楊鳴正在為他們即將開工的光伏電站采購10MW的60片340瓦光伏組件（折合72片為410W左右），但問了一圈一線組件廠商后，都說短時間內供不了貨；某組件企業(yè)負責人公開在朋友圈尋找可擁有多主柵+半片組件產能的代工企業(yè)……盡管當前國內、外因新冠疫情的影響導致市場行情不容樂觀，但高效組件卻仍然供不應求，同一線以及部分二線組件企業(yè)依然滿產。
按照目前的組件功率來看，主流的單晶PERC組件功率在315-320W（60片），而高效的340W則需疊加多主柵、半片之后才能達到。2019年年底，黃河上游公司中標的2.4GW青海特高壓基地配套光伏項目（按照1：1.3的比例超配，組件采購規(guī)模約為3.1GW）完成了組件招標。這超過3GW的組件訂單，由9家企業(yè)獲得，并且組件功率均要求400W以上。為了達到400W的功率要求，以P型供貨的中標企業(yè)基本都搭配了半片技術，此外有8家企業(yè)使用了9BB，1家采用了12BB。
備注：上表數(shù)據由光伏們通過采訪所得，并非官方公布準確數(shù)據，故僅供讀者參考。
需要注意的是，根據招標公告，這些項目需要于2020年9月30日之前完成并網，根據光伏們了解到的信息，盡管春節(jié)前已經完成了招標，但根據招標要求，2019年底之前總供貨容量不超過20MW。加上疫情的影響，這超過3GW的400W訂單大部分需要從2季度開始集中供貨。
不僅如此，從2019年年底開始的組件招標也可以發(fā)現(xiàn)，400W的組件需求已經不是個例。光伏們統(tǒng)計了部分組件招標信息，有近800MW的項目組件需求為400W（折算為72片）。
根據PVInfoLink數(shù)據，盡管從2019年開始，組件技術便開始以半片+多主柵為標配進行技改或者擴產，截止2019年底，半片+多主柵的產能達到約38GW，但實際產量到2020年2季度才開始逐漸升溫，2020年1季度半片+多主柵的產能僅有500-700MW/月。
來源：PVInfoLink
高效產能的供不應求確實反映了當前的行業(yè)現(xiàn)狀，某一線組件企業(yè)人士也證實了這一點，“國內前三的組件企業(yè)擴產步調、時間基本差不多，半片+多主柵的技改大部分是從2019年四季度開始的，目前這幾家產能比較大的組件企業(yè)中，半片+多主柵的高效產能占比基本在30-40%左右，這在行業(yè)中已經算占比較高的了，經過這一輪技改之后，大廠的高效產能基本可以拉到60-70%?！?
據了解，某一線組件企業(yè)的技改將于近期正式啟動，原本計劃于1季度完成的技改因疫情設備企業(yè)交付延遲而延期到了2季度?？梢灶A見的是，2020年一線企業(yè)的組件功率至少有6-7成升級為400W+。不過需要注意的是，上述內容均以158.75mm作為討論基礎，2020年組件還可以通過166以及210大尺寸硅片的應用達到400W+。
此外，光伏們從多方跟蹤了解到，2020年上半年晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基、東方日升、億晶光電、唐山海泰等組件企業(yè)訂單基本飽滿。隨著疫情形勢逐漸明朗，目前組件企業(yè)也基本恢復滿產狀態(tài)，并且一線組件企業(yè)的部分訂單已放開給代工企業(yè)執(zhí)行。值得注意的是，在這些一線大廠中，海外訂單占比基本都超過了50%。唐山海泰副總經理劉強告訴光伏們，唐山海泰擁有半片+5BB組件年產能將近3GW，通過板塊互聯(lián)技術，72片版型的組件可以做到400W以上，目前產線處于滿產狀態(tài)，其中約30%的訂單是供給國外市場的。
一方面，在近期28家光伏企業(yè)240GW、1200億元擴產規(guī)劃（詳見光伏們此前報道《28家光伏企業(yè)的240GW、1200億投資擴產計劃：主動擴產與被動淘汰如何抉擇》)的“狂轟濫炸”下，不少業(yè)內外人士擔心，產能過剩大潮即將再次席卷光伏行業(yè)；但另一方面，一定比例下的產能過剩也是市場的正?，F(xiàn)象，但毋庸置疑的是，成本高、效率低下的落后產能一定是最先被淘汰的。
此外，盡管目前海外疫情仍在肆虐，但從目前來看，天合光能、晶澳、晶科、東方日升等組件企業(yè)的訂單情況來看，暫還未出現(xiàn)明顯的訂單取消趨勢，中東、歐洲等有部分訂單順延。PVInfoLink分析，雖然目前尚未出現(xiàn)海外訂單的明顯變化，但目前認為歐洲等疫情較嚴重的區(qū)域都將陸續(xù)出現(xiàn)項目需求向后遞延的情形，組件需求的不確定性激增，疫情的影響在三、四月從供應端轉向需求端。在光伏們的采訪中，組件企業(yè)對于海外疫情的影響仍持謹慎態(tài)度，也在實時調整相對應的避險措施。
