港股保利協鑫能源公布，建議每5股供1股，以每股1.12元發(fā)行30.97億股新股；供股價較停牌前折讓15.79%。集資33.95至34.3億港元，擬其中約14.58億元用于支付協鑫新能源供股，及削減債務以及一般營運資金。
協鑫新能源亦公布建議每8股供3股，以每股0.45元發(fā)行52.01億股新股；供股價較停牌前折讓11.76%。集資23.1億元，擬用作項目發(fā)展、削減債務及一般營運資金。保利協鑫與協鑫新能源共集資逾57.4億元。
保利協鑫原有股份154.9億股，此次增發(fā)20%，公告時，保利協鑫此番增發(fā)已有47.7億股的股東認購9.5億供股，占比30.8%。而協鑫新能源已有86.4億股股東認購32.4億供股，占比62.28%。此外，海通證券承諾包銷。此次供股于2016年1月完成，57.4億資金到位將大幅度改善公司債務結構，增強發(fā)展后勁。
保利協鑫是全球最大規(guī)模的太陽能光伏多晶硅及硅片供應商，2015年多晶硅產量超過7萬噸，硅片產量15吉瓦，分別占全球市場約三分之一。協鑫新能源是保利協鑫控股企業(yè)，主要從事光伏發(fā)電投資建設和運營管理業(yè)務，2015年新增并網容量約2吉瓦。
2015年以來保利協鑫連續(xù)啟動非光伏發(fā)電資產剝離和光伏電站剝離，更專注多晶硅和硅片業(yè)務，業(yè)務剝離和此次增發(fā)共籌集資金近百億元，將保利協鑫負債率大幅度降到50%以下。
