中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：長(zhǎng)達(dá)十年的大宗商品熱潮漸退及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速，也影響了近兩年拉丁美洲多數(shù)地區(qū)的電力消。許多研究機(jī)構(gòu)謹(jǐn)慎地預(yù)測(cè)，拉美區(qū)域的經(jīng)濟(jì)將會(huì)在2017年逐漸復(fù)蘇，但是復(fù)蘇的速度和水平在拉美各國(guó)中呈不均勻分布態(tài)勢(shì)，有些國(guó)家的情況甚至?xí)夯?
市場(chǎng)綜述
拉美最大的電力市場(chǎng)——巴西，2016年一直掙扎在經(jīng)濟(jì)衰退、政局動(dòng)蕩、越發(fā)嚴(yán)重的通脹率及失業(yè)率中。而北部，處于危機(jī)中的委內(nèi)瑞拉，因干旱和投資匱乏，當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)系統(tǒng)已經(jīng)搖擺于崩潰邊緣。其他南美國(guó)家，如秘魯、智利和哥倫比亞，已經(jīng)以相對(duì)溫和的方式制定了新經(jīng)濟(jì)政策：阿根廷政府正在廢除笨重的補(bǔ)貼體系和價(jià)格管控，此舉帶來(lái)的短期陣痛將會(huì)持續(xù)到2017年；墨西哥，中美洲和許多加勒比海已經(jīng)因其與美國(guó)緊密的貿(mào)易聯(lián)系，已經(jīng)隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇而受益。
2016年美國(guó)總統(tǒng)大選中特朗普的勝利，為拉美明年的局勢(shì)增加了不確定性：他激進(jìn)的反貿(mào)易全球化和反移民政策也對(duì)拉丁美洲帶來(lái)不容忽視的影響—尤其是對(duì)墨西哥和中美洲國(guó)家。在電力領(lǐng)域，拉丁美洲與美國(guó)在能源和氣候變化問(wèn)題上的合作可能會(huì)減少。
盡管拉美的電力需求漸冷，但拉美地區(qū)能源產(chǎn)業(yè)的活動(dòng)并未停滯。2015年，拉美區(qū)域增加了近17GW的裝機(jī)容量。2015年底，拉美地區(qū)的總裝機(jī)容量約為377GW。2016年前9個(gè)月，共有裝機(jī)容量11.4GW的電力項(xiàng)目將投入運(yùn)營(yíng)。拉美一些國(guó)家同時(shí)積極建設(shè)輸電線路或進(jìn)行輸電項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)，以將新建電源連接到電網(wǎng)并緩解電網(wǎng)阻塞，減少損耗。
2015年以來(lái)，許多國(guó)際大型電力企業(yè)退出拉美市場(chǎng)或者縮減了其在拉美地區(qū)的業(yè)務(wù)，但還有一些卻在大舉擴(kuò)張，收購(gòu)當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)或者抓住增長(zhǎng)的機(jī)遇進(jìn)入市場(chǎng)，如趁墨西哥電力市場(chǎng)自由化的機(jī)遇進(jìn)軍墨西哥，利用拉美區(qū)域普遍實(shí)行的電力拍賣(mài)進(jìn)入市場(chǎng)。2016年的電力拍賣(mài)促進(jìn)了拉美地區(qū)可再生能源的發(fā)展，風(fēng)電和太陽(yáng)能的購(gòu)電協(xié)議PPA價(jià)格不斷創(chuàng)造新低。
可再生能源
拉丁美洲已經(jīng)成為可再生能源增長(zhǎng)速度最快的市場(chǎng)之一，這反映了全球范圍內(nèi)的投資資金從發(fā)達(dá)地區(qū)流入新興經(jīng)濟(jì)體。近年來(lái)，愈加嚴(yán)重的區(qū)域性干旱也迫使拉美國(guó)家發(fā)展替代性能源。對(duì)于許多國(guó)家的執(zhí)政當(dāng)局來(lái)說(shuō)，當(dāng)務(wù)之急是打破過(guò)度依賴(lài)水電的電力格局。2015年，拉丁美洲在可再生能源發(fā)電和燃料上共投資了168億美元，較 2014年增長(zhǎng)了26%。
