特斯拉上海工廠投產(chǎn)在即，將給供應(yīng)鏈帶來千億市場機(jī)會。
最新消息，上海特斯拉工廠目前已經(jīng)開始生產(chǎn)Model3白車身，計(jì)劃于10月14日開始全面投產(chǎn)，并將于年底實(shí)現(xiàn)每周3000臺車的產(chǎn)量。
據(jù)上海特斯拉工廠的一位負(fù)責(zé)人表示，他們預(yù)計(jì)該工廠初期的產(chǎn)值將達(dá)到1.2億人民幣，但也正在考慮增加投資以繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，從而迎接明年即將在這里生產(chǎn)的ModelY車型。
高工電動車綜合判斷，上海工廠在初期生產(chǎn)方式預(yù)計(jì)為CKD，后續(xù)將陸續(xù)切換至直接采購國內(nèi)零部件。這就意味，特斯拉將給供應(yīng)鏈帶來明確的增量，以及未來潛在的類蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的示范效應(yīng)。
電池及供應(yīng)鏈條方面：
據(jù)Electrek等海外媒體報(bào)道，隨著國產(chǎn)化的到來，特斯拉動力電池供應(yīng)商將由松下獨(dú)供，轉(zhuǎn)變?yōu)樗上?、LG化學(xué)共同供應(yīng)，LG化學(xué)供應(yīng)鏈有望成為特斯拉國產(chǎn)化最大子供應(yīng)鏈。
那么相應(yīng)，LG化學(xué)配套的國產(chǎn)供應(yīng)鏈就會擁有明確的機(jī)會。
我們測算，目前星源材質(zhì)（隔膜）、新宙邦（電解液）配套LG化學(xué)業(yè)務(wù)占比較高，而恩捷股份（隔膜）、璞泰來（負(fù)極）雖然目前占比較低，但后續(xù)受LG化學(xué)需求拉動彈性預(yù)計(jì)較高。
以下是LG化學(xué)中國供應(yīng)鏈在2018年的配套數(shù)據(jù)（資料來源：B3 CY2018）：
特斯拉供應(yīng)鏈到底有多大的市場規(guī)模？中信研究院估計(jì)，短期到2021年預(yù)計(jì)70萬銷量，市場規(guī)模有望達(dá)到2000億元。
如此龐大的產(chǎn)量給相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶去的本土空間，無疑是非常巨大的。中國供應(yīng)鏈如果切入特斯拉，則完全有望催生出更多的來自全球市場的商業(yè)機(jī)會。
