中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：繼彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布2016年中國(guó)市場(chǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量數(shù)據(jù)后，2月16日，中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)也例行公布了2016中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國(guó)風(fēng)電有新增裝機(jī)的整機(jī)制造商共25家，新增裝機(jī)容量2337萬(wàn)千瓦。
產(chǎn)業(yè)集中度提升
在歷年發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，最引人注目的無(wú)疑是整機(jī)商的裝機(jī)量排名。
中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，金風(fēng)科技新增裝機(jī)容量達(dá)634.3萬(wàn)千瓦，依然遙遙領(lǐng)先，市場(chǎng)份額高達(dá)27.1%。遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)風(fēng)電、聯(lián)合動(dòng)力和重慶海裝分列2-5名。
與此同時(shí)，截至2016年底，有五家整機(jī)制造企業(yè)的累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)1000萬(wàn)千瓦，五家市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到55.9%；其中金風(fēng)科技累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到3748萬(wàn)千瓦，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的22.2%。
近年來(lái)，風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的市場(chǎng)份額逐漸趨于集中。據(jù)了解，排名前五的風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)市場(chǎng)份額由2013年的54.1%增加到2016年的60.1%，排名前十的風(fēng)電制造企業(yè)市場(chǎng)份額由2013年的77.8%增長(zhǎng)到2016年的84.2%。
彭博新能源財(cái)經(jīng)1月公布的數(shù)據(jù)雖然與中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)略有出入，但基本反映了同樣的市場(chǎng)格局。
彭博新能源財(cái)經(jīng)的數(shù)據(jù)顯示，2016年，前五大整機(jī)制造商總裝機(jī)容量為14吉瓦，占中國(guó)當(dāng)年風(fēng)電總裝機(jī)容量的62%。金風(fēng)科技一家新增裝機(jī)量達(dá)6.3吉瓦，占比28%。緊跟其后的國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)風(fēng)電三家整機(jī)商的市場(chǎng)占比總計(jì)為27%。
只不過(guò)在彭博新能源財(cái)經(jīng)的數(shù)據(jù)中，國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)風(fēng)電三家整機(jī)商新增裝機(jī)量同為2吉瓦，并列第二名。
除了整機(jī)制造商的集中度提升外，風(fēng)電開(kāi)發(fā)商的裝機(jī)也主要集中在靠前的十大企業(yè)。記者對(duì)比中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)近兩年的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2015年，中國(guó)風(fēng)電有新增裝機(jī)的開(kāi)發(fā)商企業(yè)共124家。2016年，中國(guó)風(fēng)電有新增裝機(jī)的開(kāi)發(fā)商企業(yè)超100家，前十家裝機(jī)容量超過(guò)1300萬(wàn)千瓦，占比達(dá)到58.8%。累計(jì)裝機(jī)前十家的開(kāi)發(fā)企業(yè)裝機(jī)容量超過(guò)1億千瓦，占比達(dá)到69.4%。
海上風(fēng)電或現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)
“十二五”期間增長(zhǎng)乏力的海上風(fēng)電2016年也呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)154臺(tái)，容量為59萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)64%，累積裝機(jī)容量達(dá)到163萬(wàn)千瓦。記者梳理歷年數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2016年新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量超過(guò)“十二五”時(shí)期任何一年。
根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)2月10日發(fā)布的2016年全球風(fēng)電發(fā)展統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量2219兆瓦，累計(jì)裝機(jī)容量14384兆瓦。海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量排名前五的國(guó)家是英國(guó)、德國(guó)、中國(guó)、丹麥、荷蘭。中國(guó)憑借2016年大幅增加的海上風(fēng)電裝機(jī)容量，超越丹麥，躋身前三。
此前，有業(yè)內(nèi)人士接受記者采訪時(shí)表示，“十二五”時(shí)期，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電發(fā)展緩慢，核心問(wèn)題在于沒(méi)有適宜的海上風(fēng)電機(jī)組。所謂適宜，即要在經(jīng)濟(jì)性、可靠性和長(zhǎng)期保障三方面滿足我國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)的需要。
中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，在整機(jī)商海上風(fēng)電裝機(jī)量方面，上海電氣仍是絕對(duì)“王者”。整體來(lái)看，產(chǎn)能高度集中于4-5家整機(jī)商。
據(jù)了解，2016年，共有4家制造企業(yè)有海上風(fēng)電新增吊裝，其中，上海電氣的海上風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)量最大，占比達(dá)到82.5%；其次是遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技和重慶海裝。從累計(jì)裝機(jī)來(lái)看，截至2016年底，海上風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)商共10家，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到15萬(wàn)千瓦以上的機(jī)組制造商有上海電氣、遠(yuǎn)景能源、華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技，這4家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)量占海上風(fēng)電裝機(jī)總量的90.1%，上海電氣以58.3%的占比拔得海上風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)量頭籌。
一位風(fēng)能研究機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，海上風(fēng)電的一個(gè)重要隱患是質(zhì)量問(wèn)題和技術(shù)的成熟度。包括海上風(fēng)電機(jī)組制造、近海風(fēng)電場(chǎng)的設(shè)計(jì)和施工方面，國(guó)內(nèi)都缺乏經(jīng)驗(yàn)。因此，只有依托大的工程，通過(guò)實(shí)際項(xiàng)目的驗(yàn)證，不斷地試錯(cuò)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，在錯(cuò)誤中學(xué)習(xí)，才能實(shí)現(xiàn)成長(zhǎng)和進(jìn)步。
業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，我國(guó)海上風(fēng)電正處于從“項(xiàng)目示范”向“平穩(wěn)發(fā)展”的轉(zhuǎn)折時(shí)期，推測(cè)今年的新增裝機(jī)量或再上新臺(tái)階。
新增裝機(jī)量下降24%
根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2016年，全國(guó)（除臺(tái)灣地區(qū)外）新增裝機(jī)容量2337萬(wàn)千瓦，同比下降24%；累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1.69億千瓦。
此前，全球風(fēng)能理事會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)去年風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)23.3吉瓦，占全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量的42.7%，高居第一。排名第二的美國(guó)新增裝機(jī)容量?jī)H為8.2吉瓦。
“雖然2016年全球新增裝機(jī)量較2015年有所下降，但仍在繼續(xù)以兩位數(shù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)?！比蝻L(fēng)能協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)Steve Sawyer表示，“中國(guó)的裝機(jī)容量較前一年有所下降，這主要是由于2015年風(fēng)電搶裝后的回調(diào)，此外電力需求下降和電網(wǎng)消納風(fēng)電能力不足也是主要原因。”
引起業(yè)內(nèi)關(guān)注的是，盡管中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)是美國(guó)的2倍，但2016年中國(guó)風(fēng)電發(fā)電量為2410億千瓦時(shí)，而美國(guó)2016年風(fēng)電發(fā)電量為2240億千瓦時(shí)，兩者相差無(wú)幾。這說(shuō)明國(guó)內(nèi)眾多風(fēng)機(jī)雖然立起來(lái)，但因?yàn)榉N種原因，導(dǎo)致風(fēng)電沒(méi)有有效消納。
有業(yè)內(nèi)人士表示，風(fēng)電作為新興產(chǎn)業(yè)，需要保持一定的增長(zhǎng)規(guī)模引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但是放眼未來(lái)5-10年，風(fēng)電新增裝機(jī)市場(chǎng)并不樂(lè)觀，能否維持在2000萬(wàn)千瓦左右，仍存在很大變數(shù)。
