中國儲能網(wǎng)訊：智慧能源（600869）11月30日發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，向蔡道國、顏秋娥及蔡強等3 名福斯特（603806）集團的股東(交易對方)購買福斯特集團(標的公司)100%股權(交易標的或標的資產(chǎn))。本次交易的交易價格為12億元，其中，以現(xiàn)金方式支付交易對價的35.00%，總計4.2億元；以發(fā)行股份方式支付交易對價的65.00%，合計發(fā)行股份數(shù)1，0290，2374 股。
智慧能源擬向不超過10 名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過12億萬元，募集資金擬用于支付本次交易現(xiàn)金對價(4.2億元)，補充公司流動資金(6億元)，剩余資金在用于支付本次交易的中介機構費用等相關并購整合費用后通過增資方式用于標的公司“增至6.5 萬組動力及儲能鋰電池”項目(中介機構費用與項目建設投資合計1.8億元)。
本次交易完成后，遠東控股持有上市公司66.48%股權，仍為智慧能源的控股股東，蔣錫培仍為智慧能源的實際控制人。本次交易不會導致上市公司實際控制權發(fā)生變化。
本次重組完成后，福斯特集團將成為公司的全資子公司，公司的業(yè)務領域擴大至新能源鋰電池領域，因內(nèi)部整合產(chǎn)生的協(xié)同效應將使公司的盈利能力和核心競爭力得到提升。但本次重組前，公司和福斯特集團在業(yè)務模式、運營管理等方面均有一定程度的差異。重組完成后雙方需要在業(yè)務體系、組織機構、管理制度、技術研發(fā)、人力資源、財務融資、企業(yè)文化等眾多方面進行整合，雙方能否順利整合并充分發(fā)揮出協(xié)同效應仍具有一定的不確定性，因此，公司提請投資者注意可能存在的并購整合風險。
福斯特集團擁有較為成熟的研發(fā)平臺體系，設立了車用動力電池研究院，并下設電芯研究所和系統(tǒng)集成研究所，已經(jīng)形成了包括前瞻性基礎研究、產(chǎn)品研發(fā)、工藝工程技術開發(fā)在內(nèi)的三級研發(fā)中心，涵蓋了電芯、電池組、五金、設備四個組成部分。福斯特集團的研發(fā)中心承擔建設了一個國家與地方聯(lián)合工程研究中心、兩個省級鋰電池技術研究中心、三個市級研發(fā)創(chuàng)新平臺。
