二、如何判斷電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景？
核心關(guān)鍵還是電池技術(shù)
回顧歷史：電動(dòng)汽車先后兩次在電池上“敗走麥城”。
1890-1920：初期受歡迎，1900年1/3市場(chǎng)份額，但在后續(xù)主流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中失敗。
內(nèi)因：動(dòng)力電池技術(shù)停滯，不能規(guī)模進(jìn)入大眾市場(chǎng)（Ford考慮過(guò)量產(chǎn)電動(dòng)汽車）。
愛(ài)迪生鎳鐵電池：能量密度：19-25Wh/kg；效率：65%–80%；價(jià)格昂貴。
外因：電氣化和城鎮(zhèn)化水平低，電力成本和便利性都不如燃油。
1加侖燃油5美分，而1度電要20美分，
很多便利店、市場(chǎng)和鐵匠店都儲(chǔ)備大桶石油提供加油服務(wù)，到2020年已經(jīng)形成全國(guó)性的加油站網(wǎng)絡(luò)，電氣化覆蓋不足，17年才有第一條輸電線路。
鄉(xiāng)村人口多數(shù)，公路少，燃油車重量輕，續(xù)航長(zhǎng)。
1990-2003：加州CARB發(fā)布ZEV法案，通用等推出電動(dòng)車型，但中途夭折。
內(nèi)因：鉛酸電池主導(dǎo)的動(dòng)力電池技術(shù)不足以支撐市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展。
外因：整車企業(yè)巨頭的反對(duì)與抗議。幾大車企訴訟下2003年CARB終止法案。
“事不過(guò)三”（2008至今）：鋰離子電池帶來(lái)的新希望。
鋰離子的成功商業(yè)應(yīng)用為政策再次發(fā)力提供了底氣。
鋰離子規(guī)?；瘧?yīng)用在20世紀(jì)初，在能量密度、壽命方面展現(xiàn)了良好前景，與加州CARB2008年再次推出ZEV法案具有很好的契合度。
近幾年鋰離子的技術(shù)性能和成本進(jìn)展展現(xiàn)了良好的前景。
從2011年到現(xiàn)在，成本下降了50%，能量密度提升超過(guò)40%，高能量密度的三元材料也得到了廣泛應(yīng)用。
展望前景：2020年具備與主流燃油車相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)性競(jìng)爭(zhēng)力。
當(dāng)前電池成本水平下，政府補(bǔ)貼已經(jīng)能夠?yàn)橐?guī)模量產(chǎn)車型提供良好盈利保障。
目前我國(guó)國(guó)家和地方政府補(bǔ)貼對(duì)純電動(dòng)乘用車合計(jì)在2-3元/kWh水平，已經(jīng)可以覆蓋電池對(duì)應(yīng)成本，再結(jié)合油電差價(jià)效益，領(lǐng)軍企業(yè)能夠在政策補(bǔ)貼下收回研發(fā)投入并獲得較高回報(bào)。公交與插電式車型的補(bǔ)貼力度和利潤(rùn)率更高。
到2020年，電池成本有望降低到0.75-1元/kWh，可通過(guò)油電差價(jià)彌補(bǔ)。
按照續(xù)航里程300公里，油價(jià)6元/L水平，年里程1.5萬(wàn)公里，按照0.5元/kWh的電價(jià)，8年折舊，具備家庭充電條件電動(dòng)車用戶全周期成本比燃油車低0.03-0.12元/公里，8年合計(jì)節(jié)約成本約3000-15000元。
若年均行駛里程提高，電池折舊可進(jìn)一步攤薄。按照1000次有效循環(huán)壽命，年里程達(dá)到3.8萬(wàn)公里時(shí)，全生命周期成本可節(jié)約8.4-9.7萬(wàn)元。
“胡蘿卜+大棒”政策推動(dòng)效應(yīng)持續(xù)發(fā)酵
1）已成為未來(lái)全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，政策力度不會(huì)明顯減弱。
德國(guó)在今年年中推出補(bǔ)貼政策；
美國(guó)在7月出臺(tái)了最新一攬子計(jì)劃，45億美元充電設(shè)施政府擔(dān)保貸款，大幅提升其電池發(fā)展目標(biāo)（500Wh/kg，100美元/kwh）。
