今天上午，上海奉賢海上風(fēng)電競爭配置評審結(jié)果公布，上海電力股份有限公司、上海綠色環(huán)保能源有限公司聯(lián)合體以總分第一的成績中標(biāo)，這是國內(nèi)首個通過競爭配置確定業(yè)主的海上風(fēng)電項目。
2019年新核準(zhǔn)的近海風(fēng)電項目均需要通過競爭方式確定上網(wǎng)電價，且上網(wǎng)電價不得高于當(dāng)年的指導(dǎo)電價。而對于2018年底前核準(zhǔn)需要追趕工期的項目來說，施工資源尤為稀缺。
火熱的海上風(fēng)電建設(shè)市場催生出龐大的施工需求，諸多企業(yè)開始涌入這片藍(lán)海，希望分得一杯羹。國內(nèi)海上風(fēng)電施工裝備進(jìn)入密集交付期，據(jù)eo不完全統(tǒng)計，今年將有6座風(fēng)電安裝平臺/船陸續(xù)交付使用。
這些裝備的所有者并非專業(yè)從事海上風(fēng)電施工和安裝的龍源振華、中交三航局和南通海洋水建三家老牌企業(yè)，比如在7月19日下水的“鐵建風(fēng)電01”，該船歸屬于中國鐵建港航局。不斷加碼海上風(fēng)電的中廣核，也購買了一座最大作業(yè)水深60米的風(fēng)電安裝平臺“海龍一號”。
國內(nèi)海上風(fēng)電已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模開發(fā)階段，但目前有限的施工資源難以滿足項目建設(shè)需求，這是吸引上述企業(yè)入局海上風(fēng)電施工市場的重要因素。
一船難求
“十二五”期間，海上風(fēng)電是唯一沒有完成規(guī)劃裝機(jī)目標(biāo)的電源種類，2015年，全國海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量只有103萬千瓦，而按照規(guī)劃，這一數(shù)字應(yīng)為500萬千瓦。
由于海上風(fēng)電裝機(jī)增長緩慢，市場需求不足，海上風(fēng)電專用船舶\平臺數(shù)量也比較少。數(shù)據(jù)顯示，2017年全國已建成的海上風(fēng)電專用施工平臺\船只有14艘。
2017年底開始，隨著陸上風(fēng)電和光伏平價上網(wǎng)進(jìn)程加快，海上風(fēng)電保持?jǐn)?shù)年的0.85元/千瓦時的標(biāo)桿電價變得更有吸引力，在地方政府的推動以及競爭性配置的倒逼下，海上風(fēng)電在2018年迎來核準(zhǔn)潮。
截至2019年3月，全國在建海上風(fēng)電項目35個，累計容量1000萬千瓦，同時還有4138萬千瓦的已核準(zhǔn)（核準(zhǔn)公示）未開建的項目。
更為重要的，按照國家發(fā)改委風(fēng)電上網(wǎng)電價政策，只有2021年風(fēng)電機(jī)組全部并網(wǎng)發(fā)電的項目才能得到0.85元/千瓦時的標(biāo)桿上網(wǎng)電價。在平價上網(wǎng)的要求下，并網(wǎng)越晚的項目得到的電價越低。
對于想要鎖定電價確保收益的開發(fā)業(yè)主來說，時間十分緊迫?？焖僭鲩L的裝機(jī)需求使得薄弱的全產(chǎn)業(yè)鏈承受巨大的壓力，施工資源不足的問題顯現(xiàn)。
以廣東為例，按照規(guī)劃，到2020年，廣東開工建設(shè)海上風(fēng)電項目容量為1200萬千瓦。根據(jù)江蘇振江新能源裝備股份有限公司測算，按平均單機(jī)功率5MW計算，僅廣東省一省開工建設(shè)規(guī)模約有2400臺，2018至2020年年裝機(jī)臺數(shù)約為800臺，按每艘1000噸海上風(fēng)電安裝平臺\船年安裝60臺計算，需要配備1000噸及以上吊裝能力平臺船約13艘。
