經(jīng)歷了政府扶持下的產(chǎn)業(yè)萌芽初創(chuàng)期后,以電動(dòng)汽車為主的新能源汽車行業(yè)的發(fā)展已進(jìn)入快車道,目前新能源車銷量增長(zhǎng)已越過(guò)拐點(diǎn),開始進(jìn)入爆發(fā)期。數(shù)據(jù)顯示,2010年新能源汽車銷量?jī)H為1663輛,而時(shí)至2015年銷量接近35萬(wàn)輛,比2014年增長(zhǎng)超過(guò)300%,而2014年又比2013年增長(zhǎng)320%,在汽車行業(yè)銷量占比已達(dá)到1.35%。
引用比亞迪公司總裁王傳福對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè),他認(rèn)為很多新生事物,如平板電視替代顯像管電視、數(shù)碼替代膠卷過(guò)程中,新產(chǎn)品占比達(dá)到市場(chǎng)份額1%往往需要10年甚至更漫長(zhǎng)時(shí)間,但從1—10%卻往往只需要短短幾年,他認(rèn)為實(shí)現(xiàn) “十三五”規(guī)劃在2020年新能源車?yán)塾?jì)達(dá)到500萬(wàn)輛的目標(biāo)已沒(méi)有問(wèn)題,到2025年新能源車的銷量占比將提升至30%。
電動(dòng)汽車顛覆傳統(tǒng)汽車的步伐已不可阻擋,電動(dòng)汽車為主的新能源車將不斷替換我們的公交車,出租車,卡車,物流車,環(huán)衛(wèi)車,私人汽車以至于絕大多數(shù)化石燃料汽車。
新能源汽車的飛速發(fā)展帶來(lái)的巨大影響我們?cè)诙鄠€(gè)方面都已能感覺(jué)到,從鋰礦到鋰電材料到充電設(shè)施的營(yíng)建都呈現(xiàn)普遍的景氣并引發(fā)不斷的投資熱潮。當(dāng)然事物的發(fā)展往往都需要從兩面去看,電動(dòng)汽車對(duì)化石燃料汽車的顛覆也一樣會(huì)是幾家歡喜幾家愁,行業(yè)巨大變革對(duì)一些傳統(tǒng)行業(yè)和企業(yè)也將造成殘酷沖擊。這恐怕更是投資者們應(yīng)該重視的。
顯然,新能源汽車的高速發(fā)展勢(shì)必將威脅到傳統(tǒng)燃油汽車行業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈,對(duì)煉油行業(yè),加油站甚至于石油開采的沖擊也是顯而易見的。
新能源汽車發(fā)展對(duì)傳統(tǒng)汽車企業(yè)將形成壓迫,迫使傳統(tǒng)汽車企業(yè)向新能源車轉(zhuǎn)型,并使得傳統(tǒng)汽車企業(yè)的累積技術(shù)優(yōu)勢(shì)大部分喪失。同時(shí),電動(dòng)汽車的發(fā)展將徹底改造和清洗傳統(tǒng)汽車零配件供應(yīng)體系。
純電動(dòng)汽車的構(gòu)造大大簡(jiǎn)單于汽柴油車,據(jù)計(jì)算,純電動(dòng)汽車需要用到的零部件個(gè)數(shù)大概不到傳統(tǒng)汽車的20%。發(fā)動(dòng)機(jī)以及發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)的潤(rùn)滑系統(tǒng),冷卻系統(tǒng),噴油系統(tǒng),吸排氣系統(tǒng),點(diǎn)火系統(tǒng),油箱及供油系統(tǒng)都將不再需要,變速器,離合器等也不再需要。
我們統(tǒng)計(jì)下來(lái)目前主板至少有30多家上市公司以這些零配件生產(chǎn)為主業(yè),涉及市值1600億,新三板則有近70家。有些部件仍需要,但需求減少,比如橡膠件的應(yīng)用范圍會(huì)縮小不少,而汽車空調(diào)在缺失了發(fā)動(dòng)機(jī)余熱作為制熱來(lái)源后,其節(jié)能制熱技術(shù)將有所變化。
和之前的電商等類似,高速發(fā)展的新事物,當(dāng)基數(shù)較小時(shí),大家甚至感覺(jué)不到影響,但幾何級(jí)數(shù)的增長(zhǎng)很快就會(huì)讓沖擊劈頭蓋臉,這一次將如何顛覆,我們拭目以待。
