中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：本篇主要針對(duì)2017年上半年全球電氣化車(chē)型的基本面做階段性的總結(jié)和盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)接下來(lái)車(chē)企推出的車(chē)型做個(gè)銜接方面的思考。電氣化車(chē)輛面臨推廣和補(bǔ)貼政策的不斷調(diào)整，在性?xún)r(jià)比和配置方面不僅與同類(lèi)型車(chē)型競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也和傳統(tǒng)車(chē)型爭(zhēng)奪客戶。這些需要格外了解和關(guān)注。
第一部分 全球各區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)
根據(jù)EVsales的數(shù)據(jù)，2017年前六個(gè)月全球新能源乘用車(chē)（包括純電動(dòng)和插電式混動(dòng)）的總銷(xiāo)量為452329輛，主要市場(chǎng)格局如圖1，中國(guó)的銷(xiāo)售數(shù)字為17.9萬(wàn)，占比40%；歐盟和北美地區(qū)緊隨其后。
圖1 全球新能源汽車(chē)（包括純電動(dòng)和插電式混動(dòng)）銷(xiāo)量
插電式混合動(dòng)力車(chē)型中表現(xiàn)最好的是豐田Prius Prime，主要在日本和美國(guó)市場(chǎng)有很好的銷(xiāo)量；雪佛蘭Volt Gen2、三菱Outlander PHEV表現(xiàn)也很穩(wěn)定；上汽榮威eRX5是新軍，表現(xiàn)排在三強(qiáng)之后，比亞迪唐的穩(wěn)定性不足，主要是被宋PHEV分流了一部分。
純電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域，Nissan LEAF依舊占據(jù)了排頭兵，與Renault ZOE一起為日產(chǎn)雷諾集團(tuán)在純電動(dòng)領(lǐng)域占據(jù)重要地位打下了基礎(chǔ)。
圖2 全球新能源乘用車(chē)前20強(qiáng)銷(xiāo)量排行
1. 美國(guó)市場(chǎng)
美國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)了一定的穩(wěn)定的局面，前10款車(chē)占據(jù)了80%的銷(xiāo)量。
圖3 美國(guó)市場(chǎng)2017年上半年的市場(chǎng)排名情況
2. 歐洲市場(chǎng)
總體而言，歐洲插電類(lèi)分散化情況比較嚴(yán)重，前十名的車(chē)輛占54%。在歐洲由于PHEV的推廣路線是平臺(tái)化的，所以從車(chē)型的滲透率來(lái)說(shuō)，已經(jīng)有越來(lái)越多的車(chē)型開(kāi)始慢慢轉(zhuǎn)換成PHEV，這條高端配置化的路線已經(jīng)成型。而電動(dòng)汽車(chē)來(lái)說(shuō)，續(xù)駛里程在100英里左右（約160公里）的城市純電動(dòng)汽車(chē)還是占據(jù)前三名的位置。
值得注意的是雷諾在ZOE上選擇了不同的銷(xiāo)售策略：顧客可以選擇不必購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)電池，而只需每月租用電池組即可駕駛電動(dòng)車(chē)，此舉降低了電動(dòng)汽車(chē)的入門(mén)價(jià)格。雷諾剛剛簽約了第10萬(wàn)個(gè)電池租賃合同，該銷(xiāo)售模式受到了消費(fèi)者的歡迎。
根據(jù)年行駛里程不同，22kWh（59英鎊）電池組和41kWh（110英鎊）電池組之間存在租金差異。
· Z.E. Flex，按需付費(fèi)的方式，其費(fèi)率是根據(jù)實(shí)際覆蓋的距離計(jì)算
· Z.E.Relax，零售客戶的方式，提供無(wú)限里程
圖4 歐洲市場(chǎng)插電類(lèi)車(chē)輛銷(xiāo)售情況
3. 中國(guó)市場(chǎng)
回顧2017年上半年中國(guó)的新能源乘用車(chē)市場(chǎng)，可以總結(jié)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：
