曾經(jīng)一度讓全國同行艷羨的廣東省燃?xì)獍l(fā)電行業(yè)，正走向全面虧損。
9月3日，廣東省發(fā)改委下發(fā)了《關(guān)于降低天然氣發(fā)電上網(wǎng)電價有關(guān)事項的通知》（以下簡稱“通知”）。該通知成為壓垮廣東燃?xì)怆姀S的最后一根稻草。
按照通知要求，自2018年7月1日起，廣東省內(nèi)36家天然氣發(fā)電企業(yè)的上網(wǎng)電價統(tǒng)一調(diào)整為0.665元/千瓦時，即這36家燃?xì)怆姀S的大多數(shù)機(jī)組上網(wǎng)電價下調(diào)5分錢。就在政策落地的幾天前，中石油開始上浮氣價，即從9月開始，天然氣供應(yīng)價格上調(diào)10%—23%。不僅中石油，廣東省最主要的天然氣供應(yīng)商中海油，也進(jìn)入氣價上調(diào)周期。
氣價上漲、電價下調(diào)，嚴(yán)重的成本價格倒掛之下，留給燃?xì)怆姀S的選擇并不多?！鞍l(fā)得越多虧得越多，電廠賬上的現(xiàn)金流在不斷減少，買氣都成問題，中調(diào)要是來調(diào)發(fā)，只好說檢修了?！鄙钲谝患胰?xì)怆姀S的董事長說。
這一窘境并非孤例，發(fā)電即虧損的現(xiàn)實下，廣東省燃?xì)獍l(fā)電行業(yè)接過了今年由萬科提出的口號——“活下去！”
南方能源觀察
eo記者 黃燕華 潘秋杏
最后一根稻草
對于廣東省發(fā)改委突然發(fā)出下調(diào)上網(wǎng)電價的通知，廣東多家燃?xì)怆姀S經(jīng)營者表示頗感意外，“我們也是看了媒體報道或者朋友圈消息才知道通知內(nèi)容的，通知下發(fā)前并沒有征求我們的意見?！苯邮懿稍L的燃?xì)怆姀S人士表示。
關(guān)于此次下調(diào)天然氣發(fā)電上網(wǎng)電價的背景，通知中并沒有交代。eo在9月初對廣東省發(fā)改委的相關(guān)工作人員采訪時了解到，此次下調(diào)主要是完成降低一般工商業(yè)電價10%這一任務(wù)的需要。針對廣東省發(fā)改委下達(dá)的通知，廣東省內(nèi)的燃?xì)怆姀S表示理解政府降低一般工商業(yè)電價的壓力，但影響如此大的政策出臺前，建議充分調(diào)研和征求意見。
調(diào)低燃?xì)獍l(fā)電上網(wǎng)電價之前，廣東省已經(jīng)采取了多項措施降電價，如臨時性降低省級電網(wǎng)輸配電價、降低跨省跨區(qū)輸電價格、降低國家重大水利工程建設(shè)基金征收標(biāo)準(zhǔn)等。廣東省的燃?xì)獍l(fā)電在全社會用電量中占比不到8%，且相比煤電及核電，0.715元/千瓦時的上網(wǎng)電價偏高，因而成為了廣東省今年為降低一般工商業(yè)電價唯一被“割肉”的電源類型。
據(jù)悉，在收到廣東省發(fā)改委下調(diào)上網(wǎng)電價的通知后，廣東省電力行業(yè)協(xié)會燃機(jī)專業(yè)委員會就著手征集了各燃?xì)獍l(fā)電企業(yè)的意見，并形成了《關(guān)于上網(wǎng)電價下調(diào)導(dǎo)致燃?xì)怆姀S進(jìn)一步陷入經(jīng)營困境及后續(xù)工作建議的報告》，并于9月中旬送達(dá)廣東省發(fā)改委、廣東省經(jīng)信委及南方能監(jiān)局等多個主管部門。
從當(dāng)前政府部門的反饋來看，結(jié)果并不理想。個別政府部門表示將努力研究，但是沒有給出具體的時間點。2017年年底，廣東省發(fā)改委下調(diào)了0.03元/千瓦時的燃?xì)獍l(fā)電上網(wǎng)電價，此次再次降價，讓燃?xì)怆姀S措手不及。有業(yè)內(nèi)專家表示，廣東省政府決策太快，燃?xì)怆姀S反應(yīng)太慢，兩者的步調(diào)錯位明顯。
