根據(jù)乘用車廠家批發(fā)銷量數(shù)據(jù)，6月新能源狹義乘用車批發(fā)銷售13.4萬臺，同比增長98%，相對于傳統(tǒng)乘用車的批發(fā)增速-8%看，新能源車表現(xiàn)較強(qiáng)。2019年1-6月新能源乘用車銷量達(dá)57萬輛，同比增長65%。
2019年新能源車在1-3月的政策延續(xù)期增速同比增長117%，其良好的銷量表現(xiàn)主要是新能源車的延緩期的政策緩解了市場壓力，促進(jìn)了年初新能源補(bǔ)貼延續(xù)期市場的搶跑效應(yīng)。4-6月的過渡期增長37%表現(xiàn)也很不錯(cuò)，但基數(shù)偏高和國五切換壓力抑制了車企增長動力。
新能源車與燃油車雙積分政策的實(shí)施效果凸顯，車企為降低傳統(tǒng)車油耗的發(fā)展新能源車熱情很高，尤其是合資車企的新能源發(fā)展迅猛，也推動了新能源車的年初較強(qiáng)增量。新勢力車企逐步成為市場重要參與力量，2019年新勢力車企的銷量逐步接近9%的純電動份額。
一. 新能源乘用車總體走勢
1. 6月新能源車增速偏低
2019年新能源車走勢呈現(xiàn)在高位波動的新局面。新能源車走勢從前幾年的簡單的年初前低后高走勢，逐步演變成補(bǔ)貼驅(qū)動下的波浪走勢。
2019年新能源車的開局良好，2019年1月批發(fā)達(dá)到9.1萬輛，2月因多種因素回落到5萬輛，3月的退坡效應(yīng)達(dá)到11萬輛。4月的補(bǔ)貼新政實(shí)施期，廠家銷量達(dá)到9.17萬輛。5月新能源廣義乘用車批發(fā)達(dá)到9.7萬輛。6月13.4萬輛，同比增長6.2萬輛，表現(xiàn)很好。
2019年新能源狹義乘用車走勢平穩(wěn)，體現(xiàn)了新能源乘用車在政策明朗前后的政策預(yù)期明確，能沖就沖的階段性發(fā)展動力較強(qiáng)。
傳統(tǒng)燃料乘用車市場走勢呈現(xiàn)U型：年初高、隨后持續(xù)下行到夏季谷底再沖高年末的正常走勢。今年的新能源車走勢仍是強(qiáng)于傳統(tǒng)車的。
另外雖然微客類車型6月也有一定數(shù)量，但微客改裝的電動車基本是屬于專用車序列的，因此用狹義乘用車的新能源分析更為準(zhǔn)確。
2. 新能源車的世界地位超強(qiáng)
2019年1-5月的中國新能源車的地位在世界份額持續(xù)提升到53%，處于歷史最高水平。
2018年全球新能源乘用車銷量達(dá)到202萬臺，同比增速達(dá)到66%。中國新能源乘用車18年銷量達(dá)到101萬臺，占到世界份額達(dá)到50%。
2019年1-5月的美國新能源汽車市場表現(xiàn)較差，因?yàn)樘厮估耐似聦?dǎo)致市場增長乏力，中國市場表現(xiàn)很強(qiáng)。
2018年5月的美國特斯拉基數(shù)提升，中國車的國際份額稍有下降，總體看今年的4-5月中國車份額與去年一致，6月國際份額高，但未來的份額壓力仍是較大的。
3. 新能源車的新勢力嶄露頭角
新勢力車企逐步成為市場重要參與力量，2019年新勢力車企的銷量逐步接近9%的純電動份額，蔚來、威馬、小鵬、國能、速達(dá)、零跑等逐步進(jìn)入量產(chǎn)周期，6月新勢力的國能、速達(dá)、零跑等新企業(yè)開始試水量產(chǎn)。
二. 新能源乘用車市場結(jié)構(gòu)分析
1. 2019年6月新能源汽車中純電動銷量占85%
