中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：越來(lái)越嚴(yán)格的對(duì)內(nèi)燃機(jī)的監(jiān)管、電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)和電池的技術(shù)進(jìn)步，這些都推動(dòng)了電動(dòng)汽車(chē)的快速發(fā)展。目前許多汽車(chē)制造商都正在推出新車(chē)型，包括那些以前沒(méi)有過(guò)制造內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)經(jīng)驗(yàn)的新廠(chǎng)家。純電池電動(dòng)汽車(chē)（不含混合動(dòng)力汽車(chē)）的全球銷(xiāo)量在2016年增長(zhǎng)了大約45%。
隨著電動(dòng)車(chē)成為大眾市場(chǎng)中隨處可見(jiàn)的產(chǎn)品，現(xiàn)在是時(shí)候詳細(xì)了解一下技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)了。
麥肯錫與與汽車(chē)基準(zhǔn)測(cè)試服務(wù)提供商A2Mac1合作，進(jìn)行了第一代和第二代電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型的大規(guī)?；鶞?zhǔn)測(cè)試，其中包括十個(gè)電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型的實(shí)物拆解：
2011款尼桑LEAF、2013款大眾e-up!、2013款特斯拉Model S 60、2014款雪弗蘭Spark，2014款寶馬i3、2015款大眾e-Golf、2015款比亞迪e6、2017款尼桑LEAF、 2017款雪弗蘭Bolt和2017款歐寶Ampera-e。
這些模型共占有史以來(lái)所有生產(chǎn)的純電池電動(dòng)汽車(chē)的40%。除了十輛被拆解的車(chē)輛之外，我們還分析了公開(kāi)提供的已有的其他車(chē)輛信息，并咨詢(xún)了相關(guān)領(lǐng)域的獨(dú)立分析師。分析表明，面臨生產(chǎn)銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)的新局面，廠(chǎng)商需要另辟蹊徑。其中有五個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)值得一提：
一、高性能電動(dòng)汽車(chē)需建立原生平臺(tái)
基準(zhǔn)測(cè)試顯示，在原生電動(dòng)汽車(chē)平臺(tái)和內(nèi)燃機(jī)車(chē)型的可行駛里程和可用車(chē)內(nèi)空間存在明顯差距。
原生平臺(tái)具有最佳的電池裝配框架，而基于內(nèi)燃機(jī)車(chē)型的平臺(tái)僅僅是把電池塞進(jìn)去，這限制了其能量密度。相比之下，根據(jù)美國(guó)環(huán)保局的數(shù)據(jù)，原生平臺(tái)的電池組可以采取簡(jiǎn)單的矩形形狀，使每次充電后的最大續(xù)航里程可達(dá)兩倍（300公里以上），其中的佼佼者可達(dá)約400公里。這些續(xù)航里程的增加并不會(huì)增加車(chē)價(jià)。此外，比起同類(lèi)使用內(nèi)燃機(jī)平臺(tái)的電動(dòng)汽車(chē)或內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)，搭載原生平臺(tái)的電動(dòng)汽車(chē)的車(chē)內(nèi)空間也更大，增加了約10%左右。
圖1：電動(dòng)汽車(chē)原生平臺(tái)空間更大
二、電動(dòng)汽車(chē)核心傳動(dòng)設(shè)計(jì)各顯神通
這次基準(zhǔn)測(cè)試包括拆解電池、電池組和熱管理系統(tǒng)。我們發(fā)現(xiàn)了三種不同幾何形狀（圓柱形、軟包和方殼）的電池設(shè)計(jì)以及不同的化學(xué)反應(yīng)。由于每種設(shè)計(jì)都有各自?xún)?yōu)劣，對(duì)于哪種設(shè)計(jì)能最終勝出還沒(méi)有統(tǒng)一說(shuō)法。在所有設(shè)計(jì)中，七年（2011-2018）期間的能量密度增幅都超過(guò)30%。
我們還發(fā)現(xiàn)，熱管理系統(tǒng)一共采用了四種不同的電池冷卻解決方案，其中存在很大差異：被動(dòng)自然空氣冷卻、主動(dòng)式結(jié)合動(dòng)力系統(tǒng)、主動(dòng)式獨(dú)立電池、主動(dòng)式結(jié)合空調(diào)電路。
