7月22日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在北京召開(kāi)“2015年上半年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展與下半年展望”研討會(huì)，工信部、能源局領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)研究機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、咨詢(xún)分析機(jī)構(gòu)和地方行業(yè)組織人士悉數(shù)到場(chǎng)，與光伏企業(yè)代表一起分析上半年全球及中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展情況，并預(yù)判下半年產(chǎn)業(yè)發(fā)展走勢(shì)。
工信部
以下內(nèi)容根據(jù)工信部電子司副司長(zhǎng)彭紅兵在會(huì)上的發(fā)言整理，未經(jīng)發(fā)言人本人修訂。
1.宏觀工業(yè)經(jīng)濟(jì)研判：2015年1-5月工業(yè)增加值低于GDP的增長(zhǎng)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)的下行壓力更大。光伏行業(yè)逆勢(shì)保持增長(zhǎng)，2015年1-5月增長(zhǎng)約30%。
2.行業(yè)發(fā)展總體情況：光伏行業(yè)耗能及制造成本整體水平下降、轉(zhuǎn)換效率有所提升，但符仍有大部分光伏企業(yè)沒(méi)有達(dá)到國(guó)務(wù)院推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)意見(jiàn)的要求水平。
3.面臨的風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)際貿(mào)易變化；經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；我國(guó)光伏企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備不足，若出現(xiàn)顛覆性技術(shù)將打破整個(gè)產(chǎn)業(yè)格局；
4.出路：順應(yīng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，依靠國(guó)家“一帶一路”、“中國(guó)制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展戰(zhàn)略。
5.政策導(dǎo)向：讓有實(shí)力、有社會(huì)責(zé)任感、有持續(xù)發(fā)展能力的企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中做先導(dǎo)，起示范作用。
能源局
以下內(nèi)容根據(jù)能源局新能源司邢翼騰處長(zhǎng)在會(huì)上的發(fā)言整理，未經(jīng)本人修訂。
1.上半年發(fā)展形勢(shì)：光伏行業(yè)繼續(xù)延續(xù)以前的快速勢(shì)頭，中國(guó)成為全球最大的光伏發(fā)電市場(chǎng)。15年上半年新增裝機(jī)約750萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)約150%，其中分布式大概新增100萬(wàn)千瓦。上半年發(fā)電量達(dá)到190億，基本上與去年持平。
2.未來(lái)趨勢(shì)：太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)是未來(lái)能源一個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，十三五期間，光伏發(fā)電保持約2000萬(wàn)~3000萬(wàn)千瓦/年的發(fā)展規(guī)模。
3.限電情況：僅局部地區(qū)出現(xiàn)限電情況，其中上半年全國(guó)棄光電量約18億千瓦時(shí)，新疆、甘肅地區(qū)限電比重較大。
4.發(fā)展指導(dǎo)思想：?jiǎn)慰垦a(bǔ)貼的產(chǎn)業(yè)是沒(méi)有生命力的，在積極推動(dòng)財(cái)政部擴(kuò)大補(bǔ)貼額度的同時(shí)推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步、促進(jìn)成本降低。
5.政策導(dǎo)向：規(guī)范上下游發(fā)展秩序，重點(diǎn)關(guān)注倒賣(mài)路條問(wèn)題；聯(lián)合工信部促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和升級(jí)。①在上下游聯(lián)動(dòng)環(huán)節(jié)設(shè)置準(zhǔn)入門(mén)檻，把市場(chǎng)中的低端、低質(zhì)產(chǎn)品淘汰掉。②促進(jìn)先進(jìn)產(chǎn)品應(yīng)用如領(lǐng)跑者計(jì)劃的推廣，“領(lǐng)跑者計(jì)劃”每年要推出2到3個(gè)基地，差不多每年200萬(wàn)到300萬(wàn)千瓦。
