中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：21世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)始終處于高位增長(zhǎng)期。2009年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量突破千萬(wàn)輛，超越美國(guó)成為了全球汽車(chē)銷(xiāo)量最多的國(guó)家。
從2017年底的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)保有量增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，2009年新購(gòu)的汽車(chē)仍有934萬(wàn)輛活躍于市場(chǎng)，而之后每年增長(zhǎng)均在千萬(wàn)輛以上，2015年之后更是超過(guò)了2000萬(wàn)輛。
與此同時(shí)，需要引起重視的是，近年新增保有量的增量和增速在逐年下降。結(jié)合相關(guān)調(diào)查分析，如果沒(méi)有特殊的市場(chǎng)刺激因素，未來(lái)幾年整體市場(chǎng)或很難再有高速增長(zhǎng)。
增量放緩 城市千人保有量或難突破300輛
新車(chē)市場(chǎng)停止增長(zhǎng)的根本原因在于市場(chǎng)的飽和。調(diào)查顯示，盡管中國(guó)整體的千人保有量與歐美日發(fā)達(dá)國(guó)家有較大的差距，但由于國(guó)情不同，中國(guó)大型城市的交通壓力已經(jīng)接近城市負(fù)載的極限，即使市場(chǎng)層面仍有發(fā)展空間，政策層面也會(huì)控制市場(chǎng)發(fā)展。因此，中國(guó)城市的千人保有量很可能無(wú)法超過(guò)300輛/千人。
目前一線城市和部分二線城市已經(jīng)開(kāi)始限購(gòu)，每年新增車(chē)輛牌照數(shù)量基本都控制在了5輛/千人以下，即使牌照數(shù)量不縮減，未來(lái)10年一線城市千人保有量都無(wú)法超過(guò)300。因此，可以預(yù)見(jiàn)，新購(gòu)車(chē)群體將主要出現(xiàn)在四線及以下城市，一二三線城市市場(chǎng)將進(jìn)入換購(gòu)型市場(chǎng)。
目前中國(guó)消費(fèi)者習(xí)慣，5～9年為主要置換周期。根據(jù)置換周期比例和對(duì)應(yīng)年份的保有量數(shù)據(jù)，可以測(cè)算出未來(lái)一年換購(gòu)量。2018年各城市級(jí)別換購(gòu)用戶會(huì)有不同程度的增長(zhǎng)，全國(guó)換購(gòu)市場(chǎng)總量將達(dá)到1255萬(wàn)輛，與今年915萬(wàn)輛相比，增幅高達(dá)30％以上。
從絕對(duì)數(shù)量上看，二至五線城市的換購(gòu)用戶均在250萬(wàn)左右，一線和六線則在100萬(wàn)級(jí)別。考慮各線級(jí)城市新購(gòu)市場(chǎng)發(fā)展的差異：一線城市換購(gòu)用戶將成為主流；二三線城市換購(gòu)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，新購(gòu)市場(chǎng)增速放緩，在此消彼長(zhǎng)的情況下，未來(lái)?yè)Q購(gòu)用戶將成為主流群體；四線以下城市雖然新購(gòu)市場(chǎng)仍有較大潛力，但換購(gòu)用戶也已形成規(guī)模，低級(jí)別城市換購(gòu)用戶將貢獻(xiàn)600萬(wàn)輛左右的銷(xiāo)量。
主要外資品牌換購(gòu)比例超過(guò)新購(gòu)用戶自主品牌仍以新購(gòu)用戶為主
從市場(chǎng)整體來(lái)看，換購(gòu)市場(chǎng)比例已經(jīng)達(dá)到了36.2％，但研究表明，不同品牌族群的換購(gòu)用戶比例差異很大。
盡管與2013年相比，所有品牌族群的換購(gòu)用戶比例都有所增加，但自主品牌的新購(gòu)用戶仍占到近80％，外資非豪華品牌換購(gòu)用戶比例已經(jīng)超過(guò)40％，而豪華品牌則超過(guò)了70％。
