中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：中國(guó)市場(chǎng)主導(dǎo)著多晶硅生產(chǎn)、硅錠生產(chǎn)、硅片生產(chǎn)，甚至是太陽(yáng)能電池/組件生產(chǎn)。圖片來(lái)源：無(wú)錫尚德
由于供需動(dòng)態(tài)的復(fù)雜多變、政府/全球市場(chǎng)環(huán)境政策、貿(mào)易限制、維持國(guó)內(nèi)制造業(yè)就業(yè)崗位的需要、不斷增加的基于場(chǎng)址資本支出/投資回報(bào)率的太陽(yáng)能經(jīng)濟(jì)案例，以及后補(bǔ)貼時(shí)代市場(chǎng)對(duì)機(jī)構(gòu)投資商信心造成的影響等因素，太陽(yáng)能光伏組件供應(yīng)量預(yù)計(jì)在2017年將超過(guò)90GW，并在2018年達(dá)到100GW
太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)內(nèi)的年需求量水平將比第三方觀察機(jī)構(gòu)和各領(lǐng)先零部件供應(yīng)商所預(yù)計(jì)的更早地達(dá)到100GW。在2018年，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)100GW以上太陽(yáng)能組件出貨量，同時(shí)在2017年，這一數(shù)字將輕而易舉地超過(guò)90GW。
但是，隨著年度組件出貨量的迅速增長(zhǎng)，隨之而來(lái)的一個(gè)問(wèn)題是：為滿足更高的出貨量目標(biāo)而使用的新組件概念是否犧牲了組件產(chǎn)品的質(zhì)量？因?yàn)樾碌漠a(chǎn)品理念常常意味著需要使用新的材料及太陽(yáng)能電池類(lèi)型。
此外，隨著在2018年將組件生產(chǎn)混合成本(產(chǎn)品出售成本)壓低至30c/W以下的浪潮，以及對(duì)徘徊在三十幾左右的平均產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的適應(yīng)，如果材料單的重點(diǎn)在于迅速進(jìn)行成本下調(diào)，并將其作為盈利的短期指標(biāo)，這種狀況是否會(huì)為組件質(zhì)量和長(zhǎng)期穩(wěn)定性帶來(lái)潛在的維護(hù)？
這些是切實(shí)存在的問(wèn)題，也是場(chǎng)地資產(chǎn)所有方與第三方運(yùn)維企業(yè)之間協(xié)定了電站性能比之后，或根據(jù)電站超額發(fā)電量支付獎(jiǎng)金時(shí)，合約討論過(guò)程中最為棘手的問(wèn)題。
本文分為上下兩部分，將對(duì)2018年市場(chǎng)成長(zhǎng)至100GW級(jí)別背后的促因進(jìn)行詳細(xì)談?wù)?，并為過(guò)去幾年市場(chǎng)預(yù)期均低于實(shí)際太陽(yáng)能安裝水平這種狀況提供相應(yīng)的解讀。
距離PV ModuleTech 2017研討會(huì)召開(kāi)僅剩三個(gè)月左右的時(shí)間里(2017年11月7-8日，吉隆坡)，本系列文章同時(shí)還闡述了此次為期兩天的行業(yè)活動(dòng)具有為EPC企業(yè)、開(kāi)發(fā)商及資產(chǎn)所有方提供關(guān)鍵信息的潛力的原因，幫助上述各方理解太陽(yáng)能組件產(chǎn)品向前發(fā)展的關(guān)鍵指標(biāo)，并最終在場(chǎng)址設(shè)計(jì)、建造等過(guò)程中轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)優(yōu)化項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)逾20年內(nèi)的整體投資回報(bào)。
