中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：日前，證監(jiān)會(huì)在官網(wǎng)“預(yù)先披露”一欄中公布了中國(guó)核能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)核電）擬上市的申報(bào)材料，將登陸上交所，擬發(fā)行不超過(guò)38.91億股股份，約占發(fā)行后公司總股本的25%，募集資金達(dá)162.5億元。
中研普華研究員肖健在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，從目前流程來(lái)看，預(yù)先披露更新，是新股發(fā)行改革中新加入的一個(gè)環(huán)節(jié)，按照現(xiàn)階段的首發(fā)審核工作流程來(lái)看，這意味著中國(guó)核電將進(jìn)入初審會(huì)環(huán)節(jié)，最快將在今年內(nèi)正式登陸A股市場(chǎng)。
中國(guó)核電是中國(guó)核電巨頭中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)（以下稱中核集團(tuán)）旗下公司，中核集團(tuán)為控股股東，發(fā)行前持有97%的股權(quán)，發(fā)行完成后，降至70.33%，仍為控股股東。
其招股書（申報(bào)稿）顯示，中國(guó)核電的經(jīng)營(yíng)范圍為核電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)與管理，核電運(yùn)行安全技術(shù)研究及相關(guān)技術(shù)服務(wù)與咨詢業(yè)務(wù)，是目前國(guó)內(nèi)投運(yùn)核電和在建核電的主要投資方，主要產(chǎn)品是電力。
此次IPO募集資金將分別用于福建福清核電工程一期和二期、浙江三門核電工程一期、海南昌江核電工程、田灣核電站3號(hào)和4號(hào)機(jī)組工程以及補(bǔ)充流動(dòng)資金五個(gè)募投項(xiàng)目，其中補(bǔ)充流動(dòng)資金所需的募集資金最多，約為70.5億元。
如果按募集資金額上限計(jì)算，中國(guó)核電將從A股市場(chǎng)募集資金162.5億元，而根據(jù)核電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)普遍2:8的出資比例，162.5億募資規(guī)模可撬動(dòng)超800億元資金。
此次招股書也首次披露了中核集團(tuán)2014年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，截至2014年末，中核集團(tuán)的總資產(chǎn)為3910.9億元，凈資產(chǎn)（不含少數(shù)股東權(quán)益）為731.48億元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)為45.34億元（未經(jīng)審計(jì)）。
