中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“這是我進(jìn)入這個(gè)行業(yè)以來(lái)，車(chē)市表現(xiàn)最差的一年！”河南商丘一家長(zhǎng)安福特4S店的銷(xiāo)售經(jīng)理李文向《國(guó)際金融報(bào)》記者坦言。
艱難求生的還有浙江寧波一家北京現(xiàn)代4S店，其投資人向記者透露，今年車(chē)子是真不好賣(mài)，尤其是最近幾個(gè)月，該店銷(xiāo)量下跌嚴(yán)重，跌幅接近三成。
與之同城的廣汽傳祺4S店銷(xiāo)售人員也有同樣的煩惱，去年12月，其所在門(mén)店簽單數(shù)約有400單，而今年12月份已然將盡，總簽約單數(shù)不足80單。
負(fù)增長(zhǎng)已成定局
全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年11月份乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量為2052281輛，同比下降18%；1月-11月乘用車(chē)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量為20486505輛，同比下降4.3%。
其中，轎車(chē)市場(chǎng)前11個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)量為10084261輛，同比下降2.3%；SUV市場(chǎng)同期累計(jì)銷(xiāo)量為8558257輛，同比下降3.7%；MPV市場(chǎng)同期累計(jì)銷(xiāo)量為1509053輛，同比下降15.3%；微客市場(chǎng)同期累計(jì)銷(xiāo)量為334934輛，同比下降21.1%。
在全國(guó)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的79家車(chē)企中，單獨(dú)計(jì)算本應(yīng)火熱的11月份，有56家車(chē)企的銷(xiāo)量出現(xiàn)同比下降情況，僅有17家車(chē)企銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)；更嚴(yán)重的是，有26家車(chē)企的銷(xiāo)量同比跌幅超過(guò)50%，部分車(chē)企如神龍汽車(chē)、長(zhǎng)安福特、東風(fēng)柳州，下跌幅度分別達(dá)到了68.4%、70.1%、65.7%。
統(tǒng)計(jì)1月-11月的累計(jì)銷(xiāo)量，共有46家車(chē)企較去年出現(xiàn)下降，僅有27家車(chē)企銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，且其中大多數(shù)車(chē)企的銷(xiāo)量增幅都屬于微增長(zhǎng)，銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)的車(chē)企寥寥無(wú)幾。
經(jīng)銷(xiāo)商艱難賣(mài)車(chē)
合肥市瑤海區(qū)的安徽國(guó)際汽車(chē)城是安徽境內(nèi)最大的汽車(chē)銷(xiāo)售中心之一，市面上大多數(shù)品牌都在該區(qū)域內(nèi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)。
坐落于汽車(chē)城入口處的兩家4S店分別是韓系車(chē)的頭牌——北京現(xiàn)代和東風(fēng)悅達(dá)起亞。如果說(shuō)這兩家車(chē)企有何共通之處，那一定是“降價(jià)”。
北京現(xiàn)代的銷(xiāo)售人員告訴記者，除了菲斯塔以外，所有車(chē)型目前都有較大幅度優(yōu)惠；菲斯塔因?yàn)殇N(xiāo)量不錯(cuò)，現(xiàn)下的優(yōu)惠僅有2000元。
在北京現(xiàn)代4S店內(nèi)逗留的半個(gè)小時(shí)，記者注意到，僅有的幾位顧客也都是來(lái)看菲斯塔這款車(chē)型，對(duì)北京現(xiàn)代其他車(chē)型并無(wú)興趣。北京現(xiàn)代4S店銷(xiāo)售人員告訴記者：“我們的銷(xiāo)量比隔壁（起亞）要好不少?！?