除了感到突然外，廣東多家燃?xì)怆姀S負(fù)責(zé)人表示，對通知中的具體降價條款不太理解?！霸诖舜握{(diào)價之前，廣東的燃?xì)怆姀S大多處于盈虧平衡點附近，一些效益好的9F機(jī)組可能有一些微利，而一些老的9E機(jī)組仍處于減虧階段。”廣東省電力行業(yè)協(xié)會燃機(jī)專業(yè)委員會秘書長陳佰成告訴eo。
據(jù)悉，珠三角某燃?xì)獍l(fā)電廠，今年上半年剛實現(xiàn)小幅盈利，就迎頭遭遇燃?xì)獍l(fā)電上網(wǎng)電價下調(diào)。據(jù)該電廠測算，今年下半年電廠可能虧損接近5000萬元，而明年全年虧損額將可能超過1億元。
廣東省內(nèi)燃?xì)怆姀S大多面臨與上述電廠類似的情況?！懊娣圪F過面包”，省內(nèi)燃?xì)獍l(fā)電陷入了“發(fā)電即虧損、多發(fā)多虧”的困局。而對于不同的燃?xì)怆姀S來說，唯一不同的只是虧損多少。
“毫不客氣地講，通知的出臺基本上等于扼殺了廣東的燃?xì)獍l(fā)電行業(yè)?！庇须姀S人士表示。
更讓燃?xì)獍l(fā)電企業(yè)感到不解的是，9月初下發(fā)的通知中將下調(diào)燃?xì)獍l(fā)電上網(wǎng)電價的時間追溯到7月1日。有電廠反映，近期廣東省電力交易中心已經(jīng)按照通知對7月和8月兩個月的市場電量電費(fèi)進(jìn)行了追繳結(jié)算。
“這一追溯十分不合理。電廠7—8月的電價已經(jīng)結(jié)算了。電廠在此前參與電力市場交易時依據(jù)的是當(dāng)時的上網(wǎng)電價和天然氣燃料價格?！?
據(jù)悉，此次36家被降價的燃機(jī)電廠中，15家是B類電廠，需參加“月清月結(jié)”的電力交易。在通知下發(fā)之前，2018年的年度雙邊協(xié)商交易、年度合同電量集中交易在2017年年底前就已經(jīng)完成，燃?xì)鈾C(jī)組完成的成交電量為1094.6億千瓦時，平均價差為-0.0766元/千瓦時；2018年1—9月的月度集中競價交易均是按月進(jìn)行，成交電量為358.2億千瓦時，平均價差為-0.042元/千瓦時。
“如果此次廣東省發(fā)改委在7月1日執(zhí)行日期前下發(fā)通知，那么這些B類燃?xì)鈾C(jī)組已經(jīng)依據(jù)電力市場交易規(guī)則執(zhí)行完畢的7—9月三個月底交易的成交價格將完全發(fā)生改變。”參與市場交易的電廠人士坦言。
對于此次廣東省發(fā)改委的調(diào)價時機(jī)，省內(nèi)燃?xì)獍l(fā)電人士認(rèn)為也不恰當(dāng)。7—8月是全國“迎峰度夏”保供電和電網(wǎng)安全的特殊時期，燃?xì)獍l(fā)電沒有獲得調(diào)峰補(bǔ)償，相反還被降電價。
廣東省內(nèi)燃?xì)獍l(fā)電人士認(rèn)為，此前參與電力市場交易的長協(xié)和年度競價均屬于市場行為，且已經(jīng)實現(xiàn)了平均度電讓利0.067元/千瓦時的讓利。如今單方面降低上網(wǎng)電價，對于已經(jīng)參與電力市場的電廠來說，再行0.05元/千瓦時的降幅，燃?xì)怆姀S根本沒有能力來負(fù)擔(dān)這部分讓利。
“嚴(yán)格意義地講，這就是政策導(dǎo)致的市場扭曲行為?！庇须姀S人士感嘆道。
不能承受的氣價之重
對于燃?xì)怆姀S來說，影響經(jīng)營收益的因素主要有三項：燃料價格、上網(wǎng)電價、發(fā)電小時數(shù)。
天然氣的燃料成本在發(fā)電成本中占比超過70%，燃料成本價格成為影響燃?xì)怆姀S經(jīng)營最重要的因素。從eo的走訪來看，廣東省內(nèi)燃?xì)怆姀S呼吁降低氣價的愿望迫切。
由于2017年冬季天然氣供應(yīng)緊張，2018年全國天然氣保供提前。在此背景下，今年廣東地區(qū)的電廠早早就開始被限量和漲價。
