新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策明朗之際，機構(gòu)調(diào)研重點也開始轉(zhuǎn)向這一領(lǐng)域。
近20家企業(yè)獲調(diào)研
1月13日至1月17日這周，A股滬深兩市共有77家上市公司披露機構(gòu)調(diào)研紀要，相較此前一周的112家下降超三成。值得注意的是，這周有近20家新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司獲得了機構(gòu)調(diào)研。它們分別是海達股份、寧波華翔、貝斯特、贏合科技、科士達、雅化集團、微光股份、得潤電子、中科電氣、德賽西威、中材科技、斯萊克、格林美、深科技、澳洋順昌、長安汽車、橫店東磁、中科電氣、中科三環(huán)。
去年四季度以來，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈利好不斷。先是2019年12月3日工信部發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿），指出到2025年新能源汽車新車銷量占比達到25%，為行業(yè)長期發(fā)展堅定了信心；再是今年年初特斯拉Model 3降價，并宣布將加速零部件國產(chǎn)化進程；緊接著，正當(dāng)外界擔(dān)心未來特斯拉可能加劇國內(nèi)新能源汽車競爭時，1月11日,工業(yè)和信息化部部長苗圩再給行業(yè)發(fā)展吃下一顆定心丸：2020年7月1日以后,新能源汽車補貼不會再繼續(xù)退坡。
受此影響，去年四季度以來，新能源汽車板塊表現(xiàn)搶眼，東方財富Choice新能源車指數(shù)2019年12月3日至2020年1月17日整體上漲37%，其中30家公司區(qū)間漲幅超過30%，漲幅最大者為英維克，區(qū)間整體上漲89%，其次為旭升股份、榮百科技，分別上漲73%、71%，漲幅前十股均漲超50%。
細分龍頭方面來看，寧德時代、星源材質(zhì)、比亞迪、當(dāng)升科技等龍頭個股同期分別上漲32%、42%、34%、35%。
新能源汽車被普遍看好
證券時報記者翻看調(diào)研紀要發(fā)現(xiàn)，機構(gòu)在調(diào)研新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)時，著重關(guān)注企業(yè)新能源汽車業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品、主要客戶、訂單情況以及未來規(guī)劃，以及是否已經(jīng)進入特斯拉供應(yīng)鏈等。另外，企業(yè)在氫燃料電池方面的布局也較受關(guān)注。
貝斯特2019年已完成對特斯拉零配件供應(yīng)商蘇州赫貝斯51%股權(quán)的收購，后者為特斯拉長期供應(yīng)商，主要供應(yīng)鋁合金和壓鑄零配件產(chǎn)品。1月16日，貝斯特接受機構(gòu)調(diào)研時表示，未來在新能源汽車領(lǐng)域，公司將堅持內(nèi)生、外延共同發(fā)展戰(zhàn)略。其中，內(nèi)生方面公司已投資新建汽車精密零部件一期項目，生產(chǎn)新能源汽車鋁合金結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品。為了適應(yīng)市場變化，貝斯特還已提前涉足氫燃料電池業(yè)務(wù)，且已成功交付了下游客戶霍尼韋爾氫燃料電池核心配套組件，應(yīng)用于日本本田clarity新能源汽車的生產(chǎn)制造。
海達股份汽車領(lǐng)域業(yè)務(wù)分兩塊，即橡膠密封減振部件和輕量化鋁制品，2019年公司汽車業(yè)務(wù)北美市場逐步打開，整車密封部件、車輛減振部件的新項目量產(chǎn)，使業(yè)務(wù)收入同比呈現(xiàn)較好增長。目前其主要客戶有上汽榮威、上汽大通、一汽轎車等，尚未直接供貨特斯拉。公司接受調(diào)研時表示，未來汽車業(yè)務(wù)是公司重點發(fā)展方向，公司將積極爭取與特斯拉合作機會。
贏合科技表示，鋰電設(shè)備行業(yè)屬于投資拉動的產(chǎn)業(yè)，2018年-2019年在國內(nèi)行業(yè)政策退坡及宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響下，行業(yè)處于洗牌階段。2020年電動車產(chǎn)業(yè)在逐漸復(fù)蘇，歐洲政策支持、國內(nèi)政策向好、車企加快向電動車市場布局，特別是特斯拉在中國生產(chǎn)交付，將很大程度上推動汽車電動化進程，拉動整個行業(yè)發(fā)展。有市場人士預(yù)計未來5年電動車銷量的復(fù)合增長率將超過30%。
格林美表示，公司一直堅定看好新能源行業(yè)的廣闊發(fā)展前景，全球已掀起一股新能源浪潮，新能源汽車發(fā)展勢頭不可阻擋。未來3年，公司已簽署30萬噸三元前驅(qū)體戰(zhàn)略長單，進一步奠定了公司在國內(nèi)以及全球三元前驅(qū)體材料制造領(lǐng)域的重要市場地位。