我們還確定了三種電池發(fā)熱的原型：完全不發(fā)熱;馬達(dá)、動(dòng)力電子設(shè)備或空調(diào)系統(tǒng)釋放的余熱；第三種將專(zhuān)用熱電阻加熱裝置集成到電池組。一些專(zhuān)用的電阻加熱裝置僅在車(chē)輛充電時(shí)使用來(lái)自電池的能量，其他類(lèi)型使用不同的熱源，如電池組外的熱量（見(jiàn)圖2），或以液態(tài)冷卻/加熱聯(lián)合循環(huán)為主。
圖2：電池組設(shè)計(jì)相差千里
目前市場(chǎng)上表現(xiàn)最好的是圓柱形電池，其能量密度最高，達(dá)每千克大約245瓦時(shí)（Wh / kg）；其次是195 Wh / kg的軟包電池，與前者差距驚人，大約低了25%; 方殼電池的能量密度約為160 Wh / kg。
然而，當(dāng)考慮電池組的凈能量密度時(shí)，電池殼體和熱管理系統(tǒng)則拉回了比分：圓柱形電池為132Wh / kg，軟包電池為138Wh / kg，方殼電池為104Wh / kg。
由于目前在這個(gè)領(lǐng)域關(guān)于哪種電池最好還沒(méi)有統(tǒng)一說(shuō)法，所以原始設(shè)備制造商仍然需要在這些領(lǐng)域進(jìn)行更多投資，以在電池和熱管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)的成本和性能方面作出最佳的折衷方案。
三、電動(dòng)汽車(chē)需考慮設(shè)計(jì)成本
基準(zhǔn)測(cè)試顯示，在于性能、續(xù)航里程的領(lǐng)域內(nèi)取得了勝利后，原始設(shè)備制造商也開(kāi)始考慮設(shè)計(jì)成本，特別是在電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)和白車(chē)身設(shè)計(jì)上（白車(chē)身是指完成焊接但未涂裝之前的車(chē)身）。第二代電動(dòng)車(chē)明顯呈現(xiàn)出了這種趨勢(shì)。關(guān)于設(shè)計(jì)成本的考慮主要集中在動(dòng)力系統(tǒng)的部件整合、結(jié)構(gòu)件里輕量化材料的智能應(yīng)用上（見(jiàn)圖3）。
圖3：涉及成本關(guān)鍵在于組件整合、材料選取
關(guān)于重量，麥肯錫還分析了所有十款車(chē)型的主要結(jié)構(gòu)部件，以估測(cè)其使用了多少鋁和復(fù)合材料。一些第二代大眾款電動(dòng)汽車(chē)使用的鋁僅相當(dāng)于汽車(chē)總重量的5%至10%，接近內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)的平均比例（約5%）。 在豪華款電動(dòng)汽車(chē)中，鋁約占車(chē)重的40%，這主要是為了提升加速度和動(dòng)力性能表現(xiàn)。大眾市場(chǎng)的電動(dòng)汽車(chē)將繼續(xù)蠶食輕量化內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)的市場(chǎng)份額，原因有三：
動(dòng)力系統(tǒng)在減重上取得了技術(shù)飛躍，這使得節(jié)約下來(lái)的重量可以用來(lái)減輕結(jié)構(gòu)材料的成本。
在今日的制造成本下，不是輕型材料，而是電池成為了更長(zhǎng)續(xù)航里程的關(guān)鍵。
電動(dòng)汽車(chē)缺少減重的外部激勵(lì)——這些減重措施常常代價(jià)昂貴——這不同于內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)有碳排放目標(biāo)和相應(yīng)處罰。
在將來(lái)，這種設(shè)計(jì)成本上的趨勢(shì)很可能還將延續(xù)下去。
四、與以往截然不同的電動(dòng)汽車(chē)需要改變供銷(xiāo)思路
汽車(chē)原始設(shè)備制造商將不得不調(diào)整他們的商業(yè)模式，以在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域創(chuàng)造新的收入和利潤(rùn)。如今，他們非常依賴(lài)客戶(hù)的升級(jí)需求——比如更換性能更良好的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、更優(yōu)秀的舒適性和安全性以及售后配件、服務(wù)——以提高盈利能力并收回其資金成本。電動(dòng)汽車(chē)的維護(hù)成本要低得多，而且更多地受到選裝件的限制，原因有二（見(jiàn)圖4）：