1） PHEV面臨很大的生存危機(jī)，從補(bǔ)貼等政策變化可看出政府對(duì)純電的引導(dǎo)。而消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)PHEV主要兼顧車(chē)牌紅利與駕乘體驗(yàn)，市場(chǎng)集中在深圳、上海等大城市。
2） 北汽、奇瑞、長(zhǎng)安和江淮等老牌車(chē)企在微型車(chē)產(chǎn)品上采取低價(jià)格定位，和知豆、康迪等主打A00級(jí)車(chē)型的品牌展開(kāi)針對(duì)性的市場(chǎng)爭(zhēng)奪。后續(xù)國(guó)內(nèi)整個(gè)純電市場(chǎng)是不是會(huì)真的靠A00級(jí)產(chǎn)品需求撐起來(lái)， A00級(jí)車(chē)占比這么高是否合適，值得單獨(dú)撰文來(lái)探討。
3） 今年上半年Tesla在中國(guó)默默進(jìn)口了近10000多臺(tái)，剛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)，特斯拉的銷(xiāo)量前期主要是北京、上海為主，與當(dāng)?shù)氐南M(fèi)者的高端消費(fèi)能力相匹配，事實(shí)是越來(lái)越多的高收入群體選擇購(gòu)買(mǎi)特斯拉，遺憾的是中國(guó)市場(chǎng)在高端需求上沒(méi)有與之匹配的國(guó)產(chǎn)車(chē)型能夠覆蓋。
4） 純電動(dòng)SUV是幾家企業(yè)下一波推廣的重點(diǎn)，我們將單獨(dú)拆解這個(gè)話題進(jìn)行分析。
圖5 中國(guó)市場(chǎng)的純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量情況
4. 日韓市場(chǎng)
日本和韓國(guó)市場(chǎng)，基本是兩國(guó)本地廠家投放自家插電類(lèi)車(chē)輛的試驗(yàn)場(chǎng)。值得關(guān)注的是，新投放的現(xiàn)代Ioniq和豐田Prius Prime PHEV都在兩國(guó)市場(chǎng)上產(chǎn)生了不小的增量，使得這兩個(gè)本來(lái)很小的市場(chǎng)有了較大幅度的提升。
· 日本2016年全年的銷(xiāo)量為22375輛，其中日產(chǎn)LEAF 銷(xiāo)售14793輛；而2017年上半年已經(jīng)到了2.7萬(wàn)輛了。
· 豐田Prius Prime是現(xiàn)象級(jí)別的，迅速占領(lǐng)了排頭兵的地位。
圖6 日韓新能源汽車(chē)市場(chǎng)的基本情況
小結(jié)：在電氣化車(chē)輛的幾個(gè)主要市場(chǎng)，不同車(chē)企都在做嘗試，每個(gè)市場(chǎng)的需求特點(diǎn)還是有一些差距的。通過(guò)全球化投放，我們看到特斯拉和日產(chǎn)在2~3個(gè)市場(chǎng)占了前序的排位。往后不同車(chē)企如現(xiàn)代、豐田在各個(gè)市場(chǎng)開(kāi)始加強(qiáng)對(duì)插電類(lèi)車(chē)輛的投放和嘗試，在為未來(lái)做準(zhǔn)備。
第二部分 電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型開(kāi)發(fā)的趨勢(shì)
1. 價(jià)格趨勢(shì)
由于電動(dòng)汽車(chē)還處在補(bǔ)貼期間，所以整體的價(jià)格指數(shù)需要按補(bǔ)貼之后的價(jià)格來(lái)算，我們從2017~2018年這兩年來(lái)看一下新能源汽車(chē)的價(jià)格走勢(shì)：
· 隨著電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼政策的穩(wěn)定，成本的下降也使得車(chē)輛的定價(jià)體系開(kāi)始往下移，這在當(dāng)前的電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域里比較明顯；
· PHEV可以根據(jù)電池和系統(tǒng)配置的情況調(diào)節(jié)，但由于缺乏特色，單個(gè)車(chē)型的銷(xiāo)量沖量開(kāi)始轉(zhuǎn)向整體平臺(tái)所有車(chē)輛的均勻分布；
· BEV由于Model 3的價(jià)格體系下移，使得其他所有車(chē)企的車(chē)輛定價(jià)都鎖定在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的價(jià)格區(qū)間NEI ;
