中國儲能網(wǎng)訊：中國風機制造商的壯大和本土風機市場的激烈競爭，使得曾經(jīng)風光無限的外資風機制造商處境更加窘迫。
中國風能協(xié)會日前發(fā)布統(tǒng)計結果顯示，2014年中國新增風電出廠吊裝容量2335.05萬千瓦，較2013年增長45.1%，其中金風科技、聯(lián)合動力、明陽風電、遠景能源、湘電風能、上海電氣、東方電氣、中船重工八家企業(yè)的裝機容量占總裝機容量的73%，而風電巨頭維斯塔斯、GE、歌美颯分別只新增了26.2萬千瓦、9.12萬千瓦、6.17萬千瓦，僅占總裝機容量的1.1%、0.39%、0.26%。
回望2004年，外資風機制造商在中國的市場份額占比高達75%，而今，它們面臨的已是“劇烈下滑”以及“被邊緣化”的事實。耐人尋味的是，其“窘境”卻只限于中國。國際風能研究機構MAKE日前公布的《2014年全球整機商市場份額分析》顯示，2014年，外國整機商力壓勢頭強勁的中國整機商，在全球整機商排名中名列前茅，其中西門子、GE、維斯塔斯位列全球前三。
或許，外資風機制造商只在中國“水土不服”？
轉型
外資風機制造商的衰敗早已經(jīng)有跡可循。中國風電市場的急劇擴張并未給其帶來機遇，反之，2012年，外資風機制造商在中國市場的份額已跌至10%，當年最能證明外資風機制造商式微的例子就是亞洲最大的風機制造商蘇司蘭退出中國市場。
“高價格、對市場反應不靈敏是外資風機市場份額下降的根本原因?！敝袊L能協(xié)會一位專家告訴《中國能源報》記者。
就價格而言，目前同一型號的風機中國產(chǎn)品比外國產(chǎn)品便宜了10%以上。外資品牌為何堅守固定價格？一位外資風機制造商的工作人員告訴本報記者：“企業(yè)內(nèi)部有一套全球定價策略，風機在華定價要考慮品牌、利潤、供應商運輸成本等，中國區(qū)管理層不能直接決定降價。”
更大的問題是外資風機制造商對市場的反應遲緩。
在很多中國風電開發(fā)商看來，雖然外資風機制造商有著質量和技術的優(yōu)勢，但卻“過于自信”。當中國風力發(fā)電市場日趨成熟，機組大型化、機組特色化成為發(fā)展方向時，外資卻固守其原有的機型，不愿將其大容量機組和技術推向中國市場。當回頭準備再去參與大風機與特色風機競爭時，才發(fā)現(xiàn)市場已被瓜分殆盡。
“我們需要且喜歡差異化的機型，當風電大規(guī)模發(fā)展，我們有高海拔、低溫型、防風沙、防臺風等特殊要求時，外資并不能像本土企業(yè)那樣靈活地按需訂制?！币患覈诸^風電企業(yè)負責人告訴本報記者，“還有一個不容忽視的因素是，國外設備制造企業(yè)的售后服務響應速度慢，風機出了故障，國內(nèi)企業(yè)通常第二天就能趕到，甚至連夜檢修，但外資企業(yè)遠不能做到這一點。一旦維修不及時或者故障部件更換不及時，就會給我們帶來巨大的發(fā)電損失?！?
維斯塔斯中國區(qū)總裁博飛亦表示，外資企業(yè)市場份額的下降有著不同的原因?！熬S斯塔斯的主要產(chǎn)品是針對高速和中速風區(qū)，但中國裝機比任何國家都要快，特別是低風速和超低風速風機。所以我們現(xiàn)在的產(chǎn)品從高、中風速到低、超低風速都必須進一步拓展。”
遇冷
以蘇司蘭為代表的一批外資風機制造商撤離了，而像維斯塔斯、GE、西門子等風電巨頭卻明確表示“不會撤離中國市場?！?
