經歷了政府扶持下的產業(yè)萌芽初創(chuàng)期后,以電動汽車為主的新能源汽車行業(yè)的發(fā)展已進入快車道,目前新能源車銷量增長已越過拐點,開始進入爆發(fā)期。數(shù)據顯示,2010年新能源汽車銷量僅為1663輛,而時至2015年銷量接近35萬輛,比2014年增長超過300%,而2014年又比2013年增長320%,在汽車行業(yè)銷量占比已達到1.35%。
引用比亞迪公司總裁王傳福對未來的預測,他認為很多新生事物,如平板電視替代顯像管電視、數(shù)碼替代膠卷過程中,新產品占比達到市場份額1%往往需要10年甚至更漫長時間,但從1—10%卻往往只需要短短幾年,他認為實現(xiàn) “十三五”規(guī)劃在2020年新能源車累計達到500萬輛的目標已沒有問題,到2025年新能源車的銷量占比將提升至30%。
電動汽車顛覆傳統(tǒng)汽車的步伐已不可阻擋,電動汽車為主的新能源車將不斷替換我們的公交車,出租車,卡車,物流車,環(huán)衛(wèi)車,私人汽車以至于絕大多數(shù)化石燃料汽車。
新能源汽車的飛速發(fā)展帶來的巨大影響我們在多個方面都已能感覺到,從鋰礦到鋰電材料到充電設施的營建都呈現(xiàn)普遍的景氣并引發(fā)不斷的投資熱潮。當然事物的發(fā)展往往都需要從兩面去看,電動汽車對化石燃料汽車的顛覆也一樣會是幾家歡喜幾家愁,行業(yè)巨大變革對一些傳統(tǒng)行業(yè)和企業(yè)也將造成殘酷沖擊。這恐怕更是投資者們應該重視的。
顯然,新能源汽車的高速發(fā)展勢必將威脅到傳統(tǒng)燃油汽車行業(yè)及其產業(yè)鏈,對煉油行業(yè),加油站甚至于石油開采的沖擊也是顯而易見的。
新能源汽車發(fā)展對傳統(tǒng)汽車企業(yè)將形成壓迫,迫使傳統(tǒng)汽車企業(yè)向新能源車轉型,并使得傳統(tǒng)汽車企業(yè)的累積技術優(yōu)勢大部分喪失。同時,電動汽車的發(fā)展將徹底改造和清洗傳統(tǒng)汽車零配件供應體系。
純電動汽車的構造大大簡單于汽柴油車,據計算,純電動汽車需要用到的零部件個數(shù)大概不到傳統(tǒng)汽車的20%。發(fā)動機以及發(fā)動機相關的潤滑系統(tǒng),冷卻系統(tǒng),噴油系統(tǒng),吸排氣系統(tǒng),點火系統(tǒng),油箱及供油系統(tǒng)都將不再需要,變速器,離合器等也不再需要。
我們統(tǒng)計下來目前主板至少有30多家上市公司以這些零配件生產為主業(yè),涉及市值1600億,新三板則有近70家。有些部件仍需要,但需求減少,比如橡膠件的應用范圍會縮小不少,而汽車空調在缺失了發(fā)動機余熱作為制熱來源后,其節(jié)能制熱技術將有所變化。
和之前的電商等類似,高速發(fā)展的新事物,當基數(shù)較小時,大家甚至感覺不到影響,但幾何級數(shù)的增長很快就會讓沖擊劈頭蓋臉,這一次將如何顛覆,我們拭目以待。