相比之下，隔壁的“同門(mén)兄弟”東風(fēng)悅達(dá)起亞的情況或許更差一些。在記者以消費(fèi)者的身份進(jìn)店之后，東風(fēng)悅達(dá)起亞銷(xiāo)售人員向記者推薦了起亞智跑和凱紳兩款車(chē)型，其中智跑全系降價(jià)1.2萬(wàn)元，凱紳的降價(jià)幅度更高，達(dá)到了2.4萬(wàn)元。
與北京現(xiàn)代4S店一樣，該區(qū)域的長(zhǎng)安福特4S店的銷(xiāo)售人員也極力向記者推薦全新的?？怂管?chē)型，并且表示這是店內(nèi)的“銷(xiāo)量冠軍”。而進(jìn)店的顧客也幾乎都“扎推”福克斯周?chē)?，少有人去關(guān)注長(zhǎng)安福特的其他車(chē)型。目前，“銷(xiāo)量冠軍”?？怂箾](méi)有任何優(yōu)惠。
而遠(yuǎn)在廣州的長(zhǎng)安福特4S店的銷(xiāo)售人員則深情地向記者介紹著蒙迪歐這款車(chē)型，“現(xiàn)在這個(gè)車(chē)便宜，優(yōu)惠完就跟全新?？怂共畈欢嗔??！币?，在細(xì)分市場(chǎng)中，蒙迪歐屬于B級(jí)車(chē)，而?？怂箖H是A級(jí)車(chē)，蒙迪歐要高出?？怂挂粋€(gè)大段位。得知記者對(duì)蒙迪歐有興趣，銷(xiāo)售人員表示價(jià)格還可以再商量。
眾車(chē)企淡季“整人”
“旺季賣(mài)車(chē)，淡季整人”是汽車(chē)行業(yè)的慣例。在整個(gè)車(chē)市大環(huán)境不景氣的背景下，汽車(chē)行業(yè)的精英們，尤其是高層管理者，也加快了流動(dòng)速度。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅在營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售方面，今年變動(dòng)工作的車(chē)企高管就超過(guò)150人，部分陷入銷(xiāo)量困境的車(chē)企甚至換掉整個(gè)團(tuán)隊(duì)、重新搭建了組織架構(gòu)。
以長(zhǎng)安福特為例，今年6月份，福特汽車(chē)在華成立了全國(guó)銷(xiāo)售服務(wù)機(jī)構(gòu)，取代現(xiàn)有的長(zhǎng)安福特汽車(chē)有限公司銷(xiāo)售分公司，并作為獨(dú)立的業(yè)務(wù)部門(mén)直接向長(zhǎng)安福特董事會(huì)匯報(bào)。而全國(guó)銷(xiāo)售服務(wù)機(jī)構(gòu)總裁一職，則由原北京奔馳銷(xiāo)售服務(wù)公司高級(jí)執(zhí)行副總裁李宏鵬擔(dān)任。
而在10月24日，福特汽車(chē)還將中國(guó)市場(chǎng)從原來(lái)的亞太市場(chǎng)獨(dú)立出來(lái)，升級(jí)為獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)單元，升級(jí)后的福特汽車(chē)（中國(guó)）將直接向全球總部匯報(bào)，中國(guó)市場(chǎng)成為與北美市場(chǎng)并列的福特汽車(chē)兩大核心市場(chǎng)。此外，福特汽車(chē)還邀請(qǐng)奇瑞汽車(chē)前任總經(jīng)理陳安寧加盟，擔(dān)任福特汽車(chē)集團(tuán)副總裁、福特汽車(chē)中國(guó)公司總裁兼首席執(zhí)行官。
與福特汽車(chē)一樣，PSA（即標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)）也對(duì)之前的管理團(tuán)隊(duì)表達(dá)了不信任。12月14日，PSA在華合資公司神龍汽車(chē)發(fā)布人事調(diào)整公告，這一輪人事調(diào)整涉及數(shù)十個(gè)中高層崗位，其中法方原執(zhí)行副總經(jīng)理麥柯然接任總經(jīng)理，東風(fēng)南方集團(tuán)有限公司總經(jīng)理李軍接替蘇維彬，任神龍公司執(zhí)行副總經(jīng)理。這標(biāo)志著，此前以蘇維彬?yàn)槭椎闹蟹焦芾韴F(tuán)隊(duì)集體下課，而對(duì)這些人的去向，公告僅顯示“另有任用”。
此外，寶馬汽車(chē)、北汽新能源、東風(fēng)風(fēng)神、長(zhǎng)城汽車(chē)、北京汽車(chē)等也出現(xiàn)大規(guī)模人事調(diào)整情況。
中西部房市惹禍
借用Jeep 4S店一位投資人的一句話，“現(xiàn)在是寒冷的冬季，但我們當(dāng)前感受到的嚴(yán)寒，比季節(jié)更替帶來(lái)的寒冷更加猛烈?！?
