中國儲能網訊：中國天然氣市場八大特點
1 需求增速大幅放緩
? 黃金時代：2000-2013年。中國天然氣消費量從245億立方米增至1705億立方米，年均增速高達16.1%;
? 2013年后，受經濟增速放緩、價格水平相對較高、冬季氣溫偏暖、替代能源快速發(fā)展等多種因素影響，2014年大幅下降至8.6%，2015年1～9月累計增速僅為2.5%。
2 資源供應出現過剩
? 過去幾年對中國天然氣需求預測認為，2015年將達到2300億～2500億立方米。目前情況看，2015年實際消費量可能在1920億立方米左右，資源過剩超過100億立方米。
? 最近幾年，大量進口天然氣長貿合同正進入執(zhí)行的窗口期，每年至少需要150億立方米的市場增量才能保證消化過剩資源。
3 價格競爭力明顯不足
? 按單位熱值價格計算，目前國內天然氣價格已經基本與燃料油和LPG價格持平，是煤炭價格的3倍以上。
? 例如：2014年7月至2015年9月，上海市非居民用存量氣價格從2.44元/立方米升至2.88元/立方米，漲幅為18%;布倫特原油現貨價格從108美元/桶降至48美元/桶，降幅超過55%;秦皇島港動力末煤(Q5500)平倉價格由575降至383元/噸，降幅為33%。
4 儲運設施建設滯后
? 截至2014年底，中國天然氣管道總長度為43.5萬公里，其中輸氣管道長度約為6.5萬公里，僅相當于美國上世紀50年代的水平。
? 與我國國土面積相仿的美國，輸氣管道長度接近50萬公里，配氣管道長度超過200萬公里，分別是中國的7.7倍和5.4倍。
? 截至2014年底，中國已建儲氣庫(群)11座，調峰能力42.9億立方米，僅占2014年全國天然氣消費量的2.4%，遠低于10%以上的世界平均水平。
5 市場潛力仍然巨大
? 2014年，中國人均天然氣消費量135立方米，天然氣占一次能源消費總量的比重約為6.0%;而全球人均消費水平分別為467立方米和23.7%。
? 對照發(fā)達國家的經驗規(guī)律，中國天然氣市場尚處于早期階段，未來仍有較大的發(fā)展?jié)摿Α＜幢惆凑漳壳暗氖澜缛司M水平估算，14億人口也能創(chuàng)造超過6500億立方米的市場空間。
6 大氣污染防治與應對氣候變化提供歷史機遇
? 中國能源結構以煤炭為主，具有分散利用比重過高的特點，導致了大氣污染等一系列嚴重的環(huán)境問題。中國已多次向國際社會做出了碳減排的莊嚴承諾，天然氣應在其中扮演著十分重要的角色。
? 在新能源和可再生能源技術取得巨大突破之前，天然氣將是中國實現能源結構從高碳向低碳轉型升級期，最現實的過渡能源。
7 替代煤炭成為重點方向
? 天然氣作為一種新興的化石能源品種在中國發(fā)展歷史較短，且沒有自己的市場，自始至終是通過替代其他類型能源實現自己的發(fā)展。
? 從目前的情況看，傳統(tǒng)的用氣領域需求增長乏力，交通領域市場潛力不足，唯有替代煤炭潛力較大。
8 沿海地區(qū)將是重要目標市場
? 京津冀魯、長三角、珠三角既是煤炭消費密集地區(qū)，又面臨較大的環(huán)保壓力，經濟承受能力相對較強，是減少煤炭使用的重點地區(qū)。
? 特別是燃煤電廠集中地區(qū)減排壓力較大，單位面積污染物排放強度是全國平均水平的5倍左右，為天然氣市場的發(fā)展提供了廣闊空間。
主要發(fā)達國家的發(fā)展經驗
1 政策是推動天然氣代煤發(fā)展的關鍵
? 美國：1955年制定首部有關空氣污染的聯(lián)邦法規(guī)《空氣污染控制法》;1970年，出臺《清潔空氣法》，同年成立國家環(huán)境保護局(EPA)。
根據1990年《清潔空氣法》修正案，EPA先后推出了包括《清潔空氣市場計劃》、《區(qū)域霧霾治理計劃》和《汞和空氣中有毒物質標準》在內的多項環(huán)境政策，并逐步建立起成熟的污染控制體系。
? 2002年美國氣電裝機增量達到5400萬千瓦，2013年氣電裝機總量達4.25億千瓦，占全國裝機總量的42%，期間政府出臺了大量環(huán)保政策限制電廠污染物排放。
2 氣電燃料成本高于煤電，但綜合成本低于煤電
? 美國：2001年，天然氣價格遠高于煤炭價格，但燃氣電廠固定資本投資不到燃煤電廠的一半，且燃氣電廠建設時間短，運維成本也很低，燃氣發(fā)電綜合成本低于燃煤發(fā)電。
? 英國：氣電燃料成本高，但燃氣聯(lián)合循環(huán)機組技術進步和較短的建設周期降低投資成本，燃氣發(fā)電綜合成本也低于燃煤發(fā)電。
