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國電集團(tuán)龍源電力境外成功發(fā)行3億美元債

作者:中國儲能網(wǎng)新聞中心 來源:數(shù)字儲能網(wǎng) 發(fā)布時間:2013-11-06 瀏覽:次
中國儲能網(wǎng)訊:8月5日,國電集團(tuán)所屬龍源電力境外全資子公司雄亞投資有限公司成功在境外完成3億美元3年期高級債券發(fā)行定價工作?;诠玖己玫幕久?、優(yōu)異的評級結(jié)果以及前期充分的市場路演,本次債券發(fā)行在極具挑戰(zhàn)性的市場環(huán)境下,抓住最佳市場窗口,獲得56家高質(zhì)量機構(gòu)投資者超過2倍的超額認(rèn)購,發(fā)行票面利率最終鎖定在3.25%。本次債券發(fā)行成功后,資金將全部用于補充國內(nèi)運營資金并置換部分高息貸款,存續(xù)期間至少可減少公司整體財務(wù)費用支出約1.2億元。
 
  本次美元債券成功發(fā)行,是世界可再生能源行業(yè)今年最為引人注目的融資交易之一,并再次表明國際資本市場高度認(rèn)可龍源電力良好的發(fā)展前景和穩(wěn)健可靠的財務(wù)表現(xiàn)。此外,本次美元債券是繼龍源電力前期在境外資本市場先后發(fā)行人民幣點心債券、美元永續(xù)債券以及多次開展雙邊多幣種貸款之后,又一次成功的債務(wù)融資,進(jìn)一步豐富了境外債務(wù)融資品種,為公司后續(xù)海外戰(zhàn)略實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。 
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