發(fā)改委能研所
以下內(nèi)容根據(jù)發(fā)改委能源研究所局研究員王斯成在會(huì)上的發(fā)言整理，未經(jīng)本人修訂。
1.遞交《強(qiáng)化應(yīng)對(duì)氣候變化行動(dòng)——中國(guó)國(guó)家自主貢獻(xiàn)》修正后的中國(guó)能源消費(fèi)推演。
2.2015備案及開(kāi)工情況：2015年備案總量可能至少是到20GW（不含自發(fā)自用項(xiàng)目和光伏領(lǐng)跑者項(xiàng)目），除河南、四川、海南三個(gè)省沒(méi)有公布備案情況外，其他所有省都已備案完成。上半年項(xiàng)目開(kāi)工率余約40%，其余未開(kāi)工項(xiàng)目主要受資金因素影響。
3.分布式光伏用地風(fēng)險(xiǎn)：開(kāi)發(fā)商應(yīng)注意開(kāi)發(fā)分散式光伏項(xiàng)目時(shí)要落實(shí)土地性質(zhì)，農(nóng)業(yè)部中央農(nóng)辦、國(guó)土資源部、國(guó)家工商總局聯(lián)合發(fā)文強(qiáng)調(diào)：“土地公有制性質(zhì)不改變、耕地紅線不突破、農(nóng)民利益不受損”三條底線。國(guó)家林業(yè)局也發(fā)文嚴(yán)格要求審批手續(xù)。
4.光伏組件和光伏系統(tǒng)成本下降
5.技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)
6.智能化運(yùn)維
以下內(nèi)容根據(jù)國(guó)家可再生能源中心研究員高虎在會(huì)上的發(fā)言整理，未經(jīng)本人修訂。
1.可再生能源補(bǔ)貼發(fā)展現(xiàn)狀：可再生能源電價(jià)附加作為唯一支撐整個(gè)可再生能源發(fā)展的來(lái)源，財(cái)政部已把所有其他專(zhuān)項(xiàng)資金停發(fā)。可再生能源電價(jià)附加在國(guó)家增加的電價(jià)里面占30%左右。
可再生能源電價(jià)附加
2020年非石化能源利用量-規(guī)劃目標(biāo)
補(bǔ)貼總需求
①加強(qiáng)可再生能源電價(jià)附加管理
②關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的意見(jiàn)
以下內(nèi)容根據(jù)中科院電科研究所研究員王文靜在會(huì)上的發(fā)言整理，未經(jīng)本人修訂。
1、光伏系統(tǒng)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，技術(shù)方面的具體表現(xiàn)形式如下：
2、組件封裝材料與技術(shù)的發(fā)展使得封裝損失進(jìn)一步減小
3、從電池到組件正在共同克服PID現(xiàn)象
4、常規(guī)電池的效率提升空間已經(jīng)很小，只能走低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的路線了
5、PERC電池的技術(shù)已經(jīng)完全成熟了，在國(guó)外已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)階段，中國(guó)企業(yè)在這方面已經(jīng)落后
6、HIT電池被認(rèn)為是最有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的高效電池，目前已經(jīng)有大量的設(shè)備制造企業(yè)介入前期技術(shù)開(kāi)發(fā)，估計(jì)未來(lái)2~3年將會(huì)進(jìn)入規(guī)模量產(chǎn)階段。希望中國(guó)企業(yè)別在HIT電池上落后了。
2015上半年
以下內(nèi)容根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)王勃華在會(huì)上的發(fā)言整理，未經(jīng)本人修訂。
整體情況：
1.多晶硅產(chǎn)量約為7.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.6%；
硅片和電池片產(chǎn)量分別為43億片和18.2GW；
組件產(chǎn)量約為19.6GW，同比增長(zhǎng)26.4%。
2.光伏新增裝機(jī)量約為7-8GW，同比增長(zhǎng)近30%，其中地面電站約為6.5GW。
3.光伏企業(yè)盈利情況明顯好轉(zhuǎn)，多數(shù)企業(yè)扭虧為盈。
一、按行業(yè)類(lèi)型來(lái)看
1、多晶硅
（1）上半年16家企業(yè)產(chǎn)能17.2萬(wàn)噸；