傳統(tǒng)意義上來(lái)說(shuō)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)品牌族群自上而下分為外資豪華品牌、外資非豪華品牌和自主品牌。豪華品牌檔次最高但數(shù)量最少，外資非豪華品牌是市場(chǎng)主體，不僅檔次高于自主品牌，數(shù)量也多于自主品牌，而自主品牌主要依靠中低端市場(chǎng)生存。
然而，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體的發(fā)展，傳統(tǒng)品牌格局已經(jīng)被新形勢(shì)所顛覆，表現(xiàn)出以下幾個(gè)特征：能買(mǎi)得起車(chē)的消費(fèi)者越來(lái)越多，自主品牌傳統(tǒng)領(lǐng)地在擴(kuò)大，從量上來(lái)說(shuō)，自主品牌已經(jīng)成為市場(chǎng)份額最高的族群，且未來(lái)應(yīng)會(huì)持續(xù)提高；能買(mǎi)得起豪華車(chē)的消費(fèi)者越來(lái)越多，豪華品牌增速持續(xù)跑贏大盤(pán)，份額也一直在提高；自主品牌產(chǎn)品水平和品牌建設(shè)持續(xù)提高，部分有競(jìng)爭(zhēng)力的自主品牌已經(jīng)開(kāi)始侵蝕外資非豪華品牌的傳統(tǒng)領(lǐng)地。外資非豪華品牌受到上下雙向沖擊，市場(chǎng)份額逐步下降，但從絕對(duì)量上來(lái)說(shuō)，依舊能夠維持少量增長(zhǎng)，基本處于動(dòng)態(tài)平衡之中。
消費(fèi)升級(jí)是換購(gòu)市場(chǎng)的基本趨勢(shì)車(chē)型升級(jí)多于品牌升級(jí)
黨的十八大以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)不再以發(fā)展速度作為惟一目標(biāo)，科學(xué)發(fā)展、重視民生成為新時(shí)代的主旋律。在這種大形勢(shì)下，“消費(fèi)升級(jí)”成為各行各業(yè)最熱門(mén)的話題，汽車(chē)行業(yè)當(dāng)然也不例外。
如果把汽車(chē)換購(gòu)市場(chǎng)的升級(jí)分為品牌升級(jí)和車(chē)型升級(jí)兩個(gè)維度，可以發(fā)現(xiàn)，換購(gòu)中品牌級(jí)別出現(xiàn)上升的約占40％左右，而車(chē)型級(jí)別出現(xiàn)上升的接近70％，其中一半左右在更換了更大型車(chē)的同時(shí)，品牌級(jí)別并沒(méi)有上升，甚至出現(xiàn)了下降。
根據(jù)調(diào)查，無(wú)論是自主品牌、合資非豪華品牌、還是豪華品牌，都有明顯的車(chē)型升級(jí)傾向，自主品牌和合資品牌更明顯，豪華品牌由于前車(chē)基礎(chǔ)較好（以中大型車(chē)為主），車(chē)型升級(jí)比例相對(duì)較低，但也達(dá)到了近50％。
從城市級(jí)別看，消費(fèi)升級(jí)是全國(guó)普遍現(xiàn)象，而非大中型城市特有現(xiàn)象。無(wú)論是車(chē)型升級(jí)還是品牌升級(jí)，盡管大中型城市的升級(jí)比例的確略高于低線城市，但差距并不大。
在換購(gòu)升級(jí)的過(guò)程中，必定同時(shí)伴隨價(jià)格升級(jí)。因此，盡管不同規(guī)模城市的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)差異并不明顯，但價(jià)格升級(jí)幅度差異很大。從人均GDP來(lái)說(shuō)，從五六線城市到一線城市基本呈現(xiàn)線性增長(zhǎng)，每個(gè)城市級(jí)別大約差1.5萬(wàn)～2萬(wàn)元左右。價(jià)格升級(jí)大體可以分成3個(gè)階梯：一線城市遠(yuǎn)高于其他級(jí)別，達(dá)到了22萬(wàn)元，平均換購(gòu)后價(jià)格在30萬(wàn)左右；二三線城市大致在10萬(wàn)～12萬(wàn)元左右，平均換購(gòu)后價(jià)格接近20萬(wàn)；四線及以下城市大致在6萬(wàn)～7萬(wàn)元，平均換購(gòu)后價(jià)格超過(guò)10萬(wàn)。
調(diào)查顯示，不同城市級(jí)別的用戶升級(jí)趨勢(shì)差異不大，但價(jià)格差距較大。經(jīng)過(guò)換購(gòu)這個(gè)市場(chǎng)過(guò)濾器推動(dòng)一線城市豪華化，二三線城市合資化，低級(jí)別城市大型化。
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