動力電池應(yīng)用分會研究部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年一季度國內(nèi)動力電池裝機(jī)量約12.31GWh。其中排名第1位和第2位的寧德時代和比亞迪裝機(jī)量合計占總裝機(jī)量的71.5%，裝機(jī)量排名前10的動力電池企業(yè)占總裝機(jī)量的89.6%。而2019年一季度國內(nèi)實現(xiàn)裝機(jī)的電池企業(yè)共53家，除排名前10之外剩下的43家企業(yè)只能爭奪市場10％左右的可憐份額。
不僅如此，動力電池結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題依然嚴(yán)重，有數(shù)據(jù)顯示，到2020年寧德時代、比亞迪、國軒高科等十幾家大中型動力電池企業(yè)產(chǎn)能將接近300Gwh，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2020年動力電池需求量。對此，某業(yè)內(nèi)資深人士認(rèn)為，隨著電池產(chǎn)能的陸續(xù)投放，產(chǎn)能利用率的分化將不斷加劇，伴隨而來的是鋰電池企業(yè)盈利能力的全面分化，盈利較差甚至虧損的中小企業(yè)將加速出局。
業(yè)內(nèi)分析指出，未來國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)大部分市場將集中于少數(shù)幾家大型企業(yè)，第一梯隊將做大做強(qiáng)，而二三梯隊企業(yè)的低端產(chǎn)能將面臨被淘汰的危機(jī)。隨著財政補(bǔ)貼逐步退坡，行業(yè)出清，預(yù)計集中度還會進(jìn)一步加強(qiáng)。
對于動力電池市場集中度的不斷提升，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍表示，對于電池企業(yè)，尤其是中小企業(yè)，可以適當(dāng)發(fā)現(xiàn)一些小眾的、競爭相對緩和的細(xì)分市場作為自己的目標(biāo)市場，“船小好調(diào)頭”，有的時候規(guī)模小的一些企業(yè)反而在這方面更具有優(yōu)勢。
日前，維科技術(shù)發(fā)布公告稱，公司將終止實施年產(chǎn)2GWh鋰離子動力電池建設(shè)項目。擬終止該項目的原因是，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和動力電池市場競爭格局發(fā)生較大變化，動力電池市場存在產(chǎn)能過剩的情況。據(jù)悉，維科技術(shù)將以3C數(shù)碼鋰離子電池業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略發(fā)展重點，并聚焦細(xì)分市場，開拓兩輪自動車、吸塵器、電動工具等小動力PACK業(yè)務(wù)。
而就在前不久，德賽電池表示，公司動力電池業(yè)務(wù)情況不理想，而在小型鋰電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司市場份額進(jìn)一步鞏固，產(chǎn)品銷售數(shù)量仍保持較好的增長；在中型鋰電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域，各項業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，鋰電電動工具及吸塵器業(yè)務(wù)聚焦核心優(yōu)質(zhì)客戶，銷售收入穩(wěn)步增長。
正所謂：東邊不亮西邊亮，電池企業(yè)也沒必要“一條道走到黑”。實際上，除了動力電池市場，鋰電池領(lǐng)域的其他細(xì)分市場也非常廣闊。
在電動自行車領(lǐng)域，隨著新國標(biāo)及3C強(qiáng)制認(rèn)證新規(guī)實施，電動自行車鋰電市場替代風(fēng)暴席卷而來。業(yè)內(nèi)估計，隨著鋰電池在電動自行車的全面替代，每年電動自行車對于鋰電池的需求增量每年將超過18GWh。據(jù)了解，星恒電源、億緯鋰能、遠(yuǎn)東福斯特、鵬輝能源、超威集團(tuán)等電池企業(yè)通過前期布局等市場鋪墊已經(jīng)率先獲益。
除了電動自行車，有研究數(shù)據(jù)顯示，未來幾年無繩電動工具增量空間巨大，年均復(fù)合增長率達(dá)6.6%。預(yù)計2020年無繩電動工具市場空間將超過180億美元，2021 年市場空間將達(dá)193.5 億美元。據(jù)悉，國內(nèi)不少企業(yè)如海四達(dá)、天鵬電源、德賽電池、億緯鋰能等已經(jīng)與國際電動工具巨頭形成緊密戰(zhàn)略合作，而且有少數(shù)企業(yè)已進(jìn)入這些企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。
前不久，海四達(dá)董事長沈曉彥向電池中國網(wǎng)透露，目前海四達(dá)已經(jīng)向國際工具巨頭TTI批量供貨，對博世和百得的產(chǎn)品認(rèn)證工作也已經(jīng)基本完成。沈曉彥表示，電動工具雖然是比較小的細(xì)分市場，但是對電池性能要求很高，特別是需要高功率，同時電池還要具備高能量密度，還要有良好的抗振動性。
據(jù)了解，目前電動工具領(lǐng)域，百得、博世、牧田、科創(chuàng)、日立等大型企業(yè)占據(jù)了主要的市場份額。據(jù)業(yè)內(nèi)估算，全球前5家電動工具公司每年使用的鋰電池總量在10GWh以上，市場前景非常廣闊。
據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2021年全球鋰電市場除電動汽車之外的規(guī)模將會達(dá)到154GWh，是2016年的1.7倍，年均增長率達(dá)11％；而中國市場屆時將會達(dá)到73GWh，是2016年的1.8倍，年均增長率達(dá)13%。瞄準(zhǔn)動力電池之外的細(xì)分市場，中小電池企業(yè)或?qū)⒂瓉硇碌拇禾臁?
