)百分點(diǎn)。
明陽新能源投資控股集團(tuán)董事局主席、中國明陽風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官張傳衛(wèi)對記者說，新能源產(chǎn)業(yè)必須要在全球配置資源?！安徽搰鴥?nèi)市場還是歐洲市場，每個(gè)市場都有每個(gè)市場的問題，必須要在不同市場環(huán)境下學(xué)會成長。”
“中國風(fēng)電制造走出去的成本要比西門子等跨國公司高很多，缺乏相配套的金融政策支持，影響了風(fēng)電制造企業(yè)的國際競爭力?！币晃伙L(fēng)電整機(jī)商相關(guān)人士則向記者表示。
在業(yè)內(nèi)看來，走出國門，經(jīng)過多樣化的國際市場歷練，中國的風(fēng)電整機(jī)商才能進(jìn)一步縮短與跨國巨頭間的距離。