巴西近年來(lái)一直躋身全球10大可再生能源投資國(guó)，盡管2015年在可再生能源上的投資下降了7%（71億美元），仍然排名第7。2015年，墨西哥和智利也和巴西一起進(jìn)入可再生能源投資國(guó)TOP10（墨西哥第9，39億美元；智利第10名，34億美元）。這三個(gè)國(guó)家在2017年仍然是拉美地區(qū)最大的可再生能源市場(chǎng)，尤其是剛剛放開(kāi)電力市場(chǎng)管制的墨西哥。
2016年10月，阿根廷完成了7年來(lái)第一次成功的電力拍賣(mài)，并在11月舉辦了第二輪競(jìng)拍。這兩次拍賣(mài)共有59個(gè)電力項(xiàng)目簽署了PPA，總裝機(jī)容量為2,424MW。雖然在此之前引進(jìn)投資的嘗試大多數(shù)都以失敗告終，但阿根廷仍有潛力成為拉美最大的可再生能源市場(chǎng)之一。最近的拍賣(mài)和其投資回報(bào)的預(yù)期已經(jīng)給阿根廷電力行業(yè)一個(gè)嶄新的開(kāi)始。
秘魯是拉美地區(qū)率先大規(guī)模推廣風(fēng)電和太陽(yáng)能項(xiàng)目的國(guó)家之一，但是過(guò)低的批發(fā)電價(jià)、電力供應(yīng)過(guò)剩和有限的政策支持和激勵(lì)也阻礙了可再生能源在秘魯?shù)目焖僭鲩L(zhǎng)。
一些體量較小的國(guó)家也取得了顯著的發(fā)展。到目前為止，烏拉圭已經(jīng)建成了28座風(fēng)電場(chǎng)，總裝機(jī)容量為1.1GW，大多數(shù)在2014年后完工；烏拉圭90%以上的電力來(lái)自于可再生能源（包括大型水電）；中美洲的6個(gè)西班牙語(yǔ)國(guó)家的風(fēng)電、太陽(yáng)能、地?zé)岷蜕镔|(zhì)發(fā)電裝機(jī)總量已接近3.3GW，占新投運(yùn)總?cè)萘?5.4GW的21%。
與歐洲和美國(guó)能源市場(chǎng)截然不同的是，拉美國(guó)家的可再生能源并不依賴(lài)于直接補(bǔ)貼和高電價(jià)政策。拉美吸引投資者的因素包括其高質(zhì)量的可再生資源以及相當(dāng)不錯(cuò)的電價(jià)水平，尤其是那些依賴(lài)于高價(jià)進(jìn)口電力的國(guó)家。
過(guò)去幾年中，風(fēng)電和太陽(yáng)能的技術(shù)成本已經(jīng)大幅下降，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。這種趨勢(shì)2014年從拉美地區(qū)開(kāi)始，已經(jīng)擴(kuò)展到全球。從2016的幾次電力拍賣(mài)來(lái)看，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。
2016年2月秘魯政府舉辦的可再生能源拍賣(mài)中，風(fēng)電和太陽(yáng)能項(xiàng)目的價(jià)格分別為37美元/MWh和48美元/MWh。墨西哥在3月和9月的第一次和第二次拍賣(mài)中，風(fēng)電平均價(jià)格為46美元/MWh，太陽(yáng)能為33美元/MWh。在智利8月舉辦的電力供應(yīng)競(jìng)拍中，可再生能源的開(kāi)發(fā)商成功地排擠掉常規(guī)能源發(fā)電商，成交價(jià)格46美元/MWh,創(chuàng)10年以來(lái)的新低。除技術(shù)成本的下降，其他因素也影響著電力價(jià)格，如投資者們?cè)敢庥幂^低的利潤(rùn)率換取更大的市場(chǎng)份額以及拉美各國(guó)家內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)程度的不同。2016年，巴西和阿根廷的風(fēng)電和太陽(yáng)能拍賣(mài)成交價(jià)格與其他拉美相比仍是高出不少，這可能也反映了投資者對(duì)這兩個(gè)國(guó)家商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和擔(dān)憂。
2015年以來(lái)，拉美地區(qū)共有將近4GW的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目被拍出，大部分將會(huì)在2018年投入運(yùn)營(yíng)，包括巴西、秘魯和墨西哥的電廠。另外，早在2015年巴西和巴拿馬的風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電中標(biāo)的項(xiàng)目部分預(yù)計(jì)在2017年投入運(yùn)營(yíng)。2016年拍出的項(xiàng)目完工時(shí)間基本在2019年-2021年之間。