在本文的第一部分中，我們將重點(diǎn)關(guān)注對(duì)太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)需求和組件產(chǎn)品供應(yīng)的追蹤，并展示能夠預(yù)計(jì)出2017年產(chǎn)業(yè)內(nèi)組件出貨量超過(guò)90GW、2018年超過(guò)100GW的出貨量的方法論。在本文的第二部分中，筆者將關(guān)注組件產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，以及當(dāng)下需要進(jìn)行了解的下游活躍領(lǐng)域，以為公共事業(yè)規(guī)模應(yīng)用項(xiàng)目發(fā)展領(lǐng)域做出關(guān)于組件供應(yīng)及技術(shù)設(shè)計(jì)的正確決定。
太陽(yáng)能組件供應(yīng)：2018年實(shí)現(xiàn)100GW？
太陽(yáng)能終端市場(chǎng)在過(guò)去幾年內(nèi)的實(shí)際需求量均超過(guò)了各家機(jī)構(gòu)在年初時(shí)所給出的預(yù)測(cè)值。事實(shí)上，即使在年內(nèi)進(jìn)行的預(yù)測(cè)值也遠(yuǎn)低于市場(chǎng)在第二年統(tǒng)計(jì)出來(lái)的前一年的實(shí)際數(shù)量。
在每年對(duì)過(guò)去十二個(gè)月的市場(chǎng)需求與供應(yīng)狀況進(jìn)行匯總對(duì)比時(shí)，總是能清楚地找出預(yù)測(cè)值過(guò)低的原因，以及哪些國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)導(dǎo)致了實(shí)際數(shù)字的上漲。但更大的一個(gè)問(wèn)題就是：為什么這些第三方觀察機(jī)構(gòu)每年給出的預(yù)測(cè)值均出現(xiàn)偏差，且總是低于實(shí)際值？
看起來(lái)，許多機(jī)構(gòu)仍舊執(zhí)著于在第二年內(nèi)花費(fèi)六個(gè)月，甚至更長(zhǎng)的時(shí)間，將上一年度的實(shí)際數(shù)值進(jìn)行相加匯總。盡管歷史數(shù)字對(duì)于歷史學(xué)家來(lái)說(shuō)有可能具有極大價(jià)值，但其對(duì)于當(dāng)下?tīng)顩r、未來(lái)3-6個(gè)月的時(shí)間來(lái)說(shuō)助益甚微，更不用說(shuō)對(duì)未來(lái)2-3年時(shí)間里的參考意義了。實(shí)時(shí)追蹤供需狀況似乎在太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)仍未實(shí)現(xiàn)，筆者在下文中將就此狀況的原因加以詳述。
目前產(chǎn)業(yè)仍舊十分依賴(lài)于政府所公布的數(shù)據(jù)，相關(guān)數(shù)據(jù)通常會(huì)出現(xiàn)數(shù)月的延遲，并且缺乏任何形式的獨(dú)立驗(yàn)證，此外，由于政府各類(lèi)數(shù)據(jù)相互作為產(chǎn)能增加的參考值，供應(yīng)側(cè)相關(guān)數(shù)據(jù)的階段劃分通常與實(shí)際狀況間有著較大偏頗。
在過(guò)去三年的時(shí)間里，產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了多少次由于中國(guó)政府公布了國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能季度安裝數(shù)字后，市場(chǎng)預(yù)期值在一夜之間出現(xiàn)大幅上調(diào)的狀況？
當(dāng)純粹地考慮組件供應(yīng)狀態(tài)時(shí)，大多數(shù)市場(chǎng)觀察機(jī)構(gòu)存在的最大問(wèn)題仍舊是市場(chǎng)上1GW及以上規(guī)模水平的活躍企業(yè)數(shù)量極大，且許多企業(yè)在中國(guó)開(kāi)展的業(yè)務(wù)盡在中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)存在。如果太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)擁有3-4家組件供應(yīng)商，占到全球總出貨量的90%以上，那么對(duì)于市場(chǎng)需求狀況最佳的跟蹤方式就是著重關(guān)注這些企業(yè)的月度或季度區(qū)域市場(chǎng)出貨狀況，此種方式將能夠獲得對(duì)需求狀況的最佳解讀(盡管其中存在著較強(qiáng)的供應(yīng)驅(qū)動(dòng)因素)。
