分析人士表示，恰逢國家密集出臺的光伏扶持政策實(shí)施關(guān)鍵時期，無錫新能源展會的召開，使得社會各界對于光伏行業(yè)相關(guān)政策的解讀更加關(guān)注，同時，此次展會還將對新能源領(lǐng)域的其他細(xì)分行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展問題進(jìn)行討論，有助于投資者決定布局方向。
昨日，在新能源板塊中，寶新能源(000690,股吧)、凱迪電力(000939,股吧)和京能電力漲幅居前。而9月份以來截至昨日，新能源板塊整體累計(jì)漲幅達(dá)到12.33%，陽光電源(300274,股吧)（58.37%）、奧特迅(002227,股吧)（47.57%）、金風(fēng)科技(002202,股吧)（39.01%）、航天機(jī)電(600151,股吧)（33.92%）和綜藝股份(600770,股吧)（31.09%）等個股累計(jì)漲幅超30%。
作為新能源行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，光伏行業(yè)上市公司在二級市場的表現(xiàn)值得關(guān)注。在光伏概念股中，科士達(dá)(002518,股吧)、京運(yùn)通(601908,股吧)、奧克股份(300082,股吧)、湖北能源(000883,股吧)、橫店東磁(002056,股吧)、天通股份(600330,股吧)昨日漲幅超2%。9月份以來截至昨日，陽光電源（58.37%）、科士達(dá)（45.03%）、特變電工(600089,股吧)（40.43%）、中利科技(002309,股吧)（40.31%）、海潤光伏(600401,股吧)（37.27%）等個股累計(jì)漲幅居前，成為帶動光伏概念股走強(qiáng)的主力軍。
據(jù)了解，目前，在中國可以形成產(chǎn)業(yè)的新能源主要包括水能（主要指小型水電站）、風(fēng)能、生物質(zhì)能、太陽能、地?zé)崮艿仁强裳h(huán)利用的清潔能源。分析人士表示，隨著政策傾斜以及市場需求的增加，太陽能光伏行業(yè)以及分布式天然氣行業(yè)將迎來配置機(jī)會。
首先是在新能源領(lǐng)域里最受矚目的太陽能光伏行業(yè)，行業(yè)景氣度持續(xù)回升。國泰君安證券認(rèn)為，在政策驅(qū)動下，行業(yè)從外需拉動逐步過渡到內(nèi)需拉動，產(chǎn)能整合進(jìn)程深化，競爭環(huán)境好轉(zhuǎn)。另外，上市公司的季度出貨量、產(chǎn)能利用率、毛利率和業(yè)績環(huán)比回升，行業(yè)筑底反彈，預(yù)計(jì)行業(yè)將大面積恢復(fù)盈利。因此，國泰君安判斷，光伏行業(yè)最低谷已過并進(jìn)入復(fù)蘇周期，景氣度將按“終端市場相關(guān)——主產(chǎn)業(yè)鏈——配套產(chǎn)業(yè)鏈——設(shè)備類”的順序向全產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)公司將迎來投資機(jī)遇。
其次是全國各地頻發(fā)的霧霾現(xiàn)象，倒逼煤炭消費(fèi)轉(zhuǎn)型，以天然氣資源為主的分布式能源系統(tǒng)發(fā)展迫在眉睫。
我國以天然氣為燃料的分布式能源系統(tǒng)建設(shè)已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性開發(fā)實(shí)施階段，在北京、上海、廣州等大城市相繼有一批熱、電、冷聯(lián)產(chǎn)示范工程投產(chǎn)運(yùn)營。根據(jù)《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，2015年我國將建成1000個左右天然氣分布式能源項(xiàng)目，同時，分布式太陽能發(fā)電將達(dá)到1000萬千瓦。據(jù)長江證券(000783,股吧)測算，天然氣分布式能源項(xiàng)目投資單價約400萬元/MW至500萬元/MW，天然氣分布式能源項(xiàng)目總投資規(guī)模達(dá)1800億元至2250億元。雙良節(jié)能(600481,股吧)、煙臺冰輪(000811,股吧)等上市公司將直接受益。