常規(guī)能源
一、水電
盡管風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電在近幾年增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，水電仍是拉美地區(qū)最主要的發(fā)電方式。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，拉美地區(qū)每年的電力供應(yīng)將近一半來(lái)自于水電，在巴西，哥倫比亞和委內(nèi)瑞拉，水電占到60%-70%。
自90年代開(kāi)始，拉美地區(qū)的水電份額逐漸下降，這個(gè)趨勢(shì)在2017年仍將延續(xù)。2016年，嚴(yán)重且曠時(shí)持久的干旱使得現(xiàn)有水電站的發(fā)電量大量削減。除此之外，拉美地區(qū)許多新的水電站沒(méi)有配套的大容量的蓄水池，使其面對(duì)干旱時(shí)非常脆弱。同時(shí)，因?yàn)榄h(huán)境保護(hù)和地方居民安置問(wèn)題，新水壩的建設(shè)已經(jīng)變得越來(lái)越困難，尤其是大型水壩建設(shè)。許多正在建的水壩，因?yàn)楫?dāng)?shù)氐目棺h活動(dòng)、當(dāng)?shù)胤ㄍサ闹缚兀l繁的審查活動(dòng)等導(dǎo)致成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出預(yù)期、工期拖延而最后不得不停工。
盡管困難重重，在若干年內(nèi)，水電仍是拉美地區(qū)的主要能源。雖然拉美的水電開(kāi)發(fā)商需要與地方勢(shì)力交涉以繼續(xù)開(kāi)展項(xiàng)目，中小型水電的發(fā)展?jié)摿θ匀痪薮?。一些?guó)家大力發(fā)展微型水電（指裝機(jī)容量20MW及以下的水電站），并將其和風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源列為同一類(lèi)別優(yōu)先發(fā)展。
二、天然氣
90年代中期以來(lái)，天然氣在拉美能源供應(yīng)的份額提高了兩倍，由13%上升到26%，成為拉美地區(qū)發(fā)電的第二大燃料，這種趨勢(shì)在2017年也仍將繼續(xù)。
天然氣因?yàn)橄鄬?duì)于石油和煤炭更為清潔和高效，加之現(xiàn)代聯(lián)合循環(huán)燃?xì)怆娬究梢耘c水電、太陽(yáng)能及風(fēng)電同時(shí)提供穩(wěn)定的電力，成為拉美國(guó)家向“低碳電網(wǎng)”過(guò)渡的燃料和旱季水電發(fā)電量不能滿足需求時(shí)的補(bǔ)充電力。
拉美地區(qū)是世界上最大的頁(yè)巖氣儲(chǔ)存地，但大部分沒(méi)有得到開(kāi)發(fā)，現(xiàn)階段拉美仍是天然氣凈進(jìn)口地區(qū)。許多國(guó)家都在發(fā)展液化天然氣LNG運(yùn)輸設(shè)施。智利、阿根廷和巴西都有建設(shè)中的擴(kuò)展其現(xiàn)有LNG設(shè)施的項(xiàng)目；烏拉圭和哥倫比亞第一期LNG進(jìn)口項(xiàng)目也即將建成；在巴拿馬，AES Corp公司正在建設(shè)中美洲第一座液化氣燃?xì)怆娬?，及配套的再氣化裝置和儲(chǔ)氣設(shè)施。玻利維亞是拉美地區(qū)天然氣貿(mào)易的一大樞紐國(guó)，但是因?yàn)槠渥畲蟮臍馓锷a(chǎn)停滯不前，目前滿足巴西和阿根廷的天然氣需求方面略顯吃力。玻利維亞正在致力于提高天然氣產(chǎn)量，但巴西和阿根廷巨大的需求仍可能造成供應(yīng)短缺，進(jìn)而影響這兩國(guó)的火力發(fā)電。
值得注意的是，美國(guó)液化天然氣的出口業(yè)務(wù)已經(jīng)擴(kuò)展到南美國(guó)家，其通過(guò)管道出口到墨西哥的天然氣占據(jù)墨西哥能源進(jìn)口相當(dāng)大的份額。目前，特朗普政府的政策仍不明朗，但其貿(mào)易保護(hù)主義很可能對(duì)拉美地區(qū)的天然氣進(jìn)口造成負(fù)面的影響。（作者單位：國(guó)家電力投資集團(tuán)SPIC山東電力工程咨詢?cè)海?
原標(biāo)題:2017拉美電力市場(chǎng)展望