PV-Tech在過(guò)去若干年內(nèi)所建立的模型方法是對(duì)占到市場(chǎng)組件出貨量90%左右的50余家領(lǐng)先組件供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)匯總(包括內(nèi)部自產(chǎn)組件和第三方外包組件)，并將這些企業(yè)按照季度出貨量和區(qū)域市場(chǎng)出貨量進(jìn)行分類(lèi)匯總。這其中包括對(duì)未來(lái)12-18個(gè)月的預(yù)測(cè)。這些數(shù)據(jù)隨后與終端市場(chǎng)預(yù)期值交叉驗(yàn)證，后者是政府?dāng)?shù)據(jù)及終端市場(chǎng)促因跟蹤數(shù)據(jù)的結(jié)合。此時(shí)得出的結(jié)果相較于第三方觀察機(jī)構(gòu)通常所得出的終端市場(chǎng)供應(yīng)數(shù)據(jù)更為樂(lè)觀，但我們可以看到，此時(shí)的結(jié)果更符合期后對(duì)需求數(shù)據(jù)進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。
其他的參考因素包括關(guān)鍵零部件的供應(yīng)狀況，并從中找出能夠通過(guò)原材料或零部件產(chǎn)品的狀況對(duì)組件供應(yīng)狀況進(jìn)行三角定位的方法。但不幸的是，通過(guò)背板產(chǎn)品、逆變器產(chǎn)品或支架系統(tǒng)等進(jìn)行此類(lèi)計(jì)算在近幾年內(nèi)并未取得令人滿意的解雇，但多晶硅產(chǎn)品的供應(yīng)狀況卻在此處顯示出了較高的價(jià)值。
相較于半導(dǎo)體行業(yè)，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)消耗更高比例的多晶硅產(chǎn)能，而多晶硅供應(yīng)商的數(shù)量就競(jìng)爭(zhēng)力而言，目前仍舊是最為集中的。然而，行業(yè)對(duì)于中國(guó)政府公布的多晶硅進(jìn)口歷史數(shù)據(jù)仍舊有著較強(qiáng)的依賴(lài)性。盡管如此，假設(shè)我們能夠獲得正確的g/W數(shù)據(jù)，且能夠開(kāi)工率和庫(kù)存控制對(duì)領(lǐng)先多晶硅制造商的生產(chǎn)趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)估，那么這將成為未來(lái)3-6個(gè)月內(nèi)組件供應(yīng)狀況的最佳指標(biāo)。
左圖顯示出我們當(dāng)前對(duì)2018年底前組件年供應(yīng)趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，以及可追溯至2013年的歷史數(shù)據(jù)，以作比較之用。
將其與此前提及的需求預(yù)期圖表相疊加后，即可得出兩個(gè)產(chǎn)能關(guān)鍵指標(biāo)。這其中顯示了自下而上的現(xiàn)有有效年化多晶硅(太陽(yáng)能級(jí))和太陽(yáng)能電池(包括晶硅和量產(chǎn)薄膜類(lèi)型)的產(chǎn)能。盡管對(duì)有效產(chǎn)能按照區(qū)域、技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)力等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類(lèi)匯總會(huì)增添額外的復(fù)雜性，但該模型已然能夠在供應(yīng)側(cè)提供足夠數(shù)據(jù)以支撐2018年終端市場(chǎng)上100GW需求量的預(yù)期。
中國(guó)市場(chǎng)與中國(guó)以外的市場(chǎng)：兩個(gè)不同的世界，卻有著錯(cuò)綜復(fù)雜的聯(lián)系