（2）產(chǎn)量快速提升，但仍需大量進(jìn)口；
（3）成本已達(dá)全球領(lǐng)先水平；
（4）進(jìn)口總量仍在增大，但占比下降；
（5）產(chǎn)品價(jià)格下滑，多數(shù)企業(yè)仍在盈虧平衡點(diǎn)；
其它信息：太陽(yáng)能級(jí)進(jìn)口替代能力愈發(fā)增強(qiáng)；搭I(lǐng)C發(fā)展春風(fēng)，電子級(jí)硅料突破正在加速。
2、硅片
（1）上半年產(chǎn)量約為43億片；
（2）硅片產(chǎn)業(yè)集中度較高，其中單晶拉棒逐步往西北地區(qū)轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升；
（3）單位能耗：?jiǎn)尉Ы抵?0kwh/kg以下，多晶降至近8kwh/kg；
（4）出口額：約為12億美元
（5）出口地：主要集中于中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)和馬來(lái)西亞；
多晶硅片出口主要集中在協(xié)鑫、賽維LDK、宇駿等幾家企業(yè)，
單晶硅片出口主要集中在隆基、中環(huán)、卡姆丹克；
（1）上半年產(chǎn)量約為18.2GW；
（2）多晶仍為主流，單晶占比在提升；
（3）高效電池技改或擴(kuò)產(chǎn)在加速；
（4）電池生產(chǎn)線全球布局趨勢(shì)明顯；
（5）上半年出口額近4億元；
（6）主要出口區(qū)域?yàn)轫n國(guó)、印度、日本等。
4、組件
（1）上半年產(chǎn)量約為18.5GW，晶硅電池仍為主流；
（2）產(chǎn)能利用率分化趨勢(shì)明顯；
（3）盈利水平：大企業(yè)盈利水平明顯改觀，中小企業(yè)仍在盈虧線附近；
（4）出口額：上半年達(dá)到61億美元；
（5）出口地：日本、美國(guó)仍是我國(guó)主要出口區(qū)域，但新興國(guó)家如洪都拉斯、智力等光伏市場(chǎng)快速擴(kuò)大。
二、按企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看
1、光伏裝機(jī)&投資情況&應(yīng)用情況
（1）上半年我國(guó)新增裝機(jī)約7-8GW，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到35GW；
（2）光伏投資熱情從早些年的制造環(huán)節(jié)向光伏應(yīng)用環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，除金融機(jī)構(gòu)外，很多傳統(tǒng)企業(yè)也切入光伏投資領(lǐng)域；
（3）據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2015年上半年，A股上市公司光伏概念股中，被用于光伏電站的募集金額就達(dá)到260億元，電站規(guī)模達(dá)到3GW。
（4）光伏應(yīng)用呈多樣化融合發(fā)展趨勢(shì)，如光伏與扶貧、農(nóng)業(yè)、環(huán)境、氣候結(jié)合等。
2、制造業(yè)盈利能力
（1）由于企業(yè)財(cái)務(wù)成本偏高，盡管企業(yè)產(chǎn)能利用率同去年相比回升到合理水平，毛利率升高，但凈利率仍然在3%以下。
（2）2015年上半年，29家組件企業(yè)合計(jì)銷(xiāo)售收入與凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)8.9%與9.7%。
（3）2015年上半年，29家組件企業(yè)平均凈利潤(rùn)率同比增長(zhǎng)6.5個(gè)百分比。
（4）雖然盈利能力有所改善，但仍然較弱。
（1）歐美“雙反”加快了我國(guó)光伏企業(yè)走出去步伐；
（2）上半年不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)已建成投產(chǎn)海外電池與組件產(chǎn)能分別達(dá)到800MW與1.5GW，在建及擴(kuò)建產(chǎn)能分別達(dá)到3.2GW與3GW；
（3）與此同時(shí)，我國(guó)主要光伏企業(yè)也在積極擴(kuò)充國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)能。據(jù)Energy Trend統(tǒng)計(jì)，2015年多家中國(guó)企業(yè)已宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，將新增2GW組件產(chǎn)能，其中海外組件產(chǎn)能將新增1GW。
（1）下游開(kāi)發(fā)商在采購(gòu)中對(duì)小型組件公司能否長(zhǎng)期存活并兌現(xiàn)其對(duì)組件的質(zhì)保普遍持懷疑態(tài)度，轉(zhuǎn)而青睞有品牌的大企業(yè)。
（2）為了應(yīng)對(duì)2014年的訂單要求，大企業(yè)大多通過(guò)技改提高現(xiàn)有設(shè)備有效產(chǎn)能，或以找第三方代工的方式來(lái)增加出貨量。