6月新能源乘用車呈現(xiàn)均衡發(fā)展特征。2019年6月新能源乘用車銷量達(dá)到13.4萬臺，總體同比增速93%。6月的純電動乘用車139%的增速，體現(xiàn)了補(bǔ)貼退坡前搶補(bǔ)貼的影響效果。
由于參與廠家的增多，加之插混的車型逐步豐富，3-5月的插混占比提升，但插混的總體需求偏弱，市場不如純電動的政策支持力度大。
2019年的新能源乘用車的純電動占79%，其中6月占比85%，純電動的表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)。其中2019年6月的純電動SUV的占比27%也低于2018年6月的30%表現(xiàn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化近期不明顯。
2. 新能源車的級別A級超強(qiáng)-A00較低
2018年1-12月新能源乘用車銷售101萬臺，同比增長83%。19年1-6月新能源表現(xiàn)仍強(qiáng)，同比增速65%， 6月作為補(bǔ)貼調(diào)整后的最后1個(gè)月表現(xiàn)相對很強(qiáng)。
2019年6月純電動中的A00級電動車有2.8萬臺，同比增67%，占純電動乘用車25%份額，較18年6月的35%下降較多；今年6月的A級電動車達(dá)到6.4萬臺，同比增長258%，是表現(xiàn)很好的大市場。A級電動車主要是私家和出租租賃的拉動，尤其是網(wǎng)約車的表現(xiàn)很好，今年的6月的A級電動車同比增258%，環(huán)比5月增50%，體現(xiàn)較好增長態(tài)勢。而B級電動車雖然數(shù)量較小，但同樣出現(xiàn)同比暴增，環(huán)比表現(xiàn)稍弱。
3. 新能源車細(xì)分市場變化
2019年6月電動車各主力細(xì)分市場環(huán)比5月均大幅增長，其中A級電動車環(huán)比拉動明顯。
2018年的A00級市場的走勢波動大，沖刺銷量效果較強(qiáng)，市場貢獻(xiàn)度較好。19年隨著補(bǔ)貼的銳減，市場萎縮。
2019年主要是A級電動車的銷量波動巨大，A級車的大市場主要靠純電動拉動，A級插混表現(xiàn)一般。
2019年6月插混細(xì)分市場持平或下滑。6月的A級插混大幅低于于A0級純電動，純電動的各細(xì)分市場都有較強(qiáng)競爭力。
三. 新能源市場需求結(jié)構(gòu)分析
1. 2019年新能源車區(qū)域運(yùn)營特征-出租租賃占28%
以上為歷年1-5月的對比，同口徑的對比，數(shù)據(jù)供參考。
2019年的1-5月保監(jiān)會交強(qiáng)險(xiǎn)汽車銷量數(shù)據(jù)體現(xiàn)深圳最強(qiáng)，廣州和北京表現(xiàn)較好，上海發(fā)展相對緩慢。
廣州和深圳的出租和租賃車輛發(fā)展較快，出租租賃的新能源占比較高和數(shù)量巨大。運(yùn)營車輛的深圳與杭州和北京都是份額提升較大的。
北京由于6萬指標(biāo)限制，沒有持續(xù)放號，指標(biāo)缺乏，因此19年5月北京銷量增表現(xiàn)一般。貴陽、廈門、福州等的出租租賃比例較強(qiáng)。
2. 2019年新能源車區(qū)域私人單位購買特征-單位用戶占20%
以上為2019年1-5月的對比，同口徑的對比，數(shù)據(jù)供參考。
隨著國家的促進(jìn)消費(fèi)的政策推動，市場的新能源車需求將逐步被滿足。北京的私人車輛還有巨大的指標(biāo)增量。杭州和深圳等逐步接近北京和上海的新能源銷量，新能源市場持續(xù)快速培育增長。
