中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：與比亞迪、寧德時(shí)代等巨頭在動(dòng)力市場(chǎng)頻放大招、搶占市場(chǎng)資源穩(wěn)固地位形成鮮明對(duì)比的是，國內(nèi)中小電池企業(yè)卻面臨著一場(chǎng)不小的業(yè)務(wù)及生存危機(jī)。
近日，有電池企業(yè)爆料稱，去年年底新能源汽車補(bǔ)貼調(diào)整，一批未能達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)的電池給企業(yè)形成庫存壓力，不少電池企業(yè)在電動(dòng)自行車、低速車、移動(dòng)電源、基站儲(chǔ)能等鋰電細(xì)分市場(chǎng)拋貨，一輪價(jià)格戰(zhàn)上演。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這是去年新能源汽車調(diào)整的“后遺癥”，這場(chǎng)拋貨潮只是短期的。最大的生存危機(jī)是，庫存消納后，中小電池企業(yè)將可能面臨“高不成低不就”的“無訂單”狀態(tài)。
目前有各種跡象顯示，除了乘用車企業(yè)，各大主流客車企業(yè)和專用車企業(yè)更傾向選擇技術(shù)水平、綜合實(shí)力更優(yōu)質(zhì)的大中型動(dòng)力電池企業(yè)作為穩(wěn)定供應(yīng)商。主要有兩大原因：一方面國家對(duì)新能源汽車整車和動(dòng)力電池在安全性、穩(wěn)定性尤其是能量密度均提出更高要求；另一方面迫于質(zhì)保八年十萬公里的售后要求，整車企業(yè)會(huì)考量動(dòng)力電池企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展和存活周期。
顯然，技術(shù)、資金和產(chǎn)品更優(yōu)質(zhì)的大中型電池企業(yè)是各大整車企業(yè)有限的選擇對(duì)象。這一點(diǎn)在最近披露的多批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》和推薦目錄中均有所體現(xiàn)，各大車企申報(bào)的車型配套多集中在少數(shù)大電池企業(yè)。
其實(shí)不只是大車企，部分二三線整車企業(yè)同樣對(duì)一些小電池企業(yè)存在“嫌棄”的嫌疑。此前就有客車企業(yè)人士透露，小型電池企業(yè)雖然存在極大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但電池安全性、產(chǎn)能等等多種因素，極有可能因?yàn)殡姵貜?qiáng)檢、能量密度方面不達(dá)標(biāo)而被排斥在公告與推薦目錄之外。
綜上所述，中小電池企業(yè)在動(dòng)力市場(chǎng)極有可能進(jìn)入“尷尬期”：大廠不愛，小廠“嫌棄”。新能源汽車行業(yè)從真正興起不過短短數(shù)年，中小電池企業(yè)也是這一市場(chǎng)的重要參與者。當(dāng)2017年新能源汽車行業(yè)步入發(fā)展深水期，這些企業(yè)的出路到底在哪里呢？
?出路一：新能源汽車市場(chǎng)
關(guān)鍵詞：小而精
高工鋰電咨詢業(yè)內(nèi)多位電池企業(yè)及專家后發(fā)現(xiàn)，對(duì)于中小企業(yè)來說，盡管面臨上述尷尬，但在新能源汽車市場(chǎng)并不是完全沒有機(jī)會(huì)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來動(dòng)力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局除了國家扶持的1-2家有實(shí)力、有規(guī)模的電池企業(yè)外，部分“小而精”的電池企業(yè)也能在激烈的淘汰賽中脫穎而出。
這部分“小而精”的電池企業(yè)帶有非常鮮明的自身特色：一是產(chǎn)品技術(shù)和品質(zhì)過硬。即使與國內(nèi)一線梯隊(duì)的電池企業(yè)龍頭相比也不遜色；二是產(chǎn)能規(guī)模有限。最多供應(yīng)1-2家整車廠需求；三是針對(duì)應(yīng)用市場(chǎng)分明。微型車、專用車甚至低速車市場(chǎng)是最集中的爆發(fā)區(qū)。
事實(shí)上，仔細(xì)甄別目前中小型電池企業(yè)針對(duì)下游客戶的策略以及其動(dòng)態(tài)，微型車、專用車甚至低速車正是他們切入新能源市場(chǎng)的主要領(lǐng)域，活躍其中的車企包括唐駿、成都雅駿、雷丁等。
但也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這種“小而精”的電池企業(yè)模式也并不能長久，最終還是會(huì)走上“強(qiáng)者之路”，畢竟“實(shí)力再好，也需要具備一定產(chǎn)能規(guī)模?！贝送?，支撐這類企業(yè)的資金也是亟待解決的一大需求。
?出路二：低速電動(dòng)車
關(guān)鍵詞：鋰電替代加速
高工產(chǎn)研電動(dòng)車研究所(GGII)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年全國低速電動(dòng)汽車銷量約20萬輛，2014年翻倍達(dá)到近40萬輛，2015年全國低速電動(dòng)汽車銷量增長50%多，逼近70萬輛。截至2016年底，全國低速電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)超過百萬輛。
盡管目前市場(chǎng)上95%的低速車配套的是鉛酸電池，但高工鋰電發(fā)現(xiàn)，鋰電替代鉛酸應(yīng)用速度正在加快，包括雷丁、河北御捷等低速車領(lǐng)軍企業(yè)都已紛紛開始布局。