2）“獎(jiǎng)勵(lì)”政策更穩(wěn)定和到位。
“十三五”補(bǔ)貼政策正在優(yōu)化完善，有助于形成優(yōu)勝劣汰和統(tǒng)一市場(chǎng)，有效穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期和培育領(lǐng)軍企業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)能夠抵消補(bǔ)貼退坡影響。中央部委聯(lián)動(dòng)支持力度前所未有，主要部委已出臺(tái)或正在醞釀配套支持政策，地方財(cái)政政策可操作性顯著提高，并進(jìn)一步向支持運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)聚焦。
3）“約束”政策加快，保障安全規(guī)范和市場(chǎng)化發(fā)展。
“騙補(bǔ)”整頓，標(biāo)準(zhǔn)體系、檢測(cè)認(rèn)證、市場(chǎng)準(zhǔn)入與監(jiān)管等顯著加強(qiáng)。
引入乘用車平均燃料消耗量限值（2020年5L/100km）、引入碳積分和碳配額等強(qiáng)制性新能源汽車比例指標(biāo)約束，實(shí)現(xiàn)企業(yè)間交差補(bǔ)貼，將顯著加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程，已進(jìn)入征求意見(jiàn)階段。
“用戶體驗(yàn)”優(yōu)勢(shì)將得到更多用戶認(rèn)可
部分領(lǐng)軍企業(yè)已經(jīng)展示除了超越同價(jià)位燃油車的用戶體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)接受度逐步提高。
電動(dòng)汽車+充電的特點(diǎn)：加速快、安靜、重心平穩(wěn)；易于實(shí)現(xiàn)四驅(qū)；環(huán)保、節(jié)能以及對(duì)應(yīng)的不限行、不限號(hào)、免費(fèi)通行等特權(quán)；通過(guò)家+單位固定充電樁補(bǔ)電；易于維護(hù)保養(yǎng)；純電動(dòng)汽車儲(chǔ)物空間大；戶外移動(dòng)發(fā)電；適合在線升級(jí)。
用戶體驗(yàn)提升（VS燃油車）：較低價(jià)位享受豪車動(dòng)力、舒適與操縱性的“富人”體驗(yàn)；精神優(yōu)越感的“好人”體驗(yàn)；很少依賴公共設(shè)施、降低保養(yǎng)頻率的“懶人”體驗(yàn)；兩個(gè)儲(chǔ)物箱，逆變交流輸出等“潮人”體驗(yàn)。
2015年，斯拉ModelS在美國(guó)同價(jià)位大型豪華轎車這一細(xì)分市場(chǎng)占有率達(dá)到了第一（25%），超越了眾多重量級(jí)燃油汽車巨頭。
過(guò)去幾年市場(chǎng)銷售情況
中國(guó)、美國(guó)、歐洲、日本是全球電動(dòng)汽車銷量最高的國(guó)家或地區(qū)，2015年，我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模與累計(jì)銷量雙雙躍居世界第一。2015年，受油價(jià)大幅下滑和新車型推退出滯后等因素影響，美、日電動(dòng)汽車市場(chǎng)規(guī)模略有下滑；但歐洲地區(qū)隨著更多車型上市，仍保持較快增長(zhǎng)；在國(guó)務(wù)院和有關(guān)部門推動(dòng)下，我國(guó)電動(dòng)汽車同比增長(zhǎng)341%，成為全球增長(zhǎng)最快的國(guó)家。
世界主要國(guó)家電動(dòng)汽車銷量（單位：萬(wàn)輛）
2016年1-8月，在政策調(diào)整的不利影響下，我國(guó)新能源汽車銷量依然達(dá)到25.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.1倍，預(yù)計(jì)全年銷量有望達(dá)到50萬(wàn)輛左右。
國(guó)際主要結(jié)構(gòu)對(duì)未來(lái)情景的預(yù)判
