對于此次非公開發(fā)行，中色股份大股東有色集團(tuán)擬認(rèn)購此次實(shí)際發(fā)行股份總數(shù)量的33.75%。
根據(jù)增發(fā)公告，中色股份此次募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司將年新增凈利潤超過3億元，并一躍成為稀土分離行業(yè)企業(yè)的龍頭。
年新增凈利潤超3億元
中色股份目前主營有色金屬資源開發(fā)、裝備制造以及工程承包業(yè)務(wù)，上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入87.96億元，較上年同期上升66.50%，受有色金屬及稀土產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低，主營業(yè)務(wù)毛利潤6.28億元，較上年同期下降9.47%，1-6月公司凈利潤為2278.37萬元。
依據(jù)增發(fā)預(yù)案，中色股份此次募投項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，年新增凈利潤將超3億元。
根據(jù)增發(fā)公告，中色股份此次募資不超過17.85億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后主要用于“中國有色（沈陽）冶金機(jī)械有限公司新廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”、“中色南方稀土（新豐）有限公司7000噸/年稀土分離項(xiàng)目”以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
此次募集資金中的8億元將向中國有色（沈陽）冶金機(jī)械有限公司新廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目增資，用于實(shí)施搬遷技改升級(jí)項(xiàng)目，此項(xiàng)目建設(shè)期2年，項(xiàng)目總投資15.37億元，項(xiàng)目建成后，年均銷售收入為18.67億元（含稅），年均利潤總額24,065萬元，年均凈利潤18,048.8萬元。
此次發(fā)行募集資金中的4.5億元將用于向中色南方稀土（新豐）有限公司增資，用于實(shí)施7000噸/年稀土分離項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)期1.5年，項(xiàng)目總投資61,228.22萬元，年均銷售收入為18.15億元（含稅），年均利潤總額16,468.61萬元，年均凈利潤12,351.46萬元。
按上述數(shù)據(jù)計(jì)算，公司兩大募投項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將年新增銷售收入近37億元，年新增凈利潤3.04億元。
將成稀土分離龍頭企業(yè)
事實(shí)上，中色股份此次定向增發(fā)，將在取得較好的經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，還將借助募投項(xiàng)目擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，提升生產(chǎn)技術(shù)水平，一躍成為稀土分離行業(yè)的龍頭企業(yè)。
近年來，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素影響，有色金屬產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑，有色行業(yè)持續(xù)低迷，中色股份的稀土產(chǎn)品價(jià)格也不斷走低，但是隨著國家政策的調(diào)整，稀土打黑、收儲(chǔ)的不斷深入，稀土市場無序開發(fā)將不斷整合，產(chǎn)品價(jià)格回升在望。
有分析師認(rèn)為，若未來稀土政策核心繼續(xù)聚焦打擊非法稀土和組建稀土大集團(tuán)，則行業(yè)基本面有望否極泰來，稀土價(jià)格或?qū)⒁虼巳婊謴?fù)性上漲。
今年上半年，中色股份南方稀土7000噸/年稀土分離項(xiàng)目已經(jīng)獲得國家發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)，項(xiàng)目地處稀土資源豐富的新豐縣，新豐縣是目前中國國內(nèi)資源儲(chǔ)量大、保護(hù)完好的中重稀土礦區(qū)，此次非公開發(fā)行的不斷推進(jìn)，公司也將受益于稀土產(chǎn)品價(jià)格回升。
對此，中色股份認(rèn)為，7000噸/年稀土分離項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司稀土離子型稀土分離能力將達(dá)7000噸/年，并將成為國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)先、工藝技術(shù)先進(jìn)、裝備水平一流、自動(dòng)化程度高且環(huán)保條件好的稀土分離龍頭企業(yè)。