當(dāng)前，除了使用大鵬一期氣源的燃?xì)怆姀S盈利性尚好，其他的燃?xì)怆姀S都面臨冬季氣價上浮的壓力。
廣東燃?xì)怆姀S的氣源至少包括：中石油西氣東輸二線的管道氣、中海油海上生產(chǎn)的天然氣、進(jìn)口LNG。對于電廠來說，還可多氣源組合，因此各電廠的氣源價格相差甚大。但相同的是，今年以來各類氣源價格都出現(xiàn)了快速上漲。
據(jù)悉，自今年9月開始，中石油供電廠的氣價開始全面上浮，漲價分階段執(zhí)行：2018年9—10月，“西二線”供電廠的價格以廣東省門站基準(zhǔn)價為基礎(chǔ)上浮10%（上浮后為2.266元/立方米）；2018年11—12月將在門站基礎(chǔ)上上浮20%（上浮后為2.472元/立方米）；到2019年1—3月，中石油供電廠的價格可能上浮22.7%（上浮后為2.528元/立方米）。再綜合考慮廣東省管網(wǎng)、城市燃?xì)獾拇斮M(fèi)，到電廠的氣價還要更高。
占廣東省天然氣市場供應(yīng)量超過70%的中海油，參照中石油西二線的氣源價格情況，自2018年7月開始，也上浮了供應(yīng)電廠的氣價。
據(jù)深圳某燃?xì)獍l(fā)電企業(yè)燃料采購負(fù)責(zé)人介紹，今年7月1日起，中海油供該電廠的天然氣價格已由二季度的61.90元/吉焦（按照西二線的熱值折算為2.31元/立方米）上浮到69.71元/吉焦（按照西二線的熱值折算為2.6元/立方米）。11月開始，中海油供電廠的價格則實行合同內(nèi)氣價上浮20%（按照西二線的熱值折算為2.622元/立方米），合同外的增量氣上浮30%（按照西二線的熱值折算為2.828元/立方米）。在實際定價中，中海油供各電廠的氣價稍有不同。
某燃?xì)怆姀S對氣價上漲帶來的經(jīng)營虧損做了測算。今年下半年，該電廠受中石油天然氣的漲價影響，利潤減少約為700萬，受中海油氣價上漲的影響，利潤減少約1800萬，兩者疊加，受氣價的影響利潤減少約為2500萬。由于廣東省發(fā)改委下調(diào)了廣東省天然氣管網(wǎng)公司的代輸費(fèi)的電廠受益約300萬。今年下半年合計受氣價上浮影響利潤約為2200萬元。
“我們就像‘風(fēng)箱里的老鼠，兩頭受氣’?！庇须姀S人士自嘲道。有燃?xì)怆姀S認(rèn)為，廣東正在為全國“氣荒”買單，而電廠正是買單者之一。2017年，廣東省氣電的氣量消費(fèi)超過100億立方米，由于天然氣統(tǒng)一調(diào)度的需要，原本供應(yīng)并不緊張的廣東，用氣量受到限制，氣價也節(jié)節(jié)攀升。
在向下傳導(dǎo)沒有可能的情況下，電廠也正在將這種壓力向上游氣源方傳遞。為了降低燃料成本，各燃?xì)怆姀S正在八仙過海各顯神通。
以珠三角某燃?xì)怆姀S為例，該電廠當(dāng)前共有多路管道氣源。與此同時，考慮到氣價波動，該電廠還建設(shè)了應(yīng)急備用液化天然氣氣化站。但現(xiàn)實是，當(dāng)前沒有一種氣價是可以承受的。由于今年以來持續(xù)走高的LNG價格，已經(jīng)建成幾個月的備用液化天然氣氣化站至今沒有啟用。
為了降低氣價，減少經(jīng)營虧損，深圳某電廠正在找深圳燃?xì)馍陶劷档退麄兊墓茌斮M(fèi)。當(dāng)前深圳燃?xì)夤┰撾姀S的管輸費(fèi)超過0.25元/立方米。
深圳燃?xì)獾墓芾韺颖硎荆瑥V東省發(fā)改委下調(diào)電價的政策，使得燃?xì)怆姀S將經(jīng)營壓力傳遞到燃?xì)馄髽I(yè)，要求降氣價，而燃?xì)馄髽I(yè)自身也有經(jīng)營壓力?！叭绻@批電廠經(jīng)營不善倒閉了，對廣東省天然氣市場來說也將是重創(chuàng)。”而電廠對于能否談下管輸費(fèi)價格顯然不自信，“不管如何，我們總得試試?！?