3. 2019年新能源車區(qū)域插混純電比例特征-插混占20%
2019年1-5月的插混同比稍強(qiáng)，但相對2018年的數(shù)據(jù)看，插混的表現(xiàn)不是很強(qiáng)。
新能源車的區(qū)域市場的插混和純電動的占比表現(xiàn)差異化，主力限購城市的上海、深圳、杭州、廣州的插電混動的表現(xiàn)很強(qiáng)。
深圳和上海、杭州的新能源主要是插混，也是市場競爭逐步激烈的體現(xiàn)。
4. 新能源車乘用車車型批發(fā)表現(xiàn)
A級新能源車成為銷量主力，北汽EU系列相對去年6月的表現(xiàn)很好，成為絕對銷量增長貢獻(xiàn)。長安的逸動電動車的表現(xiàn)很好，也是增量的重點(diǎn)。比亞迪的元EV、歐拉R1、帕薩特等新品也是6月新能源銷量的主力。
主力企業(yè)集團(tuán)的產(chǎn)品后勁很強(qiáng)，比亞迪、北汽、上汽、長城、吉利、江淮等有實(shí)力的集團(tuán)的優(yōu)勢產(chǎn)品凸顯，前期的抓住機(jī)會的小企業(yè)逐步壓力加大。
微型車的奇瑞和長城、江淮等表現(xiàn)較好，體現(xiàn)傳統(tǒng)車的產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢對微型車發(fā)展有很好促進(jìn)。
6月的新能源車零售表現(xiàn)很好，各企業(yè)也是努力實(shí)現(xiàn)新能源車搶抓補(bǔ)貼的末班車，北汽、長安等產(chǎn)能準(zhǔn)備相對充裕，實(shí)現(xiàn)較好的增長。
本月的軒逸電動車的表現(xiàn)很好，應(yīng)該是世界其他國家的銷量之和也難以達(dá)到其中國市場的表現(xiàn)。而起亞的K5PHEV的表現(xiàn)更是很強(qiáng)，成為增長的貢獻(xiàn)主力。
四. 6月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)較強(qiáng)
1. 新能源車新品表現(xiàn)
6月是新能源車政策調(diào)整期。政策變化期，缺乏有效的增量車型。
2. 歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢
由于今年6月屬于新能源補(bǔ)貼的過渡期的第3個(gè)月，市場處于搶抓新能源過渡期最后機(jī)遇的時(shí)點(diǎn)。各廠家走勢分化加大。
比亞迪始終是一枝獨(dú)秀，但連續(xù)12月和3月沖刺后，3-6月增長平穩(wěn)。
北汽新能源車的波動性增長較強(qiáng)，18年的4季度連續(xù)增長較強(qiáng)，4月環(huán)比3月回落較大，但6月快速回升，并超越比亞迪成為銷量冠軍。
吉利汽車新能源走勢較好，帝豪EV貢獻(xiàn)很好的增量，新品幾何的表現(xiàn)也是很強(qiáng)。長安汽車在4-6月依托新品明顯走強(qiáng)。
3. 歷年純電動主力廠家銷量走勢
自主車企占據(jù)純電動車的絕對優(yōu)勢地位。合資車企的沒有進(jìn)入前10名。
2019年主力廠家快速變化。1-5月比亞迪反超北汽新能源，成為絕對主力。比亞迪在中大型車中占據(jù)一定優(yōu)勢，比亞迪微型車短板也在補(bǔ)齊。
2019年6月的北汽新能源沖刺超強(qiáng)，成為增量核心主力。江淮汽車的純電動的表現(xiàn)也是很好的。
