中國儲能網(wǎng)訊：世界核協(xié)會(WNA)脫胎于早期英國倫敦的鈾協(xié)會(Uranium Institute)，自1975年起每兩年發(fā)布一次核燃料供需預(yù)測。福島核事故后，WNA公布了最新的第15期報(bào)告《世界核燃料市場：2011～2030年供應(yīng)與需求》(以下簡稱WNA2011)。該研究主要從全球120多個(gè)協(xié)會成員中收集核電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的第一手?jǐn)?shù)據(jù)，輔以非會員國的問卷調(diào)查數(shù)據(jù)作為補(bǔ)充，更新裝機(jī)規(guī)模、鈾礦產(chǎn)能等行業(yè)數(shù)據(jù)，以及尾料豐度、容量因子等技術(shù)參數(shù)，重新進(jìn)行供需預(yù)測。報(bào)告從核電經(jīng)濟(jì)性、氣候變化壓力、電力市場化程度、政府決策取向、公眾接受度五個(gè)角度設(shè)定了高、中、低三種情景的邊界條件。需求側(cè)梳理了全球核電政策變化，分別考慮了容量因子、尾料豐度、燃耗深度等技術(shù)進(jìn)步等因素，對全球鈾需求進(jìn)行預(yù)測;供給側(cè)從一次鈾、二次鈾、濃縮轉(zhuǎn)化、組件加工等各環(huán)節(jié)分析了核燃料的供給能力。
情景預(yù)測結(jié)果:
較兩年前無顛覆性差異，福島核事故導(dǎo)致區(qū)域性增幅差異加大
1.WNA2011較兩年前預(yù)測范圍收窄，總體趨勢無顛覆性差異
從情景預(yù)測結(jié)果看，此次參考情景幾乎與2009年的預(yù)測情況相同，受福島核事故影響不大。這表面上與普遍直觀感受有較大差異，實(shí)際上需要考慮兩年間其他重要因素：首先，氣候變化談判逐步向?qū)嶋H操作階段推進(jìn);其次，全球嚴(yán)峻的能源安全形勢迫使新興經(jīng)濟(jì)體對核電的依賴加強(qiáng)。自2009年以后，中國、俄羅斯等國對核電的預(yù)期攀升，抵消了日本、德國未來核電規(guī)模減少的影響。參考情景下，至2020年中國較WNA2009預(yù)測增加16.8GW、俄羅斯增加7.4GW，基本平衡了主要國家日本11.5GW、德國5.1GW的減少量。因此，參考情景時(shí)隔兩年，預(yù)測情況無太大變化。WNA2011預(yù)測的高低情景，較WNA2009整體范圍收窄。兩年間中國及俄羅斯的核電發(fā)展態(tài)勢更加樂觀，其中部分規(guī)模為剛性需求，加之氣候變化談判強(qiáng)化了各國低碳發(fā)展約束，直接導(dǎo)致了低情景預(yù)測的上揚(yáng);同時(shí)，福島核事故降低了無核國家對核電的熱情，高情景發(fā)展規(guī)模低于2009年的預(yù)測。
2.2015～2020年，是核電發(fā)展的關(guān)鍵分水嶺
三種情景在2015年前并無較大差別，之后開始分化的主要原因是上世紀(jì)70年代核電高潮期建設(shè)的核電站大批達(dá)到退役期限。自第一次石油危機(jī)至三哩島核事故，全球建造投運(yùn)的約170臺機(jī)組，到2020年已運(yùn)行40年，如不考慮延壽的情況，大量機(jī)組必將集中退役。因此，2015～2020年將是新建核電能否填補(bǔ)舊核電退役的關(guān)鍵時(shí)期。高、中情景的核電新增裝機(jī)抵消了大量機(jī)組退役的影響，全球核電規(guī)模呈上升趨勢;而低情景持續(xù)受核電機(jī)組退役的影響，裝機(jī)規(guī)模開始下滑。
3.中、印兩國將成為今后相當(dāng)一段時(shí)期內(nèi)核電發(fā)展領(lǐng)跑者
參考情景下，全球從2010年370.8GW增加到2030年613.6GW,中、印領(lǐng)跑，增幅最大。規(guī)模上，中、印、俄羅斯及阿拉伯聯(lián)合酋長國增長迅速。中國從10.1GW到2020年達(dá)到67.3GW，超過法國規(guī)模位列全球第二，預(yù)計(jì)至2030年達(dá)到l35.7GW，超過美國成為第一大核電國家;印度從5.4GW到2020年上升到14.9GW，預(yù)計(jì)到2030年達(dá)到31.4GW。俄羅斯23.1GW到2020年增加至35.8GW，增幅超過54%。阿拉伯酋長國從一個(gè)無核國家，將逐步上升到裝機(jī)規(guī)模排列第17位。同時(shí)，德國從2011年的第7位，預(yù)計(jì)到2020年下降至第11位，至2030年核電站全部退役。