為什么汽車(chē)市場(chǎng)在2018年會(huì)變得如此艱難？
早在今年7月份，乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量環(huán)比、同比雙雙下降的時(shí)候，全國(guó)乘聯(lián)會(huì)就已經(jīng)意識(shí)到今年車(chē)市將承受巨大的增長(zhǎng)壓力。當(dāng)時(shí)，全國(guó)乘聯(lián)會(huì)認(rèn)為，樓市是影響車(chē)市銷(xiāo)售的重要因素，“由于中西部樓市的持續(xù)價(jià)格與銷(xiāo)量同步較快增長(zhǎng)，導(dǎo)致居民財(cái)富投入樓市力度很強(qiáng)，影響購(gòu)車(chē)消費(fèi)”。
我國(guó)改革開(kāi)放40年以來(lái)，東部地區(qū)汽車(chē)市場(chǎng)已呈飽和狀態(tài)，增速相對(duì)較為緩慢，近幾年中國(guó)車(chē)市的主要增長(zhǎng)推動(dòng)力來(lái)自中西部。而偏偏當(dāng)前中西部地區(qū)樓市火爆，嚴(yán)重影響了當(dāng)?shù)剀?chē)市的銷(xiāo)售情況。
“中西部消費(fèi)不強(qiáng)造成SUV市場(chǎng)的低迷狀態(tài)?！比珖?guó)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，在近幾年國(guó)內(nèi)樓市持續(xù)火爆的背景下，目前總體社會(huì)零售消費(fèi)出現(xiàn)明顯下行趨勢(shì)，尤其是中國(guó)私人車(chē)市消費(fèi)低迷……消費(fèi)降級(jí)等風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為行業(yè)擔(dān)憂的問(wèn)題。
另有專(zhuān)家認(rèn)為，當(dāng)前車(chē)市增長(zhǎng)也受到宏觀經(jīng)濟(jì)制約。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)體量的不斷擴(kuò)大，GDP增速也呈逐步放緩趨勢(shì)，今年前三季度累計(jì)增速為6.7%，其中第三季度GDP同比增速為6.5%。面臨自身增長(zhǎng)難題的宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)車(chē)市的驅(qū)動(dòng)效應(yīng)減弱，今年車(chē)市進(jìn)入第三季度突然失速正是反映出了這一點(diǎn)。
此外，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于以投資為基礎(chǔ)的發(fā)展階段，固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)建設(shè)投資對(duì)經(jīng)濟(jì)起著重要作用。從2010年起全國(guó)固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)增長(zhǎng)就已快速回落，截至今年11月累計(jì)增長(zhǎng)率為5.9%，較2017年同期下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中汽車(chē)行業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增長(zhǎng)從2017年的10.2%大幅回落至今年11月的3.3%。
中小城引擎乏力
東風(fēng)本田前任執(zhí)行副總經(jīng)理陳斌波曾提出疑問(wèn)，“2018年車(chē)市走到負(fù)增長(zhǎng)境地，會(huì)不會(huì)是因?yàn)橹诬?chē)市增長(zhǎng)的引擎出了問(wèn)題？”
與其他國(guó)家汽車(chē)市場(chǎng)不同，由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，東部與西部、沿海與內(nèi)陸、城市與鄉(xiāng)村差異巨大，導(dǎo)致中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)不同區(qū)域表現(xiàn)也差異巨大。當(dāng)前，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)引擎幾乎就是三線及以下城市汽車(chē)消費(fèi)者。
按照國(guó)家信息中心的劃分標(biāo)準(zhǔn)，目前國(guó)內(nèi)共有1級(jí)城市9個(gè)，2級(jí)城市18個(gè)，3級(jí)城市32個(gè)，4級(jí)城市48個(gè)，5級(jí)城市95個(gè)，6級(jí)城市139個(gè)。而相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月汽車(chē)上險(xiǎn)數(shù)還能與去年同期保持一致，這主要是因?yàn)?、2級(jí)城市上險(xiǎn)數(shù)仍在增長(zhǎng)，3至6級(jí)城市的上險(xiǎn)數(shù)則全面進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)。
