中國儲能網訊：觸網即火，重資產的能源行業(yè)也不例外。近期，能源互聯網概念股儼然已成為資本市場的寵兒。節(jié)后，多只相關股票依然保持了上漲的勢頭。
“互聯網+”的催化效應，又恰逢新電改方案出爐，政策效應明顯。邁哲華能源與工業(yè)技術行業(yè)咨詢總監(jiān)曹寅對《第一財經日報》記者表示，新電改和能源互聯網是高度契合的。在宏觀指導文件之后，電改一些落實性的細則還將要陸續(xù)出臺。
這些文件正在逐步出臺。近日，國家能源局發(fā)文指出要做好今年的風電并網消納工作，要求各省級能源主管部門和電網企業(yè)高度重視風電有效利用，優(yōu)化本地電網調度運行，挖掘系統(tǒng)調峰潛力，確保風電等清潔能源優(yōu)先上網和全額收購。
基礎設施先行
能源企業(yè)正在加速觸網。中石化董事長傅成玉近期公開表示，今年將全面啟動基于互聯網的車聯網、O2O、互聯網金融等6大創(chuàng)新業(yè)務。本月初，阿里云計算與陽光電源(300274)達成戰(zhàn)略合作協議。通過“智慧光伏云”，陽光電源旗下的光伏電站將實現實時標準數據信息共享、自動化管理、電站設備故障預警、遠程專家咨詢和大數據分析、收益結算、知識庫建設等功能。另一家能源互聯網相關公司積成電子(002339)則宣布投資1億元設立積成能源公司，重點投資智慧能源產業(yè)、智能微電網及新能源、工業(yè)節(jié)能和節(jié)能服務等領域。
這些頗具想象力的詞匯就是能源互聯網的衍生品。2013年年底，新奧集團董事局主席王玉鎖曾在一次論壇上說到：或許20年后，互聯網將像沖擊傳統(tǒng)商業(yè)一樣，對傳統(tǒng)能源行業(yè)重新洗牌，互聯網能源將是未來能源的新形態(tài)。這是能源互聯網概念第一次進入公眾視野。隨后，盡管這個概念在行業(yè)里會偶被提及，但并沒有蔓延開來，直到“互聯網+”的出現，傳統(tǒng)行業(yè)開始尋找和互聯網融合的各種機會。
曹寅在他的《中國能源互聯網之路》報告中這樣描述，能源互聯網用先進的傳感器、控制和軟件應用程序，將能源的生產端、傳輸端、消費端的設備、機器、系統(tǒng)連接起來，將形成能源互聯網的“物聯基礎”,需求和供應將可以進行隨時的動態(tài)調整。
遠景能源CEO張雷則認為，能源互聯網最終將形成能源交易、能源資產交易兩個市場。
這些設想可能都是未來的能源系統(tǒng)將呈現的模樣。曹寅認為，中國能源互聯網的發(fā)展將分四步走，第一階段是能源互聯網的基礎設施普及時期，第二階段是需求側管理和服務時期，第三階段是微電網和虛擬電廠發(fā)展時期，第四階段是構建中級能源互聯網時期。
現階段投資熱點
曹寅認為，2015~2020年間是第一個階段。在基礎設施普及時期，分布式能源、儲能、智能電表、充電樁、智能逆變器的普及將是重點。
他對記者表示，對投資者來說，目前最應該關注的是做分布式項目的公司，特別是一些能夠拿到優(yōu)質項目、融資成本低的公司。此外，有充電樁、電動汽車等業(yè)務的公司也值得關注。
申萬宏源對此也進行了詳細的論述。該機構指出，本輪能源互聯網投資相較于上一輪智能電網的投資有所變化，主要是在于特高壓和充電樁兩個環(huán)節(jié)。特高壓是本輪投資的內核，充電樁是本輪投資的新入口。
按照國家電網規(guī)劃，特高壓交流方面，2015年擬建成“兩縱兩橫”，2017年之前建成“三縱三橫”，2020年之前建成“五縱五橫”;特高壓直流方面，2017年之前擬建成11條線路，到 2020年這一數字可能為27條。該機構預計，“十三五”期間，特高壓工程將達到“2交3直”的建設進度，甚至在“十三五”前期可能達到“2交4直”的開工進度。
曹寅認為，在能源互聯網中，電網可能會把一些業(yè)務讓渡給上游，從而扮演一個電力高速公路的角色。能源互聯網很重要的關鍵，就是單對單的去媒介化，上下游信息互聯后，電網的重要性相對于現在就會弱化。
申萬宏源續(xù)指，充電樁當前面臨的是一個巨大的“空白市場”，2015年是國內充電設施啟動的元年。以國內新能源汽車達到1000 萬的保有量假設，按照1:1的慢充樁和3:1的快充樁測算，需要配套1000萬個慢充和330萬個快充樁，按照設備單價3000元/慢充，2萬元/快充計算，需要電樁設備投資金額約為960億元。如果配電和工程費用與設備投資1:1，配套充電設施的投資達到接近2000億元。