中國(guó)市場(chǎng)是太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)力量這一論斷嚴(yán)重低估了該市場(chǎng)的影響力。事實(shí)上，筆者認(rèn)為在中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)之外的市場(chǎng)并沒(méi)有完全理解中國(guó)市場(chǎng)所具有的龐大規(guī)模。
中國(guó)市場(chǎng)主導(dǎo)著多晶硅生產(chǎn)、硅錠生產(chǎn)、硅片生產(chǎn)，甚至是太陽(yáng)能電池/組件生產(chǎn)。同時(shí)，中國(guó)市場(chǎng)目前占到了全球組件供應(yīng)和安裝量的近一半比例。這一比例幾乎產(chǎn)業(yè)所能見(jiàn)到的最高的主導(dǎo)比例。
在產(chǎn)業(yè)上游，由于中國(guó)市場(chǎng)出口至無(wú)貿(mào)易限制區(qū)域的組件數(shù)量的水平，以及總部位于中國(guó)的各組件供應(yīng)商在東南亞市場(chǎng)上所擁有的太陽(yáng)能電池/組件產(chǎn)能規(guī)模等，生產(chǎn)因素影響著全球所有制造計(jì)劃、技術(shù)路線圖和產(chǎn)品銷(xiāo)售均價(jià)/成本目標(biāo)。
近期出現(xiàn)的關(guān)于此論斷的一個(gè)例子是阿特斯陽(yáng)光電力在2017年實(shí)現(xiàn)30c/W以下全組件混合全球制造成本而立下的標(biāo)準(zhǔn)；公司在去年底宣布將要達(dá)成這一成就，在本文截稿時(shí)的八月份，阿特斯陽(yáng)光電力在這一目標(biāo)上進(jìn)展良好。另一個(gè)例子與組件配置(60/72塊電池)及功率(如PERC/非PERC類(lèi)型等)相關(guān)，同時(shí)也取決于非中國(guó)企業(yè)的技術(shù)規(guī)劃如何參考了領(lǐng)先中國(guó)組件供應(yīng)商的規(guī)劃。
產(chǎn)業(yè)下游卻是另一番模樣。我們?nèi)耘f可以認(rèn)為中國(guó)的終端市場(chǎng)屬于中國(guó)制造商和EPC企業(yè)及資產(chǎn)所有方，同時(shí)，企業(yè)中的國(guó)有份額影響著項(xiàng)目安裝滲透率和每個(gè)項(xiàng)目?jī)r(jià)值鏈上合作伙伴的選擇。在這里，全球組件供應(yīng)商可被分為三類(lèi)：
總部位于中國(guó)，供應(yīng)業(yè)務(wù)主要來(lái)自于國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)總部位于中國(guó)，擁有國(guó)際品牌、良好的產(chǎn)品供應(yīng)記錄和發(fā)展愿景總部位于中國(guó)境外，所服務(wù)的市場(chǎng)范圍中不包括中國(guó)市場(chǎng)，且該區(qū)域的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)終端市場(chǎng)規(guī)模更接近50GW，而非100GW
只有總部位于中國(guó)并面向全球開(kāi)展業(yè)務(wù)的組件供應(yīng)商所擁有的服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模能夠解決總市場(chǎng)規(guī)模，將此類(lèi)別中的中國(guó)企業(yè)繼續(xù)進(jìn)行細(xì)分，只有少數(shù)企業(yè)真正在中國(guó)境外擁有精通當(dāng)?shù)貭顩r的全球銷(xiāo)售與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)。
對(duì)于在中國(guó)之外的市場(chǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，擁有契合的全球銷(xiāo)售與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略仍舊是一個(gè)較大的挑戰(zhàn)，目前，此類(lèi)企業(yè)名單仍舊局限于晶科能源、天合光能、阿特斯陽(yáng)光電力和晶澳太陽(yáng)能等幾家企業(yè)之中。其他中國(guó)企業(yè)均或多或少地存在不足，而且這些企業(yè)在向前發(fā)展的過(guò)程中，僅單純地模仿上述多吉瓦級(jí)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)模式，其中大多數(shù)公司在中國(guó)境外并沒(méi)有任何制造業(yè)務(wù)，從而無(wú)法參與美國(guó)和歐洲這兩個(gè)(從品牌角度來(lái)說(shuō))十分重要的市場(chǎng)業(yè)務(wù)。
