中國儲能網訊：自2017開年以來，受去年補貼政策調整和推薦車型目錄重審、上游鈷鎳原材料價格暴漲等因素影響、一季度新能源汽車市場產銷量雙雙下滑，進而直接影響到了整個上游產業(yè)鏈，其中，動力電池企業(yè)的“疲軟”尤為明顯。
高工產研鋰電研究所數據顯示，2017Q1鋰電池產量13.2GWh，同比下降3%,環(huán)比下降26.3%，其中動力電池產量為6.42GWh，同比下降14.4%。受補貼政策調整，動力電池業(yè)在一季度普遍開工率不高，加上車企和動力電池企業(yè)仍處于價格博弈階段，電池產量和出貨量縮減加劇市場冷淡。受此影響，鋰電上游正極、負極、電解液、隔膜等材料產量也出現不同程度的環(huán)比下滑現象。
業(yè)內人士普遍認為，2017年對于電池企業(yè)而言是極為關鍵的一年。在補貼退坡、價格下滑、市場競爭加劇的影響下，電池企業(yè)毛利率和凈利潤大幅下降已經不可避免，如何提升企業(yè)的產品性能和競爭實力成為了企業(yè)參與未來市場競爭的關鍵。這就要求電池企業(yè)在生產制造、管理運營、商業(yè)合作模式等方面做出積極轉變。
正值動力電池供應鏈企業(yè)需抱團協(xié)助以共同度過難關之際，作為供應鏈資源與資本整合領導者，高工鋰電發(fā)起了2017供應鏈好產品全國巡回調研活動。目前巡回團隊已經走完了華南地區(qū)和部分華東地區(qū)，接下來將對華東和華北地區(qū)企業(yè)進行調研。
其中，華東地區(qū)作為中國鋰電產業(yè)鏈較為完善、優(yōu)秀企業(yè)林立、發(fā)展水平較高的一個地區(qū)，當地的動力電池企業(yè)在技術路線選擇、市場定位、產能規(guī)劃、供應鏈管理等方面的表現都值得業(yè)內參考。高工鋰電網也對部分走訪的電池企業(yè)發(fā)展情況進行了梳理，且看下文：
鉛酸轉型鋰電來勢兇猛
新能源汽車市場的爆發(fā)推動了動力電池行業(yè)的蓬勃發(fā)展，也吸引了大批企業(yè)跨界布局，而作為最早涉足鋰電池的傳統(tǒng)能源企業(yè)，從鉛酸轉型而來的鋰電企業(yè)成為了一支不容忽視的力量。
截至目前，包括超威動力、天能動力、猛獅科技、駱駝股份、南都電源、雙登集團等鉛酸巨頭都加大了布局鋰電業(yè)務的力度，并憑借其品牌、渠道、資源和技術等方面的優(yōu)勢，在進擊動力電池的道路上迅速前行。
例如，南都電源2016年年報顯示，報告期內公司實現營業(yè)收入71.4億元，同比增長38.58%；歸屬于上市公司股東凈利潤3.29億元，同比增長62%。其中新能源車用動力鋰離子電池實現營業(yè)收入2.22億元，同比增長80.68%。
南都電源向高工鋰電網表示，公司現有1.5GWh產能，計劃新增2.5GWh產能，2017年將重點提升車用動力電池業(yè)務占比，對公司今年鋰電池業(yè)績大幅增長充滿信心。
南都電源一季度報顯示，報告期內公司實現營收18.79億元，同比上漲28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6592萬元，同比上漲8.96%。其中，鋰離子電池業(yè)務實現收入1.2億元，通信鋰電同比增長127.22%。
天能動力2016年年報顯示，報告期內天能動力實現銷售收入約人民幣215億元，同比增長21%，凈利潤約人民幣9.06億元，同比增長44%。其中，2016年鋰電池銷售收入為6.16億元人民幣，同比增長10.74%，在同類企業(yè)中排名第一。
天能動力向高工鋰電網表示，子公司天能鋰電現有產能5.5GWh，去年底投建的三期項目新上圓柱和軟包各兩條自動化產線，目前已經開始投產、全部達產后產能達8GWh。公司當前主打的2200、2600mAh18650三元電池單體比能量已達200Wh/kg，系統(tǒng)能量密度可達120Wh/kg以上。