（3）隨著大公司自有產(chǎn)能的擴(kuò)充，這種第三方代工方式將很難再繼續(xù)大規(guī)模存在，部分中小企業(yè)將由于缺乏訂單與技術(shù)水平落后等原因市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不容樂(lè)觀。
（4）2015年上半年，已上報(bào)的40家組件企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為80.7%；2014年上半年，組件的平均產(chǎn)能利用率為77.7%。
5、新興國(guó)家市場(chǎng)逐步興起
（1）我國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)歐出口下降，原因是歐洲市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，并且對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品出口有 “限價(jià)限量”措施。
（2）今年1-5月，我國(guó)光伏組件出口至歐洲地區(qū)約為11.1億美元，占總出口額的21%；
（3）新興市場(chǎng)開(kāi)始逐步興起。2014-2015年，除日美等較大出口市場(chǎng)外，澳大利亞、印度、菲律賓、智利、洪都拉斯等光伏市場(chǎng)需求加大。
三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問(wèn)題
1、貿(mào)易壁壘
歐美針對(duì)我國(guó)的“雙反”調(diào)查愈演愈烈。近一個(gè)月主要出口國(guó)家接連的“雙反”調(diào)查，對(duì)國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)帶來(lái)重挫，直接導(dǎo)致中國(guó)光伏出口額下滑，光伏貿(mào)易往來(lái)也受到影響。
應(yīng)對(duì)措施：
①為規(guī)避歐美貿(mào)易壁壘，企業(yè)紛紛海外建廠。到今年底，中國(guó)生產(chǎn)商將在境外設(shè)立產(chǎn)能至少5.3GW的組件廠以及4.7GW的電池廠。如晶科在馬來(lái)西亞，天合在泰國(guó)、印度投資建廠；
②加強(qiáng)自身的技術(shù)研發(fā)，努力降低生產(chǎn)成本，進(jìn)行更為高效、科學(xué)的國(guó)際化擴(kuò)展。
2、補(bǔ)貼拖欠
光伏補(bǔ)貼拖欠額度已高達(dá)上百億元。15家光伏電站營(yíng)運(yùn)商統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，總的光伏補(bǔ)貼拖欠額度已超過(guò)100億元；
原因：
①缺口較大：現(xiàn)階段很難實(shí)現(xiàn)可再生能源補(bǔ)貼應(yīng)收盡收，2014年應(yīng)收補(bǔ)貼約為700億元，實(shí)際上繳400億左右，西藏等省份收繳難度較大。 征收上來(lái)的400億元補(bǔ)貼320億元用于補(bǔ)貼風(fēng)電，留給光伏的補(bǔ)貼額度供不應(yīng)求。
②可再生能源補(bǔ)貼發(fā)放程序較為復(fù)雜：獲取補(bǔ)貼需從地方財(cái)政、價(jià)格、能源部門(mén)開(kāi)始進(jìn)行初審，最后財(cái)政部、發(fā)改委、能源局進(jìn)行審批，審批完后進(jìn)入目錄，中央財(cái)政再撥付至地方財(cái)政，企業(yè)拿到補(bǔ)貼時(shí)間有可能超過(guò)1年半的時(shí)間。
3、土地稅問(wèn)題
現(xiàn)狀：
①政府亂征光伏土地稅，造成電站開(kāi)發(fā)企業(yè)稅收過(guò)重，電站收益難以保證。土地稅問(wèn)題正在成為制約我國(guó)光伏發(fā)展的新矛盾；
②光伏電站用地土地稅各地征收標(biāo)準(zhǔn)差異大，造成嚴(yán)重不公平各地征收土地使用稅的標(biāo)準(zhǔn)是0.6~12元/㎡。不同地區(qū)對(duì)光伏電站征收土地使用稅的標(biāo)準(zhǔn)相差近20倍。
光伏電站土地稅不能亂征，最好免征。應(yīng)盡快參照國(guó)家對(duì)常規(guī)火力發(fā)電的等相關(guān)政策，對(duì)光伏電站用地免征土地使用稅，充分體現(xiàn)國(guó)家對(duì)可再生能源發(fā)電的鼓勵(lì)。
2015下半年
長(zhǎng)期規(guī)劃：
1.計(jì)劃2020年將非化石能源占一次能源消費(fèi)比重提高到15%左右，2030年提高到20%：
2.2020年可再生能源發(fā)展目標(biāo)： 水電450GW, 風(fēng)電200GW,光伏100GW，太陽(yáng)能熱發(fā)電1-3GW, 生物質(zhì)30GW。