新進(jìn)入者的機(jī)會
截至今年4月，全國已經(jīng)投入使用的風(fēng)電安裝船只有22艘，供應(yīng)缺口較大，這是新進(jìn)入者的機(jī)會。
此前，國內(nèi)海上風(fēng)電項目的基礎(chǔ)施工和吊裝主要由中交三航局、龍源振華和南通海洋水建承擔(dān)，這三家企業(yè)施工經(jīng)驗豐富并且擁有專業(yè)的船\平臺。
中交三航局曾經(jīng)承擔(dān)了上海東海大橋10萬千瓦海上風(fēng)電示范項目建設(shè)，這是國內(nèi)第一個海上風(fēng)電示范項目。龍源振華在海上風(fēng)電領(lǐng)域深耕多年，是國內(nèi)唯一成功掌握大型單管樁嵌巖技術(shù)與核心裝備且有成功施工經(jīng)驗的企業(yè)。南通海洋水建也是國內(nèi)較早進(jìn)入海上風(fēng)電施工領(lǐng)域的企業(yè)，在江蘇積累了豐富的潮間帶及近海風(fēng)電場施工建設(shè)經(jīng)驗。
對于想要從海上風(fēng)電施工市場分得一杯羹的新進(jìn)入者，風(fēng)電安裝平臺作為基礎(chǔ)設(shè)備是取得入場券的關(guān)鍵。
根據(jù)船舶經(jīng)紀(jì)商Clarkson數(shù)據(jù)，截至今年4月，國內(nèi)共有13家船廠為國內(nèi)市場建造風(fēng)電安裝船，累計承接訂單量為28份，占全球在中國船廠下單總量的74%。
風(fēng)電安裝平臺是海上風(fēng)電機(jī)組施工、安裝和維護(hù)的重要設(shè)備，根據(jù)船型主要分為四類：浮吊、非自航非自升式平臺、非自航自升式平臺和自航自升式平臺。
目前海上風(fēng)電項目機(jī)組大型化趨勢明顯，場址逐漸由淺水區(qū)向深水區(qū)邁進(jìn)，而自航自升式平臺同時具備浮吊和自升式平臺的優(yōu)點(diǎn)，擁有打樁和吊裝的能力，所以比較受企業(yè)的青睞。在今年交付的6座風(fēng)電安裝平臺中，“海龍一號”“振江號”和“鐵建風(fēng)電01”均屬于自航自升式平臺。
在供小于求的市場中，施工企業(yè)也有了更多的選擇空間。有實(shí)力的施工企業(yè)傾向選擇施工難度小、利潤較高的項目。廣東由于在建項目容量規(guī)模龐大，并且海況復(fù)雜、窗口期較短，施工難度大，施工企業(yè)之間的競爭并不激烈。這是進(jìn)軍海上風(fēng)電施工領(lǐng)域企業(yè)難得的機(jī)會。
今年3月，交通運(yùn)輸部廣州打撈局購置的荷蘭IHC－1200液壓打樁錘在華能汕頭勒門風(fēng)電場試樁項目施工中打下第一根錨樁，其新聞通稿中表示“該型液壓樁錘還將與正在建造中的插樁式搶險打撈工程船配套使用，其設(shè)備優(yōu)勢將極大提高我局在國內(nèi)風(fēng)電安裝市場的競爭力”。
除了勒門項目，廣州打撈局還利用4000噸全回轉(zhuǎn)起重工程船“華天龍”承擔(dān)了中廣核陽江南鵬島部分基礎(chǔ)施工工作。
此外，在今年4月，亨通藍(lán)德的“華電穩(wěn)強(qiáng)”號風(fēng)電安裝平臺完成了粵電外羅海上風(fēng)電項目首臺風(fēng)機(jī)安裝工作。
不過這些新進(jìn)入企業(yè)劣勢在于缺少經(jīng)驗積累，而作業(yè)效率的高低將直接影響風(fēng)機(jī)的安裝成本。
有業(yè)內(nèi)人士對eo表示，現(xiàn)在的海上風(fēng)電業(yè)主已經(jīng)沒有選擇施工單位的空間了，2018年底以前核準(zhǔn)的項目，必須在2021年底完成，這么大的裝機(jī)量，現(xiàn)有施工隊伍根本無法完成，這樣就給了打撈局、中鐵建等以前沒有經(jīng)驗的單位以機(jī)會，可以在這個時間窗口介入。