超威動力2016年年報顯示，報告期內超威動力實現銷售收入215億元，同比增長14%；凈利潤5.04億元，同比增長52%。其中，2016年鋰電池業(yè)務實現3.29億元的銷售收入，同比增長58%。
超威動力向高工鋰電網表示，子公司超威創(chuàng)元超威創(chuàng)元現有產能4GWh，當前出貨以多元復合材料和三元材料體系為主，產品覆蓋方形鋁殼和軟包。公司目前量產的三元軟包電池單體比能量達200-210Wh/kg，230Wh/kg的產品正處于中試階段。與此同時，超威創(chuàng)元正在積極布局高鎳、高電壓正極材料和硅系負極材料的研發(fā)應用，向上下游產業(yè)延伸，積極布局全產業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)。
形勢嚴峻難擋鋰電生力軍進擊
當前動力電池行業(yè)正從導入期過渡到高速成長期，動力電池企業(yè)在迎來龐大發(fā)展機遇的同時，也面臨極其嚴峻的生存挑戰(zhàn)。
一方面，在系統(tǒng)性政策的調控下，國家集中資源的扶持幾家大型領軍企業(yè)的意圖越來越明顯，動力電池行業(yè)呈現“大者恒大、強者恒強”的發(fā)展趨勢；另一方面，在激烈的市場競爭和補貼退坡壓力之下，有技術沉淀、良好口碑、產能規(guī)模及客戶資源優(yōu)勢的動力電池企業(yè)明顯占據市場先機，后入者則挑戰(zhàn)重重。
然而，即便動力電池行業(yè)形勢日趨嚴峻，依然擋不住強大的資本力量進軍鋰電領域尋找新的利潤增長點，而動力電池生力軍的迅速入局或將改變動力電池行業(yè)的競爭格局。
維科新能源成立于2016年3月，是維科電池旗下專門從事動力電池研發(fā)生產銷售的企業(yè)，在前期進行了多年的新材料技術研究和電池研發(fā)設計。公司選擇三元材料和磷酸鐵鋰并行路線，產品主打方形鋁殼。三元以NCM622體系為主，在向更高能量密度邁進，90Ah鋁殼磷酸鐵鋰電池單體比能量達152Wh/kg，系統(tǒng)能量密度可達125Wh/kg以上。維科新能源現有一條0.6GWh的中試線，一期規(guī)劃的2GWh產能項目也在快速推進。
力信能源成立于2016年6月，是中信產業(yè)基金旗下控股企業(yè)，主要從事鋰離子動力電池及相關配套產品的研發(fā)生產、制造、銷售的大型制造企業(yè)。力信致力于能量型和功率型的鋰離子電池的研發(fā)和制造，電芯正極材料涵蓋磷酸亞鐵鋰、鎳鈷錳三元、等化學體系，電芯產品以方形鋁殼為主，同時也在儲備軟包電池技術。
力信能源向高工鋰電網表示，公司計劃總投資30億元人民幣建設動力電池項目，1期和2期項目建成后將達到2017年年產40億瓦時的車用鋰離子動力電池及新能源儲能電池系統(tǒng)，形成20萬輛新能源汽車配套能力和至少1GWh儲能系統(tǒng)的生產配套能力。目前一期已經投產以磷酸鐵鋰為主，二期項目7條全自動產線預計在下半年投產，電芯產品體系將根據市場需求調整，到2018年公司將形成8Gwh的產能規(guī)模。
遨優(yōu)動力成立于2016年，公司引進了以陳光森博士為首的國際一流鋰離子動力電池技術團隊。公司專注于聚合物鋰離子軟包電池的研發(fā)和生產，具備三元、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰和新型復合錳酸鋰電池生產技術。公司現有三個生產基地在建設，現有2億瓦時產能已投產，年底將形成45億瓦時產能，明年底將形成75億瓦時產能。
遨優(yōu)動力向高工鋰電網表示，目前公司已經量產的三元軟包電池比能量達200wh/kg，軟包磷酸鐵鋰電池比能量達150-160wh/kg，240wh/kg的高能量密度電池正處于測試階段，計劃今年內實現量產。
