上海電氣擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓贏合科技9.73%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格約為9.6億元。此外，上海電氣稱(chēng)已經(jīng)與贏合科技簽署了協(xié)議，擬以不超過(guò)20億元認(rèn)購(gòu)贏合科技非公開(kāi)發(fā)行的股份。
實(shí)習(xí)記者 趙李南 每經(jīng)記者 孫嘉夏 每經(jīng)編輯 文多
2019年11月11日，上海電氣（601727，SH）發(fā)布《對(duì)外投資公告》，稱(chēng)擬以近9.6億元的價(jià)格受讓贏合科技（300457，SZ）9.73%的股份。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，如果此次并購(gòu)成功，上海電氣將成為贏合科技的控股股東，上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)將成為贏合科技的實(shí)際控制人。
斥資近30億元
11月11日，上海電氣在其《對(duì)外投資公告》中披露，擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓王維東、許小菊持有的贏合科技3659余萬(wàn)股股份，占贏合科技總股本的9.73%，標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格約為9.6億元。
據(jù)贏合科技2019年三季報(bào)顯示，王維東和許小菊分別持有贏合科技35.22%和3.71%的股份，但其中大部分為限售股。王維東和許小菊是贏合科技的實(shí)際控制人，兩人為夫妻關(guān)系。
上海電氣披露，王維東和許小菊同時(shí)簽署了《放棄全部表決權(quán)的承諾函》，自上海電氣提名的董事占贏合科技董事會(huì)半數(shù)以上席位起，王維東、許小菊放棄其合計(jì)持有的約1.1億股贏合科技股份的表決權(quán)。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此舉或許是上海電氣為了保障能夠獲得控制權(quán)而采取的措施，因上述王維東和許小菊持有的約1.1億股目前尚處于限售狀態(tài)。
此外，上海電氣在公告表現(xiàn)出的獲得上市公司控制權(quán)的意圖也較為明顯。上海電氣稱(chēng)已經(jīng)與贏合科技簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，擬以不超過(guò)20億元認(rèn)購(gòu)贏合科技非公開(kāi)發(fā)行的股份。
3年10.34億的業(yè)績(jī)承諾
按照雙方的約定，王維東、許小菊對(duì)贏合科技2020至2022年度的承諾凈利潤(rùn)數(shù)將分別不低于2.75億元、3.30億元和4.29億元，三年實(shí)現(xiàn)的累計(jì)承諾凈利潤(rùn)數(shù)合計(jì)不低于人民幣10.34億元。
據(jù)贏合科技2019年三季報(bào)顯示，贏合科技今年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約2.38億元，相比去年同期增長(zhǎng)14.46%。
值得注意的是，贏合科技前三季度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的一部分原因是成本的降低。前三季度，贏合科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約13.82億元，同比增長(zhǎng)僅1.13%。而前三季度贏合科技的營(yíng)業(yè)成本約為8.2億元，相比去年同期下降了約0.78億元。
在《2019年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告》中，贏合科技對(duì)于凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的原因解釋為：“報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步優(yōu)化客戶(hù)結(jié)構(gòu)，提升訂單質(zhì)量。同時(shí)，公司加強(qiáng)全價(jià)值鏈協(xié)同和精細(xì)化管理，降低生產(chǎn)成本，提升競(jìng)爭(zhēng)力?！?
據(jù)贏合科技2019年半年報(bào)顯示，其營(yíng)收業(yè)務(wù)的主要來(lái)源是鋰電池專(zhuān)用設(shè)備，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.07億元，占整體營(yíng)業(yè)收入比重超過(guò)八成。
贏合科技的另一項(xiàng)業(yè)務(wù)是電子煙，在2019年上半年為其貢獻(xiàn)了1.35億元的營(yíng)業(yè)收入和3856.72萬(wàn)元的凈利潤(rùn)。
贏合科技在其《2019年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告》中也有這樣的表述：“報(bào)告期內(nèi)，受益于深圳市斯科爾科技有限公司在電子煙領(lǐng)域的研發(fā)技術(shù)積累以及主要市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，電子煙業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)?！?
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，就在上周，電子煙產(chǎn)業(yè)的政策遭遇風(fēng)云突變。
11月7日，國(guó)家衛(wèi)健委網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)青少年控?zé)煿ぷ鞯耐ㄖ?。該“通知”要求：全面開(kāi)展電子煙危害宣傳和規(guī)范管理；各地要主動(dòng)加強(qiáng)對(duì)電子煙危害的宣傳教育，不將電子煙作為戒煙方法進(jìn)行宣傳推廣，倡導(dǎo)青少年遠(yuǎn)離電子煙；在地方控?zé)熈⒎ā⑿薹皥?zhí)法中要積極推動(dòng)公共場(chǎng)所禁止吸電子煙。”
隨后，據(jù)央視新聞報(bào)道，京東、天貓等9家電商平臺(tái)已下架電子煙產(chǎn)品。