新勢力總體不強(qiáng)。比亞迪、吉利汽車和奇瑞汽車的電動車表現(xiàn)很強(qiáng)。傳統(tǒng)車企的營銷和持續(xù)戰(zhàn)斗能力很強(qiáng)，新勢力車企不接地氣，產(chǎn)品銷售不容易，沒有強(qiáng)大經(jīng)銷商體系也是比較被動的。
4. 插電混新能源車企業(yè)表現(xiàn)
2018年插混還是以自主品牌內(nèi)資為主，2019年以來的插電混動是外資品牌實(shí)力超強(qiáng)。合資車企目前在國內(nèi)產(chǎn)品逐步投放。內(nèi)資新能源插混企業(yè)較少，掌握技術(shù)的難度較大，因此需要獨(dú)立的體系化掌握技術(shù)。
除了比亞迪超強(qiáng)外，2019年6月的上汽大眾和寶馬、吉利汽車成為插混的領(lǐng)軍企業(yè)。比亞迪的插混車型表現(xiàn)較好，但季節(jié)性波動仍有體現(xiàn)。
合資企業(yè)走強(qiáng)，本月的上汽大眾、華晨寶馬等表現(xiàn)較好。而一汽豐田和廣汽豐田也開始在插混生產(chǎn)，合資的插混指標(biāo)仍是稍強(qiáng)于自主的。但合資插混的續(xù)航里程沒有比亞迪長，思路仍有差異。
5. 6月純電動主力車型批發(fā)同比較強(qiáng)
6月的純電動車型表現(xiàn)優(yōu)秀，主力車型走勢分化。19年6月電動車銷量較高的是北汽EU系列、元EV、榮威Ei5、江淮iev6e\ 奇瑞eQ電動車、帝豪EV、比亞迪e5等。
6月的A級電動車走強(qiáng)，而且18年下半年開始持續(xù)超強(qiáng)。中大型電動車市場的A級轎車和A0級SUV有亮點(diǎn)。
2019年6月相對走強(qiáng)的電動車主要是北汽EU系列和逸動電動車，兩者的拉升能力都是很強(qiáng)的。
比亞迪的元EV是面向私人市場的較好突破，市場銷量雖然提升不快，但很扎實(shí)。
寶駿E100、北汽EC系列、長城歐拉等的表現(xiàn)也是較穩(wěn)，形成對電動車的支撐。
北京市場的需求車型比亞迪E5\北汽EU等表現(xiàn)的好。19年的蔚來ES8也是銷量平穩(wěn)，小鵬產(chǎn)品提升較快。
6. 插電混動主力車型批發(fā)銷量增長較穩(wěn)
插電混動車型的6月同比增長平穩(wěn)，主要是比亞迪和大眾、寶馬的貢獻(xiàn)，形成插混的較強(qiáng)增長特征。
插混19年6月表現(xiàn)強(qiáng)屬于新品成熟并增量的體現(xiàn)。比亞迪繼續(xù)保持插混的強(qiáng)勢地位，同時(shí)表現(xiàn)較好的是帕薩特等新品。上海插混的市場優(yōu)勢仍較明顯，廣州和深圳市場的新能源表現(xiàn)目前一般，非限購地區(qū)的插混也有突破趨勢。
隨著豐田插混的增量，比亞迪的高價(jià)線路面臨向下延伸的更多機(jī)遇。
隨著外資的新能源車主要以插混線路為主推進(jìn)的效果日益明顯，合資插混的銷量提升較好。
7. 普通混動主力車型越來越少但需求良好
2019年6月份普通混合動力主力車型表現(xiàn)較差，本田的混動表現(xiàn)相對突出。
目前仍是卡羅拉一枝獨(dú)秀，但亞洲龍的插混很強(qiáng)，本月的本田inspire表現(xiàn)很好。
本田的混動優(yōu)勢明顯，近期雅閣的表現(xiàn)也是很強(qiáng)的，成為新的增長動力。
隨著豐田的插混和普混的全面到位，目前的豐田普混減產(chǎn)應(yīng)該是暫時(shí)的，日系的總體新能源表現(xiàn)是很強(qiáng)的。
但未來豐田等轉(zhuǎn)型電動化的趨勢仍是很強(qiáng)的。