5月5日，深圳比克動(dòng)力與河北御捷車業(yè)簽署3000臺(tái)純電動(dòng)物流專用車配套動(dòng)力電池協(xié)議。協(xié)議還指出，雙方將針對(duì)御捷低速車項(xiàng)目展開全面合作。
而兩個(gè)月前的3月6日，雷丁在主題為“科技雷丁創(chuàng)領(lǐng)未來”發(fā)布會(huì)上，亮相i-VisionDrive鋰電核心新技術(shù)，并發(fā)布應(yīng)用該技術(shù)的雷丁小騎士和雷丁D80兩款低速車車型。
GGII分析師認(rèn)為，低速電動(dòng)車是受市場(chǎng)直接驅(qū)動(dòng)而興起，價(jià)格親民、使用便捷是最大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從目前鋰電池技術(shù)路線來看，錳酸鋰電池是PK鉛酸電池的有力競(jìng)爭(zhēng)者：一是成本優(yōu)勢(shì)：可做到0.6元/wh；二是具備循環(huán)壽命、輕量化等性能優(yōu)勢(shì)。
從需求端來看，低速車市場(chǎng)需求還在不斷增長但區(qū)域受限。目前，部分持有環(huán)保理念的中產(chǎn)階級(jí)甚至追逐時(shí)尚的女性群體，正開始把目光投向經(jīng)濟(jì)便捷的低速電動(dòng)汽車身上。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，95%以上的車主每天上下班出行半徑在30公里以內(nèi)，城市道路擁堵、停車位緊張導(dǎo)致低速電動(dòng)車成為白領(lǐng)選擇的代步工具。但束縛于時(shí)速等自身性能，低速車主要應(yīng)用于山東、河北等平原地帶。
盡管目前低速車還因?yàn)樯矸葙Y質(zhì)問題處于“灰色地帶”，但終端需求卻不斷增長。多家電池企業(yè)向高工鋰電表示，低速電動(dòng)車是比較看好的市場(chǎng)，接下來會(huì)加大布局。
?出路三：國內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)
關(guān)鍵詞：多面開花
截止目前，比亞迪、萬向、國軒高科、猛獅科技、南都電源、中天儲(chǔ)能、中興派能、雙登富朗特等多家電池企業(yè)都奔赴儲(chǔ)能市場(chǎng)，部分企業(yè)已經(jīng)結(jié)出不少碩果。被業(yè)內(nèi)外人士認(rèn)為是比電動(dòng)汽車市場(chǎng)規(guī)模更大的超級(jí)市場(chǎng)。
根據(jù)GGII預(yù)計(jì)，到2020年，可再生能源并網(wǎng)、輔助電力儲(chǔ)能、分布式及微網(wǎng)儲(chǔ)能、削峰填谷儲(chǔ)能、基站備用電源儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車充電儲(chǔ)能等市場(chǎng)帶來的鋰電池累計(jì)需求量將超過200GWh。
以主要配套光伏發(fā)電的分布式儲(chǔ)能市場(chǎng)為例，高工鋰電了解到，國內(nèi)光伏和風(fēng)電儲(chǔ)能領(lǐng)域中，鋰電池裝機(jī)量占比最大，市場(chǎng)份額高達(dá)60%以上。
同時(shí)隨著鋰電池成本不斷降低，鋰電池應(yīng)用儲(chǔ)能市場(chǎng)加速。一位不愿具名的電池企業(yè)高管表示，今年電池企業(yè)在儲(chǔ)能領(lǐng)域價(jià)格戰(zhàn)很激烈。僅一季度，鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格下滑幅度已達(dá)到20%。
在規(guī)模效應(yīng)下，預(yù)計(jì)今年鋰電池儲(chǔ)能市場(chǎng)升溫效應(yīng)初顯。分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)隨著微電網(wǎng)和新能源發(fā)電的逐級(jí)推進(jìn)，會(huì)享有更廣闊的市場(chǎng)。
在基站儲(chǔ)能市場(chǎng)，隨著5G網(wǎng)絡(luò)時(shí)代來臨，這一輪技術(shù)升級(jí)將給鋰電帶來超過10億元市場(chǎng)規(guī)模。盡管電池企業(yè)都形容基站儲(chǔ)能市場(chǎng)“低質(zhì)低價(jià)”，但升級(jí)5G后，運(yùn)營商對(duì)鋰電池要求門檻提高將有望終結(jié)這一混亂局面。這對(duì)電池企業(yè)來說，無異于一場(chǎng)新機(jī)會(huì)。另外，大數(shù)據(jù)中心的UPS儲(chǔ)能需求也是不少電池企業(yè)目前積極布局的細(xì)分市場(chǎng)之一。
?出路四：東南亞、南亞海外市場(chǎng)
關(guān)鍵詞：潛力大
從目前了解情況來看，電池企業(yè)關(guān)注且市場(chǎng)占比較高的海外市場(chǎng)主要集中在東南亞、南亞等地區(qū)。其中，三輪車、摩托車的鋰電替代化及儲(chǔ)能市場(chǎng)潛力巨大。
據(jù)了解，東南亞、南亞等多國政府加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)控，政府層面對(duì)鋰電池替代鉛酸的三輪車、摩托車大力支持，也正在有意識(shí)地引進(jìn)淘汰部分鉛酸電池產(chǎn)品。但因目前終端消費(fèi)者習(xí)慣、觀念等原因，推廣力度不大。
同時(shí)由于東南亞、南亞以熱帶季風(fēng)氣候?yàn)橹鳎荒晁募炯撅L(fēng)強(qiáng)勁，風(fēng)能資源豐富。氣候的天然優(yōu)勢(shì)符合半島國家新能源發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展。目前，太陽能路燈、家庭儲(chǔ)能是國內(nèi)電池企業(yè)接納訂單最多的細(xì)分市場(chǎng)。