· 中國(guó)這一波5~7萬(wàn)的微型電動(dòng)汽車(chē)是否是世界新能源汽車(chē)的發(fā)展潮流？這值得我們單獨(dú)討論，但可以肯定的是，這是當(dāng)前整車(chē)補(bǔ)貼和未來(lái)雙積分政策下的特定產(chǎn)物。
表1 主流新能源汽車(chē)售價(jià)表
2. 純電動(dòng)汽車(chē)?yán)锍腾厔?shì)
我們按照國(guó)際兩大工況標(biāo)準(zhǔn)EPA和NEDC兩種體系來(lái)衡量：
2.1 EPA的標(biāo)準(zhǔn)體系
EPA（美國(guó)環(huán)保署）制定的電動(dòng)汽車(chē)?yán)m(xù)航測(cè)試工況標(biāo)準(zhǔn)這個(gè)體系主要在北美（美國(guó)和加拿大）采用，以英里來(lái)考慮的話，可以看到主流車(chē)企都開(kāi)始通過(guò)在同車(chē)型上升級(jí)電池來(lái)實(shí)現(xiàn)里程的增長(zhǎng)。
圖7 EPA體系下純電動(dòng)汽車(chē)各車(chē)型的續(xù)駛里程（英里）
如表2所示，主流車(chē)型通過(guò)提升電池的單體能量密度實(shí)現(xiàn)了車(chē)輛續(xù)駛里程的較大提升，主要是由單體能量密度提升帶來(lái)的，在系統(tǒng)上基本保持不變。
表2 升級(jí)的電池體系直接體現(xiàn)在車(chē)輛的里程升級(jí)上
2.2 NEDC體系
NEDC( New European Driving Cycle)是歐洲的續(xù)航測(cè)試工況標(biāo)準(zhǔn)，按照今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量看，排名靠前的純電動(dòng)汽車(chē)是按照工況150公里來(lái)做車(chē)輛設(shè)計(jì)輸入的；只有少數(shù)車(chē)輛是按照私人消費(fèi)功能型來(lái)定制車(chē)輛。但是，純電動(dòng)SUV例外，從圖9可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)的緊湊型純電SUV的續(xù)駛里程都在250km以上，這不得不讓我們思考：車(chē)企在這個(gè)領(lǐng)域的投入是否能有足夠回報(bào)？
圖8 上半年銷(xiāo)量NEDC里程
圖9 國(guó)內(nèi)的緊湊型SUV的續(xù)駛里程分布
3. PHEV的平臺(tái)化趨勢(shì)
促使車(chē)企的PHEV車(chē)型開(kāi)發(fā)走平臺(tái)化同路的，說(shuō)到底是積分制度在起作用。
新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期，插電式混合動(dòng)力車(chē)型多數(shù)是車(chē)企通過(guò)將明星車(chē)型改造成插混車(chē)開(kāi)發(fā)的，比如豐田Prius的戰(zhàn)略，把插電的車(chē)輛獨(dú)立出一個(gè)車(chē)型來(lái)專(zhuān)門(mén)打造差異化。隨著車(chē)企進(jìn)一步滿足積分要求的需求，各自把把各自平臺(tái)上的車(chē)型轉(zhuǎn)化成PHEV，可能是這些企業(yè)能夠長(zhǎng)期適應(yīng)積分政策的解決辦法。
表 3 BMW的插電車(chē)型增加量
然而，這只是在雙積分政策之前大部分企業(yè)的做法。即將是想的雙積分管理制度把PHEV的分?jǐn)?shù)鎖死了，使得各個(gè)車(chē)企要想達(dá)到政策的新能源積分要求，還需要依靠低價(jià)位純電動(dòng)汽車(chē)來(lái)拿積分。這也客觀上推動(dòng)了續(xù)駛里程在150公里左右的微型電動(dòng)汽車(chē)的快速發(fā)展。
圖10 大眾的PHEV平臺(tái)
4. 到2020年接下來(lái)粉墨登場(chǎng)的車(chē)型
未來(lái)兩三年新能源汽車(chē)車(chē)型開(kāi)發(fā)最有看頭的，一個(gè)是在純電動(dòng)SUV和中級(jí)豪華車(chē)兩個(gè)主流領(lǐng)域里車(chē)企推出相關(guān)車(chē)型的實(shí)際效能，另外一個(gè)是，微型車(chē)在注重成本的條件下，結(jié)合當(dāng)前電池產(chǎn)能過(guò)剩，結(jié)合積分管理政策，將會(huì)出現(xiàn)奇特的跑量局面。我們后續(xù)會(huì)單獨(dú)關(guān)注這個(gè)領(lǐng)域的銷(xiāo)量和技術(shù)發(fā)展變化。
圖11 在大的品類(lèi)上純電動(dòng)車(chē)型如何站住腳