“中國對GE來講是全球最重要的市場，沒有之一?！盙E大中華區(qū)總裁兼首席執(zhí)行官段小纓明確表示。
面對頹勢，外資企業(yè)選擇的“自我救贖”道路并不相同：一種是奉行本土化戰(zhàn)略，比如西門子、GE等風電設備企業(yè)與中國的機械設備制造商成立合資企業(yè)；另一種則是大幅修正其中國戰(zhàn)略，如維斯塔斯開始縮減制造資產(chǎn)，注重風場運維服務，歌美颯注重中國開發(fā)商需求，著眼特色風機等。
為擴大中國市場的占有率，本土化成為外資風機制造企業(yè)的一個必然選擇。在復雜的風機市場面前，聯(lián)手作戰(zhàn)似乎比單打獨斗更有優(yōu)勢。2010年9月，GE與哈電集團下屬的哈爾濱電機廠有限責任公司宣布成立新的合資公司，主要為中國市場開發(fā)制造風力發(fā)電機組。2012年7月，上海電氣與西門子舉行了風能合資公司開業(yè)慶典儀式，宣布兩家合資公司西門子風力發(fā)電設備(上海)有限公司和上海電氣風能有限公司正式掛牌成立。
然而，“聯(lián)姻”卻并未帶來理想的結局。2013年，據(jù)香港證交所公告，GE和哈爾濱電氣終止在中國成立的兩家風電合資公司項目，終止合作的原因是雙方在業(yè)務重點和業(yè)務戰(zhàn)略方面存在根本性差異。
而今，上海電氣與西門子的合作也并不順利?！吧虾ｋ姎夂臀鏖T子這段婚姻依然存在，但是日子過得確實不太理想。在開始做頂層設計時就存在一些問題，交易結構弄得太復雜，導致操作起來難度大，運行和管理成本高，運行效率非常低下?！鄙虾ｋ姎饧瘓F股份有限公司副總經(jīng)理劉琦表示，“但我們一直在磨合，相信未來會成功。”
與“本土化戰(zhàn)略”相比，偏重調整自身戰(zhàn)略的企業(yè)似乎走得更為穩(wěn)健，維斯塔斯、歌美颯等企業(yè)近兩年已更新中國戰(zhàn)略，并推出了新的機型。比如維斯塔斯在中國市場推出了承載其最先進技術的新一代2兆瓦風電機組：V110-2.0 兆瓦和V100-2.0兆瓦機組，這兩款新產(chǎn)品十分適合中國的中低風速風場。
“維斯塔斯的產(chǎn)品在成本效益方面還是非常有競爭力的，我們既是一個西方企業(yè)，又是一個中國企業(yè)。所以我們會去適應中國在能源生產(chǎn)、產(chǎn)品質量認證等方面所采取的措施?！辈╋w表示。
征途
“得益于風電市場的回暖和企業(yè)戰(zhàn)略的調整，與2014年的統(tǒng)計數(shù)字相比，今年外資風機制造商的出貨量將大幅提升。我們預計其新增容量將在200萬-500萬千瓦之間?！盡AKE中國市場分析師孫文軒告訴本報記者。
據(jù)了解，技術仍是目前外資風機制造業(yè)在中國致勝的關鍵，其最典型的事件就是海上風機的生產(chǎn)。截至目前，中國風機制造企業(yè)自主研發(fā)的海上風機仍不能量產(chǎn)，西門子靠海上風機稱霸中國海上風電市場，并借助這一細分領域的成功成為2014年全球市場翹楚。
“除了技術這種硬條件之外，外資風機制造商轉型最有成效的戰(zhàn)略就是聚焦中國細分風電市場，比如維斯塔斯明確提出聚焦中國低風速風電市場?！敝袊r(nóng)機工業(yè)協(xié)會風能設備分會一位專家告訴本報記者，“經(jīng)歷了爆發(fā)式增長、頹敗冷場之后，外資風機制造商通過自身轉型，又踏上了一個新的征程?！?
據(jù)維斯塔斯公司網(wǎng)站披露，繼去年11月初公司與中國內(nèi)蒙古匯通能源卓資風電公司簽下26臺V80-2兆瓦風機的訂單、去年12月與寧夏哈納斯新能源集團控股有限公司簽訂50兆瓦的風機訂單后，今年2月，公司再獲河北建投集團旗下建水新天風力能源公司云南建水七棵樹風電場74兆瓦風機的訂單，包括37組V100型2兆瓦風機和2年的安裝維護服務。
今年1月，憑借最新的低風速智能風機產(chǎn)品，GE也獲得了在中國風電市場有史以來最大的一筆訂單，將為華能集團提供55組智能風機，總裝機容量為151兆瓦。這相當于GE2013年新增裝機規(guī)模的近90%。
與維斯塔斯、GE一樣，歌美颯也嘗到了特色風機的甜頭?！敖鼉赡晡覀冮_始研究適合中國市場特點的新機型，比如針對高海拔、臺風地區(qū)、低風速地區(qū)開發(fā)新的產(chǎn)品。這使得我們在市場上的位置出現(xiàn)了進一步的提升?！备杳里S風電天津有限公司中國區(qū)CEO Miranda表示，“今年我們在中國的出貨量將高于200兆瓦”。
“各家外資風機制造企業(yè)制定的中國戰(zhàn)略能否完全實現(xiàn)，現(xiàn)在并不好說。”孫文軒說，“但戰(zhàn)略調整的效果已經(jīng)開始顯現(xiàn)，誰的運營體系更適應中國市場，誰就能走得更遠?！?