中山永安電廠是一家鎮(zhèn)下屬的社區(qū)集體所有發(fā)電企業(yè)。當(dāng)eo記者于10月中旬在大雨中到達(dá)永安電廠后，這個電廠的總經(jīng)理盧伯興剛結(jié)束跟九豐集團(tuán)負(fù)責(zé)人會面歸來。
中山永安電廠自燃?xì)鈾C(jī)組投運(yùn)以來，一直采用LNG作為燃料。為了能買到便宜的LNG，自2011年開始，盧伯興去了新疆找廣匯買氣，還試驗了用鐵路運(yùn)輸LNG。除了國內(nèi)的氣源，盧伯興還去了澳大利亞、印度尼西亞、馬來西亞等多個天然氣出口國，接觸了多個國際賣家，也全面體驗了國際LNG貿(mào)易的各種游戲規(guī)則。“在LNG這種大宗商品國際貿(mào)易中，動輒簽約15—20年。對于單個電廠來說，我們的生存空間是有限的?！?
由于體量太小，在國際采貨失敗的永安電廠，最后與東莞九豐簽訂了固定價格的LNG長約。該長約自2015年開始，到今年6月執(zhí)行完畢。讓盧伯興很是后悔的是當(dāng)初沒有簽訂更長的長約。反思這一遺憾，他認(rèn)為是自己對國內(nèi)天然氣市場研判的失誤。
“我們做了這么多努力，努力降低氣價，最后被政府的一道文件，抹殺了所有的積極性。”
9E機(jī)組再陷生存困境
受此次下調(diào)上網(wǎng)電價影響最大的為廣東省內(nèi)的9E機(jī)組。 據(jù)eo統(tǒng)計，此次廣東省發(fā)改委下發(fā)的下調(diào)上網(wǎng)電價的通知涉及的電廠共計36家，涉及的9E燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組共32臺，總裝機(jī)容量為601.8萬千瓦。其中，絕大多數(shù)是建設(shè)于2003年前后的老機(jī)組，歷史包袱比較重，生存壓力比較大。
“我們這批9E機(jī)組，命途多舛。剛有望通過努力實現(xiàn)溫飽，如今又面臨巨額虧損的困局?！鄙钲谀橙?xì)怆姀S不具名人士告訴eo。
據(jù)廣東省電力行業(yè)協(xié)會燃機(jī)專委會介紹，這一批老的9E機(jī)組建設(shè)于2003—2005年期間，位于珠三角負(fù)荷中心，當(dāng)時正值廣東經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高速時期，為了緩解廣東用電的緊張，當(dāng)時的廣東經(jīng)貿(mào)委批復(fù)了建設(shè)燃?xì)鈾C(jī)組?？紤]到當(dāng)時廣東尚未有氣源通達(dá)，而大鵬LNG接收站即將投產(chǎn)和西氣東輸管道正在建設(shè)，當(dāng)時的廣東省經(jīng)貿(mào)委對于這批9E機(jī)組的批復(fù)是使用雙燃料，可先使用重油作為過渡，待條件成熟后再改造成燃?xì)鈾C(jī)組。
上述這批機(jī)組的審批核準(zhǔn)集中在2000—2003年之間，按照當(dāng)時的審批要求，新建燃?xì)鈾C(jī)組由省級政府批準(zhǔn)、報國家發(fā)展計劃委員會備案即可。2003年3月，國務(wù)院進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，在國家發(fā)展改革計劃委員會的基礎(chǔ)上組建了國家發(fā)改委。至此，關(guān)于發(fā)電機(jī)組的審批權(quán)被收到國家層面，且實行審批核準(zhǔn)制。這導(dǎo)致了這批由廣東省經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)但是國家發(fā)改委沒有核準(zhǔn)的9E機(jī)組，沒有“出生證”。2005年，這批機(jī)組更是被國家發(fā)改委下發(fā)的《關(guān)于廣東省電站項目清理及近期建設(shè)安排有關(guān)工作的通知》認(rèn)定為違規(guī)電站項目。
由于項目核準(zhǔn)手續(xù)不完善，電網(wǎng)公司不能正常調(diào)度，這批“違規(guī)機(jī)組”實行的也是臨時結(jié)算上網(wǎng)電價，發(fā)電小時數(shù)也非常低，一直維持生產(chǎn)。
