1月8日，中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司2016年公司債券“16國(guó)電01”成功發(fā)行，20億元募集資金全部到位，標(biāo)志著國(guó)電集團(tuán)成為首家在證監(jiān)會(huì)監(jiān)管的資本市場(chǎng)中，向公眾投資者公開發(fā)行公司債券的全民所有制企業(yè)。本次債券發(fā)行為全民所有制企業(yè)探索出一條新的融資路徑，有利于全民所有制企業(yè)利用資本市場(chǎng)調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用。
本次公司債采用分期發(fā)行方式，注冊(cè)額度50億元，首期發(fā)行20億元，期限3年。經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，國(guó)電集團(tuán)的主體和債券評(píng)級(jí)均為AAA。公司良好的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流和經(jīng)濟(jì)效益以及暢通的外部融資渠道為債券償付提供了強(qiáng)有力的保障。
1月4日，國(guó)電集團(tuán)通過(guò)簿記建檔的方式最終確定本期債券票面利率，本期公司債券為3年期，票面利率2.98%，有效申購(gòu)資金總額101.45億元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)5.07倍。本期公司債票面利率為2007年以來(lái)同類型債券最低發(fā)行利率，實(shí)現(xiàn)了3年期3A級(jí)公司債票面利率9年來(lái)首次進(jìn)入“2”字頭。
此次債券選擇了合適的發(fā)行時(shí)機(jī)，并獲得較高的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)和較低的發(fā)行利率，打破了往年年底前后資金緊張、不宜發(fā)債的市場(chǎng)慣例，體現(xiàn)了國(guó)電集團(tuán)發(fā)行團(tuán)隊(duì)對(duì)發(fā)行窗口和資金市場(chǎng)的準(zhǔn)確判斷。
