2月19日，鋰電池概念迎來漲停潮，截至發(fā)稿，金鷹股份、圣陽股份、湘潭電化等16股漲停，其余多股紛紛跟漲。
2月18日晚間，據(jù)媒體報(bào)道，新能源車龍頭特斯拉正在與A股上市公司寧德時(shí)代商討在中國工廠使用無鈷電池的事宜。如果最終落地，這也意味著LFP（磷酸鐵鋰）電池首度進(jìn)入特斯拉生產(chǎn)線，有望進(jìn)一步拉低生產(chǎn)成本，提高相關(guān)車型在中國的銷量。
對此，據(jù)證券時(shí)報(bào)，特斯拉相關(guān)人士回應(yīng)稱，與寧德時(shí)代有合作協(xié)議屬實(shí)，寧德時(shí)代生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池本身就不含鈷，但該合作是否會最終落地并未評論。
而寧德時(shí)代方面表示，目前只是一個(gè)意向性協(xié)議，具體生產(chǎn)要看雙方接下來會怎么談，具體價(jià)格細(xì)節(jié)正在談，但尚未披露。
值得注意的是，寧德時(shí)代在招股書中曾表示，在產(chǎn)品技術(shù)路線上，針對新能源商用車領(lǐng)域，公司管理層提前布局了磷酸鐵鋰技術(shù)路線產(chǎn)品；針對新能源乘用車領(lǐng)域，公司管理層布局了高能量密度和高功率密度的三元材料產(chǎn)品，在目前的動力電池市場上處于技術(shù)領(lǐng)先地位。
今日午間，不少投資者在互動平臺上向上市公司提問涉及“磷酸鐵鋰”、“寧德時(shí)代”等關(guān)鍵詞。對此，多家上市公司在互動平臺上回應(yīng)了相關(guān)問題：
安納達(dá)：子公司銅陵納源磷酸鐵裝置產(chǎn)能為1萬噸/年；
雄韜股份：公司已經(jīng)開展多年的磷酸鐵鋰電池的研究及生產(chǎn)，目前公司的鋰電池產(chǎn)品主要以磷酸鐵鋰體系為主；
合縱科技：公司全資子公司湖南雅城主要生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池正極前驅(qū)體產(chǎn)品，公司將通過泰豐先行向?qū)幍聲r(shí)代等電池廠商供貨。2020年公司正在進(jìn)行新一代高壓實(shí)密度磷酸鐵開發(fā)以及低成本磷酸鐵研發(fā)；
湘潭電化：公司目前沒有生產(chǎn)磷酸鐵鋰，只有參股公司湖南裕能新能源電池材料有限公司是寧德時(shí)代的供應(yīng)商；
石大勝華：生產(chǎn)相同電功的磷酸鐵鋰電池需要更多的DMC溶劑，公司生產(chǎn)的超純級DMC與電池級DMC均可應(yīng)用于高端電解液和鋰電池；
百川股份：公司有相關(guān)項(xiàng)目整體產(chǎn)品規(guī)模為年產(chǎn)10萬噸磷酸鐵、1.5萬噸磷酸鐵鋰、1.5萬噸磷酸錳鐵鋰、3萬噸三元前驅(qū)體材料，項(xiàng)目正分期實(shí)施；
湘潭電化：公司參股的湖南裕能新能源電池材料有限公司是寧德時(shí)代的供應(yīng)商，公司目前在上述參股公司的持股比例只有16.07%，對公司業(yè)績的影響還不確定。
數(shù)據(jù)顯示，2019年國內(nèi)磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量排名中，寧德時(shí)代以11.3Gwh的裝機(jī)量位居國內(nèi)第一，市占率達(dá)到54%，國軒高科、比亞迪、億緯鋰能是第二梯隊(duì)。整體來看，磷酸鐵鋰動力電池的競爭格局相對穩(wěn)定。2019年國內(nèi)磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)量約9.3萬噸，同比增長36.1%。德方納米的磷酸鐵鋰產(chǎn)量達(dá)到2萬噸水平，而貝特瑞、國軒高科達(dá)到1.5萬噸規(guī)模。
光大證券表示，電動車行業(yè)未來幾年從政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變。中低端車型，對電池成本更加敏感，磷酸鐵鋰電池更具性價(jià)比優(yōu)勢。建議關(guān)注：（1）電池環(huán)節(jié)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，包括寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能等；（2）材料環(huán)節(jié)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，包括德方納米、中國寶安、湘潭電化等。
根據(jù)西南證券研報(bào)，磷酸鐵鋰電池具有環(huán)壽命相對較長、發(fā)熱量低、熱穩(wěn)定性好的特點(diǎn)，同時(shí)磷酸鐵鋰電池還擁有良好的環(huán)境安全性。磷酸鐵鋰電池憑借著較低的價(jià)格和穩(wěn)定的性能大量應(yīng)用于電動客車，該材料具有安全性好、循環(huán)壽命長、成本低等優(yōu)點(diǎn)，是動力和儲能電池的主打正極材料。
該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2020年磷酸鐵鋰的電池在商用車占比將進(jìn)一步提升。從投資的角度，上游磷酸鐵鋰得以放量，下游商用車盈利能力邊際改善。由于整個(gè)磷酸鐵鋰的上游已經(jīng)經(jīng)過三年洗牌，行業(yè)集中度較高。產(chǎn)業(yè)鏈中如果達(dá)到10家供應(yīng)商，就是集中度已經(jīng)非常高了，穩(wěn)定出貨第三方的供應(yīng)商只有3~4家。所以龍頭公司受益明顯。推薦關(guān)注：德方納米、國軒高科、比亞迪和宇通客車。