與此同時，自2003—2005年投運(yùn)以來，由于國際油價上行，這些機(jī)組陷入了持續(xù)的虧損階段。一直持續(xù)到2008年7月，國際原油價格WTI創(chuàng)新高，達(dá)到147美元/桶。這期間，廣東的氣電受高油價的影響，經(jīng)營困難，在這種背景下，過去由民營或者外資投資的9E機(jī)組紛紛被轉(zhuǎn)讓給地方國有發(fā)電企業(yè)等。
此后到2008年3月，廣東省發(fā)改委下發(fā)了《關(guān)于臨時收取燃?xì)馊加图庸べM(fèi)的通知》。該通知明確，對廣州、珠海、佛山、惠州、東莞、中山所有大工業(yè)用戶收取燃?xì)?、燃油加工費(fèi)。收取的加工費(fèi)用于對省內(nèi)燃用現(xiàn)貨LNG的9F、9E機(jī)組和燃用重油9E機(jī)組補(bǔ)貼。
該補(bǔ)貼一直持續(xù)到2015年10月1日。2015年9月底，廣東省發(fā)改委、廣東省經(jīng)信委及廣東省財政廳聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于停止收取燃?xì)馊加图庸べM(fèi)的通知》。至此，關(guān)于9E燃?xì)鈾C(jī)組的補(bǔ)貼被全部取消。
與此同時，受政策調(diào)整影響，這批9E機(jī)組的核準(zhǔn)問題得以解決。根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《政府核準(zhǔn)的投資項目目錄（2014年本）》，能源領(lǐng)域火電站、抽水蓄能電站、熱電站項目等核準(zhǔn)權(quán)限由國務(wù)院投資主管部門下放到省級政府或地方政府。2015年11月，廣東省發(fā)改委下發(fā)了《完善我省部分9E燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組核準(zhǔn)手續(xù)辦法》，此后18臺9E機(jī)組的核準(zhǔn)問題得以解決，也獲得了較為正常的發(fā)電小時數(shù)。
對于燃?xì)怆姀S來說，這個轉(zhuǎn)正時機(jī)恰當(dāng)。國家發(fā)改委于2015年11月20日下調(diào)了非居民天然氣門站氣價0.7元/立方米的影響，轉(zhuǎn)正后的9E機(jī)組迎來轉(zhuǎn)機(jī)，部分機(jī)組實現(xiàn)了少量的盈利。
然而危機(jī)又開始襲來。受2017年冬季氣荒開始與2018年下調(diào)一般工商業(yè)電價的影響，這一批9E機(jī)組又迎來此輪困局。據(jù)廣東省電力行業(yè)協(xié)會燃機(jī)專委會測算，全年按照西氣東輸門站提價10%的平均氣價（2.27元/立方米），管輸費(fèi)為0.25元/立方米來測算，2臺9E機(jī)組在2019年將面臨約為1.55億元的虧損。
廣東省內(nèi)部分9E機(jī)組電廠認(rèn)為，政府下調(diào)上網(wǎng)電價一刀切的做法不甚妥當(dāng)。廣東省內(nèi)的9E燃?xì)鈾C(jī)組的電廠認(rèn)為，9F機(jī)組在發(fā)電效益、財務(wù)成本上都比9E機(jī)組有優(yōu)勢。同時，A類調(diào)峰機(jī)組、B類參與市場交易的機(jī)組的結(jié)算電價也不相同。
對于明年要參與的廣東省電力市場現(xiàn)貨交易，廣東省內(nèi)的多家燃?xì)馄髽I(yè)表示了憂慮，“參與即意味著第三次降電價?！庇须姀S人士嘆氣道。
對于應(yīng)對當(dāng)前的困局，燃?xì)怆姀S能夠做點什么？陳佰成認(rèn)為，10多年來9E電廠長期處于虧損狀態(tài)，一直在勒緊腰帶，開源節(jié)流挖潛降耗，千方百計降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，但是，企業(yè)自我調(diào)節(jié)對電廠的經(jīng)營改善措施只能是“杯水車薪”。
“當(dāng)然，我們也體諒政府降低社會工商業(yè)用戶電費(fèi)的壓力，會積極履行企業(yè)的社會責(zé)任。燃?xì)怆姀S尤其9E機(jī)組對區(qū)域電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行不可或缺，現(xiàn)在只能寄希望于政府能夠充分考慮電廠的實際經(jīng)營情況，將調(diào)整上網(wǎng)電價的時間推遲到2019年1月1日開始執(zhí)行；同時，對于經(jīng)營極為困難的9E機(jī)組，在政策上有所傾斜。”陳佰成呼吁。