國(guó)際主流機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)結(jié)果：到2020年，全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額在4%~10%之間，部分國(guó)家可能超過(guò)20%；到2030年，全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額將超過(guò)20%，中國(guó)等領(lǐng)先國(guó)家將超過(guò)25%。
主要國(guó)際機(jī)構(gòu)對(duì)未來(lái)電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額的預(yù)測(cè)結(jié)果
2020-2030年我國(guó)電動(dòng)汽車情景預(yù)測(cè)
基于電動(dòng)汽車市場(chǎng)較長(zhǎng)階段區(qū)域梯度發(fā)展的特征和公共領(lǐng)域率先推進(jìn)的特點(diǎn)，以燃油車歷年數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，參考國(guó)家和地方政策的推廣應(yīng)用要求、相關(guān)規(guī)劃等，能源院建立了基于市場(chǎng)細(xì)分與區(qū)域梯度發(fā)展的中國(guó)電動(dòng)汽車預(yù)測(cè)模型（EVMAC模型，EV Scenariobasedon Marketsegmentionand Areadevelopmentin China）。
三類區(qū)域：北京、天津、河北、山東、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、海南等10個(gè)東部省市作為加快發(fā)展地區(qū)；全國(guó)其他地區(qū)進(jìn)一步細(xì)分為推廣應(yīng)用地區(qū)和積極促進(jìn)地區(qū)。
八大市場(chǎng)：綜合考慮政策與市場(chǎng)特征差異，設(shè)定了公交車、大中型客運(yùn)、環(huán)衛(wèi)車、大中型貨運(yùn)、出租車、網(wǎng)約車、私人乘用車和輕型貨運(yùn)車等八類細(xì)分市場(chǎng)。公共服務(wù)領(lǐng)域包括公交車、大中型客運(yùn)、環(huán)衛(wèi)車、出租車和網(wǎng)約車。
兩類情景：政策目標(biāo)情景對(duì)應(yīng)電動(dòng)汽車在各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的滲透率達(dá)到國(guó)家政策預(yù)期；政策修正情景對(duì)應(yīng)電動(dòng)汽車發(fā)展相比國(guó)家政策預(yù)期滯后兩年的情況。
電動(dòng)汽車保有量2020年能達(dá)到500萬(wàn)輛的國(guó)家規(guī)劃目標(biāo)，2030年將突破5000萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)到2020年，政策目標(biāo)情景下我國(guó)電動(dòng)汽車保有量為648萬(wàn)輛，比國(guó)家既定規(guī)劃目標(biāo)高出30%，政策修正情景下也將達(dá)到496萬(wàn)輛；到2030年，政策目標(biāo)情景下達(dá)到6242萬(wàn)輛，政策修正情景下達(dá)到5486萬(wàn)輛。
2020年電動(dòng)汽車用電量達(dá)到578～714.5億kWh，占全社會(huì)總用電量的0.8～1%，到2030年，達(dá)到3892～4378億kWh，占全社會(huì)用電量的3.7～4.2%。
預(yù)計(jì)2020、2030年通過(guò)“以電代油”可以將石油對(duì)外依存度降低1個(gè)和7個(gè)百分點(diǎn)左右，控制在70%以內(nèi)。
三、如何看待配套充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展前景？
