將于本月30日(下周一)重新開始招股的華能新能源(0958)昨日舉行投資者推介會，原本預(yù)計(jì)包括保薦人在內(nèi)90個座位的場地被擠得滿滿當(dāng)當(dāng)，許多投行工作人員都讓位于投資者，現(xiàn)場堡作人員亦感意外。經(jīng)調(diào)降招股價后，以一手2,000股計(jì)，該股最新入場費(fèi)約6,020元。
料今年盈利逾10.7億
該股計(jì)劃以2.28元至2.98元，發(fā)行24.857億股H股，10%及90%分別為香港公開發(fā)售及國際配售，集資約74.5億元。下周一至周四公開招股，6月10日上市。據(jù)初步招股書，華能新能源2009年盈利為2.644億元(人民幣，下同)，較08年的5,320萬元增近4倍，2010年度盈利增長至5.283億元，并預(yù)測2011年截至12月31日之盈利將不少于10.701億元。此外，該公司預(yù)期將來派息比率將不少于15%。
市場消息指，華能新能源，已獲Ecofin投資逾3,000萬美元，成為錨定投資者。國際配售已足額。
對于華能重新登場后受到各界投資者的追捧，有分析師指出，內(nèi)地風(fēng)電發(fā)展與去年相比更為樂觀，一方面，日核危機(jī)之后內(nèi)地核電發(fā)展有所放緩，加上內(nèi)地燃煤電價上升，更是對風(fēng)電的發(fā)展推波助瀾；另一方面，在政策上，內(nèi)地“十二五”規(guī)劃確定了到2020年，將可再生非化石能源的可占比將會從現(xiàn)時的8%提高到15%，亦利好華能新能源的前景。
正業(yè)截飛 超購逾340倍
而另一只同樣卷土重來的新股正業(yè)國際(3363)已于昨日截止公開發(fā)售，市場消息透露，正業(yè)以初步錄得逾340倍超額認(rèn)購成為今年超購第三大新股，排在米蘭站(1150)和唐宮(1181)之后，凍結(jié)資金逾61億港元，亦成為當(dāng)前今年凍資第四大新股。因公開發(fā)售已超購逾100倍，根據(jù)回?fù)軝C(jī)制，公開發(fā)售部分會由10%增至50%。正業(yè)將于6月3日掛牌。
有消息指出，美高梅中國(2282)以上限設(shè)每股15.34港元定價。哈薩克銅業(yè)(Kazakhmys)(0847)于倫敦宣布，以介紹形式來港作第二上市，預(yù)期于6月底前掛牌，不會發(fā)行新股集資。不過，董事局亦指出，若未來銅價回升，市況好轉(zhuǎn)，或考慮港發(fā)行新股，預(yù)期資金需求會來自Aktogay及 Bozshakol兩個項(xiàng)目。
傳Burberry有意港掛牌
此外，潤泰全球子公司Sun-ART Retail計(jì)劃集資約10億美元，爭取于6月9日進(jìn)行港交所上市聆訊?；ㄆ?、豐和瑞銀負(fù)責(zé)安排是次交易。Sun-ART Retail全資擁有歐尚超市和大潤發(fā)等品牌。
另據(jù)路透報(bào)道，本港新股奢侈品風(fēng)繼續(xù)蔓延，英國奢侈品牌Burberry近期亦有意來港掛牌。有155年歷史的Burberry已在倫敦上市，惟現(xiàn)時仍未知其以第二上市或介紹上市形式來港。