3 氣電成本可通過電價疏導，企業(yè)有利可圖
? 美國：2011年之前，美國燃氣發(fā)電成本高于燃煤發(fā)電，但低于批發(fā)價格，能夠盈利。2011年以后，燃氣發(fā)電成本低于燃煤發(fā)電，盈利空間進一步增大。
4 按照供氣成本確定價格，發(fā)電用氣價格低于居民
? 美國：居民用氣價格最高，超過發(fā)電和工業(yè)用氣價格的2倍。2014年，居民用氣價格10.67美元/MMBtu，發(fā)電用氣價格為5.05美元/MMBtu。
? 歐洲：英國、芬蘭等歐洲國家居民用氣價格均為發(fā)電用氣價格的2倍。
? 中國：發(fā)電和工業(yè)用氣價格則高于居民用氣價格，價格得不到疏導。
5 煤炭利用結構更趨集中
? 上世紀50年代，美國煤炭利用以居民、商業(yè)、工業(yè)等部門分散利用為主;1950年后，美國散煤逐步被天然氣替代，用量逐漸減少。煤炭使用逐漸集中于發(fā)電領域，目前發(fā)電用煤占煤炭消費總量的90%以上。
? 英國的情況與美國類似，盡管其煤炭消費量呈下降趨勢，但發(fā)電用煤比重不斷上升，從上世紀50年代初的不足20%升至目前的80%，如果加上煉焦用煤，則煤炭消費的93%都用于加工轉換。
中國天然氣替代煤炭的市場空間
? 中國煤炭利用結構與國外差距較大，美國發(fā)電用煤占90%，德國占80%，韓國占60%(另有28%用于煉焦)，日本占53%(另有32%用于煉焦)。
? 綜合考慮各省大氣污染防治形勢、國家煤電基地規(guī)劃等因素，將全國30個省市劃分為三類地區(qū)分別對氣代煤發(fā)展前景進行預測。
發(fā)電領域氣代煤
1 發(fā)展水平相對較低
截至2014年底，中國天然氣發(fā)電裝機容量為5567萬千瓦，僅占全國總裝機容量的4.1%，天然氣發(fā)電量1183億千瓦時，占全國總發(fā)電量的2.1%，遠低于20%左右的世界平均水平。
2014年中國燃氣發(fā)電用氣占全國天然氣消費總量的15%，遠低于美國(30.4%)、英國(23.8%)、德國(36%)、韓國(44%)的水平。
2 清潔環(huán)保高效優(yōu)勢突出
轉換效率高：燃氣輪機較燃煤機組熱效率高10%以上，天然氣分布式能源的綜合能源利用效率甚至可達70%以上。
調峰能力強：燃氣發(fā)電調度靈活、啟停速度快，建設周期短、占地面積小，且較其他新能源單機容量大、運行安全穩(wěn)定，可作為重要用電負荷中心支點。
環(huán)保優(yōu)勢突出：燃氣電廠的煙塵、SO2、NOX等污染物排放明顯低于燃煤電廠，且碳排放也要低55%左右。
3 經濟性較燃煤差距較大
天然氣發(fā)電僅燃料成本就已超過了煤電的上網電價，更是遠高于水電、核電，甚至獲得政府補貼后的風電。
現行的電力市場機制下，電網調度氣電的意愿較低，燃氣發(fā)電受到沖擊。
4 燃機裝備成本較高
我國尚不完全掌握燃機核心技術，整機檢修維護、改造升級、部件更換等均依賴原廠商，燃氣電廠主要依托制造廠家服務協(xié)議模式管理設備，費用高昂。
維護費用約0.03元/千瓦時，約占燃氣發(fā)電成本的4%;燃機折舊費用約0.02元/千瓦時，約占燃氣發(fā)電成本的3%。
中國燃氣電廠固定成本為燃煤電廠的90%，美國燃氣電廠固定投資成本僅為燃煤電廠30%。中國燃氣電廠設備成本與燃煤電廠大致相同，而美國氣電設備成本僅為煤電的三分之一。
5 小容量燃煤機組是主要目標
2014年三部委聯(lián)合發(fā)布《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》，對供電煤耗和污染物排放都制定更加嚴格的標準，同時提出要“加快現役機組改造升級”。建議先替代重點地區(qū)和其他地區(qū)30萬千瓦以下的燃煤機組。
分散用煤的天然氣替代
1 清潔環(huán)保高效優(yōu)勢突出
天然氣替代分散用煤主要通過天然氣鍋爐、窯爐和熱電聯(lián)產等，能源利用效率普遍比燃煤鍋爐高10%以上。工業(yè)領域燃氣鍋爐排放遠低于燃煤鍋爐。
2 贏得廣泛政策支持
《國家大氣污染防治行動計劃》提出：“逐步淘汰小燃煤鍋爐，加快京津冀區(qū)域城市建成區(qū)、長三角城市群、珠三角區(qū)域等重點區(qū)域現有工業(yè)企業(yè)燃煤設施天然氣替代步伐，到2017年，基本完成燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐、自備燃煤電站的天然氣替代改造任務?！?