獨立PACK企業(yè)的堅守
作為新能源汽車產業(yè)鏈的重要一環(huán)，隨著動力電池產業(yè)的持續(xù)推進，專業(yè)的PACK企業(yè)的價值正日益凸顯從而吸引了眾多資本的關注。
動力電池系統(tǒng)PACK作為動力電池系統(tǒng)生產、設計和應用的關鍵步驟，是連接上游電芯生產與下游整車運用的核心環(huán)節(jié)，需要大量成熟技術的相互交叉與協(xié)作，主要包括電池管理系統(tǒng)的定制化開發(fā)技術、熱管理技術、電流控制和檢測技術、模組拼裝設計技術、鋁合金動力電池外箱鑄造技術、計算機虛擬開發(fā)技術等。
然而，目前國內市場上從事動力電池系統(tǒng)PACK設計研發(fā)生產的企業(yè)正呈現電池企業(yè)自建PACK、整車企業(yè)布局PACK和獨立第三方PACK企業(yè)三足鼎立的發(fā)展局面。目前約60%以上的電池系統(tǒng)PACK由電芯生產企業(yè)自己完成，剩余約40%由整車廠和專業(yè)的第三方電池系統(tǒng)PACK公司完成。專業(yè)的PACK企業(yè)正面更嚴峻的市場挑戰(zhàn)，企業(yè)的何去何從值得業(yè)內思考。
捷能科技成立于2016年5月，專注于動力電池系統(tǒng)PACK研發(fā)生產銷售，具備圓柱、方形、軟包三種電池PACK技術。公司去年已完成軟包和圓柱模組產線建設，今年上半年將新建圓柱和方形各一條自動化產線，在年內形成1Gwh產能。
捷能科技總經理夏軍表示，公司只做PACK不做電芯和BMS，將根據客戶的需求，采購在性能、質保和價格方面有保障的電芯，通過高效的成組技術和熱管理設計、輕量化設計和標準化設計，全面提升電池包的系統(tǒng)能量密度和安全性能及循環(huán)壽命。
憑借著良好的技術能力，豐富的項目經驗，捷能科技相繼與國內多家優(yōu)質電芯企業(yè)、BMS(電池管理系統(tǒng))企業(yè)、整車企業(yè)建立良好的合作關系，已研發(fā)并生產多款新能源乘用車、新能源物流車和低速電動車的動力電池系統(tǒng)。
目前，捷能科技的電動乘用車的電池包系統(tǒng)能量密度可達120wh/kg以上，商用車的電池包系統(tǒng)能量密度達115wh/kg以上，都可以實現量產。
無獨有偶，作為專業(yè)的PACK企業(yè)，索爾科技自2010年成立以來也專注于汽車動力電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產和銷售。公司不會自己去生產電芯，而是采購產品質量有保障、一致性較高、型號成熟的18650三元電芯進行PACK成組。通過6年多的持續(xù)探索研發(fā)，索爾科技在動力電池PACK系統(tǒng)的安全性、液體恒溫控制系統(tǒng)、標準化模塊設計應用及BMS等方面形成了完全自主的只是產權和技術突破。
索爾科技現有年產15億瓦時的產能，可配套2萬套新能源汽車，目前正在擴建產能，建設年產8萬套動力電池系統(tǒng)配套項目。公司正在拓展燃料電池系統(tǒng)、動力總成、儲能系統(tǒng)等新的技術領域。目前，公司產品已經被東風、華晨、南汽、揚子江等大型車企大批量使用，公司動力電池系統(tǒng)在2016年新能源專用車領域裝機量排名行業(yè)第10。
上述企業(yè)認為，隨著動力電池市場規(guī)模的擴大和競爭的加劇，動力電池產業(yè)鏈專業(yè)化分工會逐漸明顯，未來優(yōu)質的電芯廠商、模組廠商與PACK集成廠商強強聯合，鞏固競爭優(yōu)勢的合作模式將成為必然趨勢，而優(yōu)秀第三方PACK企業(yè)的競爭優(yōu)勢將越來越明顯。