一次鈾供應(yīng)：
具備梯隊(duì)增產(chǎn)潛力，滿足不同情況需求，增量大半來自非洲
1.一次鈾供應(yīng)憑借在建、計(jì)劃、遠(yuǎn)景三類鈾礦，發(fā)揮梯隊(duì)供給作用
舊礦產(chǎn)能基本穩(wěn)定在約5萬tU，在建、計(jì)劃、遠(yuǎn)景的三類鈾礦在不同時(shí)段的供給能力，提供了三個(gè)梯隊(duì)的供給增量，保障供需平衡。低情景下，鈾燃料需求保持平穩(wěn)，供給側(cè)在2013年美俄HEU協(xié)議終止時(shí)出現(xiàn)小幅缺口，依靠在建鈾礦增產(chǎn)補(bǔ)充，屆時(shí)達(dá)產(chǎn)0.8萬tU，滿足低情景需求。參考情景下，在建、計(jì)劃、遠(yuǎn)景三類鈾礦分別在2013年、2020年、2023年逐步投產(chǎn)，增加供給約3.9萬tU，能夠滿足鈾燃料需求;高情景下，在建、計(jì)劃、遠(yuǎn)景的鈾礦分別提前5年投產(chǎn)，增加供給約4.3萬tU，能夠滿足2025年前的鈾需求;2025年以后，偏緊的供需格局，推動鈾價(jià)走高，提升新建鈾礦的邊際收益，促使更多鈾礦投入建設(shè)，從而將最終滿足高情景下的供需平衡。
2.一次鈾供應(yīng)中一半以上的增量來自非洲
參考情景下，從規(guī)?？偭靠?，隨著在建新礦不斷投運(yùn)，全球鈾礦產(chǎn)量持續(xù)增加，從2010年的5.4萬tU，增加到2030年的8.9萬tU,增幅達(dá)到66%;從結(jié)構(gòu)上看，非洲、哈薩克斯坦、加拿大、澳大利亞的
產(chǎn)量始終占全球80%以上。其中，哈薩克斯坦呈先增后減態(tài)勢，從2011年占全球產(chǎn)量的1/3，增至2020年接近全球產(chǎn)量的1/2，之后逐步減產(chǎn)，至2030年降到全球產(chǎn)量的1/5。非洲增幅最大，從2010年占全球產(chǎn)量的19%，增加到2030年的30%。未來20年，全球增量的54%來自于非洲。加拿大、澳大利亞的鈾礦產(chǎn)量保持穩(wěn)步上升，始終列于全球鈾產(chǎn)量的第三、四位。
二次鈾供應(yīng)：
繼續(xù)在平衡供需中發(fā)揮有益作用
1.二次鈾供應(yīng)不可或缺，供給量總體穩(wěn)定
若核燃料來源過于單一，將蘊(yùn)含風(fēng)險(xiǎn)。如果供給僅依賴鈾礦采冶、轉(zhuǎn)化、濃縮一條線，一旦上游供給中斷，新鈾礦需經(jīng)幾年規(guī)劃與建設(shè)，短期難以形成產(chǎn)能，核電產(chǎn)業(yè)將受到嚴(yán)重影響。因此市場參與者會采取一定程度的“儲備”，并選擇合適時(shí)期釋入市場，即二次鈾供應(yīng)，具體來自核武器高濃縮鈾轉(zhuǎn)化、尾料豐度降低、貧鈾再濃縮、乏燃料循環(huán)利用、MOX元件推廣、政府及商業(yè)庫存釋放等方面。其中，美、俄高濃縮鈾處理協(xié)議(Russia—US HEU deal)年鈾供給量為7768tU鈾當(dāng)量，約占二次鈾供應(yīng)的一半。2013年該協(xié)議終止后，新供給補(bǔ)充主要來自軍核材料轉(zhuǎn)MOX元件及俄羅斯高濃縮鈾稀釋。未來20年，二次鈾礦供給基本穩(wěn)定在1.2萬～1.7萬tU，2010年約占全球鈾需求的1/4，至2030年，二次鈾供應(yīng)約占全球鈾供給的1/5。三種情景下供給量基本穩(wěn)定;差異小于亞萬tU量級。低情景下，二次鈾供給量從2010年的l.7萬tU，持續(xù)下降到2030年的1.2萬tU;參考情景下，二次鈾供給量先降后升，2020年以后穩(wěn)定在l.5萬tU;高情景下，2030年二次鈾供給量達(dá)到1.8萬tU。
2.過去兩年間，國家鈾儲備在緩和供需波動中發(fā)揮重要作用
從2010年供需情況看，全球鈾燃料供給明顯大于實(shí)際需求。一次鈾生產(chǎn)量為5.36萬tU，估算的二次鈾供給量為1.7l萬tU，共計(jì)7.07萬tU供給量，比全球6.38tU鈾需求量，超出近0.7萬tU。之所以仍能平衡的原因是一些國家進(jìn)行鈾資源儲備，即超過實(shí)際需求進(jìn)口鈾資源。2011年，供需剩余更加明顯，鈾礦區(qū)慣性增產(chǎn)，而需求減少，尤其是福島核事故加劇了鈾燃料市場供給剩余的狀況，這恰恰激勵了貧鈾國家進(jìn)行鈾資源儲備，而這些儲備客觀上緩和了供需市場的大幅波動。