電動(dòng)汽車(chē)性能的差異化程度不高。目前的電動(dòng)汽車(chē)已經(jīng)能在同一水準(zhǔn)上提供和高規(guī)格內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)相媲美的加速性能。但與擁有10到20個(gè)不同種類(lèi)組合的內(nèi)燃機(jī)相比，目前為止他們的選擇范圍只有不超過(guò)四個(gè)不同發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器的組合。
基本的電動(dòng)汽車(chē)配置已經(jīng)包含了很多選裝件。由于電池成本高，電動(dòng)汽車(chē)的基本價(jià)格也變高了，迫使原始設(shè)備供應(yīng)商在電動(dòng)汽車(chē)的基本配置中加入比相應(yīng)內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)更多的選裝件，這使得他們不再能達(dá)到以往的高邊際利潤(rùn)率。
圖4：電動(dòng)汽車(chē)需要改變供銷(xiāo)思路
五、電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈
從必要配置、附加價(jià)值和零附件復(fù)雜度三個(gè)方面來(lái)比較，電動(dòng)汽車(chē)都與內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)截然不同。隨著電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)量的增加，將會(huì)威脅到市場(chǎng)中原有的原始設(shè)備供應(yīng)商和內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)廠(chǎng)家。
通過(guò)分析公開(kāi)信息和印在拆解組件上的供應(yīng)商徽標(biāo)，我們對(duì)原始設(shè)備供應(yīng)商的電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)供應(yīng)鏈中進(jìn)行了從外而內(nèi)的觀察。在采購(gòu)動(dòng)力系統(tǒng)零部件時(shí)，從非常全面的垂直整合到幾乎完全外包，不同的汽車(chē)廠(chǎng)商遵循的戰(zhàn)略存在很大的不同。在那些存在組件外包的廠(chǎng)商中，其擁有組件設(shè)計(jì)所有權(quán)的程度各不相同（見(jiàn)圖5）。
圖5：原始設(shè)備供應(yīng)商的電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)供應(yīng)鏈
鑒于大多數(shù)電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)零部件的復(fù)雜程度較低，因此差異化的潛力也較低，我們預(yù)計(jì)原始設(shè)備供應(yīng)商在未來(lái)一旦能將完整的設(shè)計(jì)商業(yè)化，就會(huì)將大部分零部件外包出去。
與此同時(shí)，我們能發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)中已經(jīng)成熟的原始設(shè)備供應(yīng)商和一級(jí)供應(yīng)商面臨著許多風(fēng)險(xiǎn)。一些一級(jí)供應(yīng)商已經(jīng)在其原有的核心領(lǐng)域之外提供了大量的組件。另外，考慮到電動(dòng)汽車(chē)并不比內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)復(fù)雜，原始設(shè)備供應(yīng)商更容易由于不同的產(chǎn)品性能拉開(kāi)距離。目前，前五大電動(dòng)汽車(chē)制造商中有兩家是新進(jìn)入電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的公司：特斯拉和比亞迪。
隨著需求的增加，電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)和設(shè)計(jì)都將繼續(xù)發(fā)展，許多挑戰(zhàn)也將隨之而來(lái)。 在這個(gè)市場(chǎng)中，無(wú)論是新秀還是老牌廠(chǎng)商，都將需要重新對(duì)其戰(zhàn)略進(jìn)行思考，來(lái)維持他們的收入和盈利能力。