汽車(chē)上險(xiǎn)數(shù)為什么會(huì)出現(xiàn)這種結(jié)構(gòu)性變化？陳斌波表示，首先，1、2級(jí)城市比3至6級(jí)城市擁有更多資源，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化時(shí)，1、2級(jí)城市有更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，這主要表現(xiàn)為3至6級(jí)城市的民營(yíng)企業(yè)、小規(guī)模企業(yè)占比較高，經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)大的國(guó)企、優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)較少，因而居民的經(jīng)濟(jì)能力也有差別。
其次，從去年到今年，1、2級(jí)城市房地產(chǎn)價(jià)格得到有效控制，部分房地產(chǎn)商逐漸轉(zhuǎn)戰(zhàn)3至6級(jí)城市，導(dǎo)致這些城市的房產(chǎn)價(jià)格漲幅較大，消耗了原有消費(fèi)者有限的消費(fèi)能力。
二手車(chē)擠壓新車(chē)
一位不愿具名的汽車(chē)集團(tuán)高管向《國(guó)際金融報(bào)》記者透露，今年車(chē)市有兩個(gè)表現(xiàn)，一個(gè)是低增長(zhǎng)，甚至是負(fù)增長(zhǎng)，即車(chē)市的增長(zhǎng)速度下來(lái)了；另一個(gè)是高存量，指的是二手車(chē)存量增長(zhǎng)，二手車(chē)市場(chǎng)對(duì)新車(chē)市場(chǎng)造成了沖擊。
上述人士預(yù)測(cè)，今年的二手車(chē)市場(chǎng)交易量將會(huì)達(dá)到約 1700 萬(wàn)輛，而全國(guó)的新車(chē)銷(xiāo)量為 2900 萬(wàn)輛。而在2016 年、2017年，二手車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量分別為1200 萬(wàn)輛和1400 萬(wàn)輛。
近五年來(lái)，二手車(chē)市場(chǎng)的規(guī)模由小變大，且由于二手車(chē)普遍較新、價(jià)格較低，導(dǎo)致不少新車(chē)難以與二手車(chē)競(jìng)爭(zhēng)。有數(shù)據(jù)顯示，超過(guò)70%的二手車(chē)車(chē)齡在六年以內(nèi)，27%的二手車(chē)車(chē)齡甚至在3年以內(nèi)；不少3年以內(nèi)的二手車(chē)，在實(shí)際行駛過(guò)程中剛過(guò)了磨合期沒(méi)多久，但是，其價(jià)格僅是新車(chē)價(jià)格的六折左右。
今年，二手車(chē)市場(chǎng)增速達(dá)到20%至30%，而新車(chē)的增速卻是負(fù)增長(zhǎng)。
減征稅預(yù)支銷(xiāo)量
另有業(yè)內(nèi)人士表示，與其他行業(yè)相比，汽車(chē)行業(yè)供給側(cè)的產(chǎn)能投入周期較長(zhǎng)，且投入成本及退出成本巨大，導(dǎo)致供給量一旦形成，就會(huì)相對(duì)固化且剛性，很難去除。因此，在汽車(chē)行業(yè)，供求關(guān)系不但決定著產(chǎn)品的價(jià)格，更決定著行業(yè)整體的健康度。
2015年上半年，宏觀經(jīng)濟(jì)及車(chē)市都出現(xiàn)增長(zhǎng)乏力的情況，為了拯救低迷的汽車(chē)市場(chǎng)及更好地支持小排量汽車(chē)發(fā)展，當(dāng)年9月底，國(guó)務(wù)院頒布了汽車(chē)購(gòu)置稅減半政策，對(duì)2015年10月1日至2016年12月31日期間購(gòu)買(mǎi)1.6升及以下排量的汽車(chē)，減半征收購(gòu)置稅。
同時(shí)，為了保證市場(chǎng)的穩(wěn)定性，避免出現(xiàn)大起大落的情況，在2017年，國(guó)務(wù)院延續(xù)了對(duì)小排量汽車(chē)的購(gòu)置稅優(yōu)惠政策，只是將稅率從2016年的5%提升至7.5%，直至2018年才恢復(fù)至10%。
在對(duì)小排量汽車(chē)購(gòu)置稅優(yōu)惠的政策影響下，2015年、2016年，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量連破兩個(gè)大關(guān)，分別達(dá)到2114.63萬(wàn)輛、2437.69萬(wàn)輛，同比增幅分別為7.3%、14.93。但在2017年，隨著對(duì)小排量汽車(chē)購(gòu)置稅優(yōu)惠力度減弱，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)增速也開(kāi)始放緩，2017年中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量為2471.83萬(wàn)輛，同比增幅僅為1.4%。
單純從以上幾個(gè)數(shù)字來(lái)看，對(duì)小排量汽車(chē)減征購(gòu)置稅的政策一定程度上透支了后面幾年車(chē)市的需求；同時(shí)，因車(chē)市高速增長(zhǎng)帶來(lái)的高基數(shù)，也讓隨后的銷(xiāo)量更難出現(xiàn)同比高增長(zhǎng)的情況。
經(jīng)銷(xiāo)商迎來(lái)考驗(yàn)
正是在多種因素的共同作用之下，2018年的車(chē)市呈現(xiàn)出明顯的銷(xiāo)量下滑，而接下來(lái)，如何應(yīng)對(duì)這一困難將是對(duì)市場(chǎng)各方尤其是經(jīng)銷(xiāo)商的最大考驗(yàn)。
汽車(chē)銷(xiāo)售分析師孫少軍向《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，“銷(xiāo)量下滑，讓經(jīng)銷(xiāo)商陷入無(wú)比艱難的困境?！?