3.2030年可再生能源發(fā)展目標(biāo)：水電500GW ，風(fēng)電400GW ，光伏500-600GW ，生物質(zhì)50GW ，核電200GW。
1、國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)需求旺盛
國(guó)外：根據(jù)全球主要資訊機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，全球光伏市場(chǎng)將保持快速增長(zhǎng)，增速在20%以上。增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自中國(guó)、日本、美國(guó)等體量較大市場(chǎng)，以及英國(guó)、印度、智利等新興市場(chǎng)。
國(guó)內(nèi)：國(guó)家能源局2015年光伏建設(shè)規(guī)模為17.8GW，加上領(lǐng)跑者計(jì)劃指標(biāo)，今年總裝機(jī)容量預(yù)計(jì)在20GW以上。根據(jù)能源局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上半年國(guó)內(nèi)并網(wǎng)光伏容量在7-8GW之間，因此下半年裝機(jī)量在12-13GW，超過(guò)去年光伏全年并網(wǎng)量。
2、供需趨緊，制造企業(yè)利潤(rùn)率提升
（1）預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)下游應(yīng)用市場(chǎng)擴(kuò)大，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全球光伏產(chǎn)量增速減緩，組件產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過(guò)35GW；
（2）下半年由于我國(guó)光伏市場(chǎng)需求量大增，但企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)相對(duì)理性，供需關(guān)系將趨緊，預(yù)計(jì)光伏組件價(jià)格在四季度將有小幅上升，制造企業(yè)利潤(rùn)率提高；
（3）骨干企業(yè)憑借技術(shù)規(guī)模品牌優(yōu)勢(shì)，將進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率，部分小企業(yè)生存空間進(jìn)一步被擠壓，企業(yè)兼并重組加快，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升；
（4）隨著企業(yè)技術(shù)進(jìn)步及新技術(shù)突破，生產(chǎn)成本仍有下降空間。
3、技術(shù)升級(jí)受內(nèi)外部環(huán)境共同推動(dòng)
內(nèi)部環(huán)境：①“光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃”，有利于進(jìn)一步提高相關(guān)企業(yè)建立技術(shù)優(yōu)勢(shì)的意識(shí)，將會(huì)推動(dòng)全行業(yè)的技術(shù)升級(jí)。今年下半年將有多個(gè)光伏“領(lǐng)跑者”計(jì)劃示范基地陸續(xù)獲批；②《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2015年本）》對(duì)現(xiàn)有技術(shù)設(shè)置了門(mén)檻，淘汰落后技術(shù)，鼓勵(lì)技術(shù)升級(jí)。
4、企業(yè)加快“走出去”，規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)
（1）受“雙反”影響，我國(guó)光伏企業(yè)下半年出口形勢(shì)不容樂(lè)觀；
（2）光伏企業(yè)“走出去”將成為新常態(tài)。下半年將加快通過(guò)海外建廠等方式規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施產(chǎn)業(yè)全球布局計(jì)劃；
（3）為開(kāi)拓國(guó)外光伏市場(chǎng)，我國(guó)部分企業(yè)已在海外興建一批光伏電站項(xiàng)目，下半年印度、智利等新興市場(chǎng)將成為國(guó)內(nèi)企業(yè)的重點(diǎn)目標(biāo)。
5、電站質(zhì)量有望改善
（1）國(guó)家加大對(duì)光伏發(fā)電工程質(zhì)量檢查，檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)一步完善；
（2）未來(lái)將會(huì)有更多的銀行、保險(xiǎn)等金融資本進(jìn)入光伏領(lǐng)域，會(huì)有更多利益方共同關(guān)注和監(jiān)督電站質(zhì)量問(wèn)題；
（3）越來(lái)越多的光伏制造企業(yè)籌建質(zhì)檢中心，高度重視質(zhì)量。