跳出加油站思維定勢(shì)，“揚(yáng)長(zhǎng)避短”
加油站思維定勢(shì)：加油站（集中性、公共性、即時(shí)性）明顯優(yōu)于充電設(shè)施（集中、公共、即時(shí)）。
揚(yáng)長(zhǎng)避短，開(kāi)放性思維（另辟蹊徑，結(jié)果不同）：充電設(shè)施（分散+集中、專有+公共、停車+即時(shí)）優(yōu)于加油站（集中性、公共性、即時(shí)性）。
揚(yáng)長(zhǎng)避短”關(guān)鍵在于“三個(gè)結(jié)合”
專用設(shè)施與公共設(shè)施結(jié)合：揚(yáng)專用設(shè)施成本低、周期短、使用便捷的優(yōu)勢(shì)；避公共設(shè)施布點(diǎn)少、充電久、服務(wù)能力低的劣勢(shì)。
充電設(shè)施與停車設(shè)施結(jié)合：節(jié)約土地成本；選址比加油站更加靈活，更貼近用戶；中長(zhǎng)期來(lái)看，可增加停車場(chǎng)收入，雙贏局面。短期可分步實(shí)施，降低對(duì)停車影響；
可機(jī)械式、立體式布局，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。
充電服務(wù)與信息服務(wù)結(jié)合：通過(guò)信息對(duì)稱，導(dǎo)航、狀態(tài)以及預(yù)約的功能，給用戶更確定可靠的服務(wù)；整合與對(duì)接分散資源，具備共享經(jīng)濟(jì)特征，社交與商業(yè)附加價(jià)值大。
將更多資源投入“固定車位的電氣化”
與馬斯洛需求層次理論相對(duì)應(yīng)，專用充電設(shè)施對(duì)應(yīng)基礎(chǔ)的生理需求和安全需求。
公共充電服務(wù)與智能服務(wù)平臺(tái)、增值服務(wù)需求屬于高層次需求，建立在前者之上。
滿足具備固定停車條件用戶的專用充電設(shè)施需求“固定車位的電氣化”（第一優(yōu)先級(jí)（未來(lái)2-3年））——同步建設(shè)公共充電服務(wù)以及智能服務(wù)平臺(tái)，滿足第一優(yōu)先級(jí)用戶外出補(bǔ)能需求（第二優(yōu)先級(jí)）——1）完善公共充電網(wǎng)絡(luò)，接近加油站便捷水平。2）為不具備固定停車條件的用戶創(chuàng)造專用設(shè)施條件（增加車位供應(yīng)、分時(shí)共享等）（第三優(yōu)先級(jí)）。
2015年國(guó)家明確充電基礎(chǔ)設(shè)施頂層設(shè)計(jì)
1年調(diào)查研究，3輪專家、百人會(huì)、地方意見(jiàn)征集，3輪相關(guān)部委意見(jiàn)征集。
《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2015〕73號(hào)）
《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020）》（發(fā)改能源〔2015〕1454號(hào)）
凝聚了當(dāng)前政府、行業(yè)與公眾的最大共識(shí)；由最高行政機(jī)關(guān)、多部門印發(fā)實(shí)施。
國(guó)家充電基礎(chǔ)設(shè)施頂層設(shè)計(jì)文件
總體定位：新型的城市基礎(chǔ)設(shè)施。
體系層次（“三個(gè)層次設(shè)施”+信息服務(wù)平臺(tái)）：
用戶居住地停車位、單位停車場(chǎng)、公交及出租車場(chǎng)站等配建的專用充電設(shè)施為主體；
公共建筑物停車場(chǎng)、社會(huì)公共停車場(chǎng)、臨時(shí)停車位等配建的公共充電設(shè)施為輔助；
獨(dú)立占地的城市快充站、換電站和高速公路服務(wù)區(qū)配建的城際快充站為補(bǔ)充；
以充電智能服務(wù)平臺(tái)為支撐。
充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標(biāo)分類引導(dǎo)
集中式充換電站
分散式充電樁
分區(qū)域引導(dǎo)
分場(chǎng)所引導(dǎo)
城際互聯(lián)目標(biāo)引導(dǎo)
分類施策，先易后難，跨界融合