3 燃料經濟性可獲補償
燃煤鍋爐燃料成本遠低于燃氣鍋爐，但如果考慮到煤炭的運輸、加工處理、人力、場地效率、排污費等因素，天然氣與煤炭利用的實際成本非常接近，但減排效果不可同日而語。
以浙江某印染企業(yè)燃煤鍋爐改造為例，天然氣和煤炭等熱值比價為3:1，改造后單位產品燃氣鍋爐運行費用僅為燃煤鍋爐運行費用的1.2倍。
4 燃煤鍋爐替代為主
全國燃煤工業(yè)鍋爐數量約54萬臺(10噸/時 鍋爐占70%以上)，總蒸發(fā)量達294.5萬噸/時。華東、華南、華中地區(qū)工業(yè)鍋爐容量居全國前列，華東最高達53%。
《大氣污染防治行動計劃》明確提出，到2017年，除必要保留的以外，地級及以上城市建成區(qū)基本淘汰10噸/時及以下的燃煤鍋爐，禁止新建20噸/時以下的燃煤鍋爐;其他地區(qū)原則上不再新建10噸/時以下的燃煤鍋爐。
氣代煤市場潛力分析
? “十三五”期間中國氣代煤需求1126億立方米，其中：工業(yè)替代需求最高，占47%;發(fā)電替代需求占37%;供熱替代需求占16% 。
? 2020～2025年替代潛力接近1600億立方米。替代方式為燃氣熱電聯(lián)產為主，燃氣鍋爐、窯爐為輔。
天然氣代煤發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
1 煤炭產能嚴重過剩
根據中國煤炭工業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的報告，2015年前三季度中國煤炭消費和產量分別同比下降4.6%和4.3%，90家大型企業(yè)利潤從去年同期的427億元降至9.7億元，同比下降97.7%煤炭行業(yè)虧損面超過8成。財政部監(jiān)測的國有及國有控股煤炭企業(yè)累計虧損28億元(去年同期盈利398億元)。
根據國務院安委辦發(fā)布的《關于集中開展煤礦隱患排查治理行動情況的通報》(以下簡稱《通報》)顯示，當前我國共有4947處停產停建礦井，占礦井總數的48%，其中停產停建1年以上的有3346處。
2 電力供應面臨過剩
2014年全社會用電量5.52萬億千瓦時，同比增長3.8%;全國發(fā)電設備平均利用小時也降至1978年來的歷史最低水平。2015年前三季度累計增速僅為0.8%。
截至2014年底，全國6000千瓦及以上電廠裝機容量13.6億千瓦，另有1.73億千瓦在建發(fā)電工程，以及約1億千瓦核準待建工程和超過2億千瓦獲路條項目。按 “十三五”年均用電增長5%測算，現有在建項目投產后即可滿足2020年需求。
相關政策建議
深化市場改革
完善天然氣價格機制：解決居民與工業(yè)用氣價格倒掛、交叉補貼等問題，縮短調價周期，建設交易中心。
加快電力市場改革：建立電價和熱價與氣價的傳導機制，完善調峰電價格機制。
優(yōu)化管網體制：加強市場監(jiān)管，減少中間環(huán)節(jié)，放開大用戶直購，推動熱值計量計價。
加大環(huán)保力度
制定更加嚴格的環(huán)保政策并落實到位。
積極倡導天然氣代煤發(fā)展路線，加快燃煤設施天然氣替代步伐，并將其從沿海向內陸城市推廣，在大中城市設立“無燃煤區(qū)”。
研究征收碳稅或環(huán)境稅以體現不同能源的生態(tài)補償成本。
促進產業(yè)發(fā)展
鼓勵天然氣、電力企業(yè)加強合作，縱向一體化發(fā)展。
加強燃氣輪機技術研發(fā)，努力降低設備購置和養(yǎng)護成本。
對天然氣儲運設施建設給予投融資和稅費減免等政策支持。
做好煤炭行業(yè)升級疏導，給予資源性城市特殊支持政策。
(王海博 原中國石油經濟技術研究院(ETRI) 天然氣市場研究所)
原標題:王海博：中國天然氣替代煤炭的市場空間