起亞的一名經(jīng)銷(xiāo)商投資人向《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，“越是到這個(gè)時(shí)候，也越是各大主機(jī)廠（即汽車(chē)廠商）沖量的時(shí)候，它們向經(jīng)銷(xiāo)商積壓庫(kù)存的情況非常嚴(yán)重。而經(jīng)銷(xiāo)商本身的資金狀況已經(jīng)很糟糕，壓庫(kù)帶來(lái)的資金壓力讓經(jīng)銷(xiāo)商更加難以承受……現(xiàn)在，很多經(jīng)銷(xiāo)商日子實(shí)在不好過(guò)，正在團(tuán)結(jié)起來(lái)維權(quán)?！?
對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)說(shuō)，主機(jī)廠一旦壓庫(kù)，經(jīng)銷(xiāo)商就必須通過(guò)“大甩賣(mài)”的方式賣(mài)車(chē)，汽車(chē)價(jià)格就會(huì)直線下降。在記者的調(diào)查中，有經(jīng)銷(xiāo)商表示，相比賣(mài)車(chē)，不賣(mài)車(chē)反而虧損更少，運(yùn)營(yíng)成本虧得更少。
另有Jeep經(jīng)銷(xiāo)商投資人向《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，“個(gè)體經(jīng)銷(xiāo)商，譬如只有一兩家店的經(jīng)銷(xiāo)商在這一波行情中幾乎全軍覆沒(méi)，能活下去的經(jīng)銷(xiāo)商基本都是集團(tuán)公司，如果某家品牌店虧錢(qián)，其他品牌店賺點(diǎn)錢(qián)，還是能保證整個(gè)集團(tuán)的收支達(dá)到相對(duì)平衡，但也不是絕對(duì)平衡?！?
今年下半年，中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)公布的“2018中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)百?gòu)?qiáng)排行榜”中的企業(yè)，連續(xù)多家已出現(xiàn)資金壓力：排名第一的廣匯集團(tuán)出讓了手中的大量股權(quán)，以換取資金；排名第四的龐大集團(tuán)也多次傳出緋聞，向外界尋找“金主”。
孫少軍認(rèn)為，過(guò)去數(shù)年，經(jīng)銷(xiāo)商的利潤(rùn)被大量用于擴(kuò)張規(guī)模，成本控制過(guò)于松弛，實(shí)際上利潤(rùn)率并不高。到了今年車(chē)市下滑、經(jīng)銷(xiāo)商利潤(rùn)下降后，經(jīng)銷(xiāo)商較高的資產(chǎn)負(fù)債率成為了大問(wèn)題，這也造成許多4S店銷(xiāo)售人員的工資被拖欠。
至于接下來(lái)的路要怎么走，記者走訪的多數(shù)經(jīng)銷(xiāo)商均感覺(jué)茫然，少數(shù)經(jīng)銷(xiāo)商表示，只能盡力降本增效。東風(fēng)標(biāo)致一家經(jīng)銷(xiāo)商老總告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者，他現(xiàn)在只想活下去，一方面打算裁掉四分之一的員工，降低運(yùn)營(yíng)成本，另一方面通過(guò)提高運(yùn)營(yíng)效率增加利潤(rùn)。另一家經(jīng)銷(xiāo)商投資人則向記者表示，現(xiàn)在每個(gè)季度都要虧掉200萬(wàn)元左右，目前還能支持下去，只是不知道什么時(shí)候是個(gè)頭，如果還沒(méi)轉(zhuǎn)機(jī)，可能就要關(guān)門(mén)了之。