而在上文所提及的企業(yè)名單上，仍需添加的一個(gè)名字是韓華Q-CELLS，該公司是名單中唯一一個(gè)總部位于中國(guó)境外(韓國(guó))的企業(yè)，但其前身是中國(guó)太陽(yáng)能電池/組件制造商(林洋新能源)，并且有能力同時(shí)滿足中國(guó)市場(chǎng)需求(通過(guò)其中國(guó)境內(nèi)業(yè)務(wù))和國(guó)際市場(chǎng)需求(通過(guò)其中國(guó)、馬來(lái)西亞和韓國(guó)的業(yè)務(wù))。
有趣的是，筆者列出的名單中，五家企業(yè)均來(lái)自于硅基組件超級(jí)聯(lián)盟(SMSL)成員，這并非是一個(gè)巧合。SMSL中余下的兩家成員企業(yè)為隆基太陽(yáng)能和協(xié)鑫集成，這兩家企業(yè)目前均籌備了大量資源，希望在國(guó)際光伏舞臺(tái)上成為新的領(lǐng)先中國(guó)組件供應(yīng)商。
然而，中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)中的不確定性并非來(lái)自組件供應(yīng)商，或是SMSL成員在全球組件供應(yīng)市場(chǎng)上的市場(chǎng)份額，而是來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)上今年及未來(lái)的應(yīng)用類(lèi)型。
我們的預(yù)期在很大程度上忽略了政府對(duì)各類(lèi)指標(biāo)毫無(wú)意義的修辭，即該國(guó)市場(chǎng)每五年公布的一次太陽(yáng)能安裝發(fā)展計(jì)劃：上文中提到的全球供應(yīng)預(yù)期認(rèn)定在中國(guó)市場(chǎng)上維持太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)內(nèi)的就業(yè)崗位最終會(huì)贏過(guò)對(duì)其他因素的考慮；并且在短期內(nèi)，對(duì)就業(yè)的支持會(huì)促進(jìn)終端市場(chǎng)供需動(dòng)態(tài)的增長(zhǎng)，同時(shí)會(huì)促進(jìn)投資涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
當(dāng)然，在接下來(lái)的3-5年內(nèi)將發(fā)生怎樣的發(fā)展又是另外的一個(gè)問(wèn)題了，但是首要的問(wèn)題是對(duì)2017年余下的時(shí)間和2018年12個(gè)月的市場(chǎng)有一個(gè)更好的認(rèn)識(shí)。在這種條件下，已有多種跡象表明2017年的出貨量將超過(guò)90GW，并且2018年將達(dá)到100GW的水平。在此期間，中國(guó)市場(chǎng)和非中國(guó)市場(chǎng)的問(wèn)題將保持現(xiàn)有的相關(guān)性。
在本系列文章中的第二部分，筆者將就本文中所提到的各類(lèi)問(wèn)題對(duì)全球組件供應(yīng)、組件智利和第三方審計(jì)/認(rèn)證所帶來(lái)的影響，以及下游各渠道(EPC企業(yè)、運(yùn)維方和資產(chǎn)所有方)在規(guī)定組件供應(yīng)和項(xiàng)目性能比的時(shí)候所應(yīng)注意的指標(biāo)有哪些。
所有的這些主題組成了PV Tech最新活動(dòng)PV ModuleTech 2017的基礎(chǔ)，此次研討會(huì)將在2017年11月7-8日召開(kāi)，在此次研討會(huì)上，各領(lǐng)先組件與材料供應(yīng)商將闡述與下游EPC和公共事業(yè)規(guī)模資產(chǎn)所有方及投資方相關(guān)的問(wèn)題。點(diǎn)擊查看研討會(huì)的會(huì)議議程和相關(guān)議題。
