中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：雖然監(jiān)管層對(duì)跨界并購(gòu)監(jiān)管趨嚴(yán)，但增發(fā)依然成為今年上市公司募資的重要方式。從單個(gè)上市公司增發(fā)募資金額上來(lái)看，今年公布預(yù)案、或?qū)嵤┑纳鲜泄局校假Y超百億元的增發(fā)項(xiàng)目數(shù)量也繼續(xù)保持穩(wěn)定。其中，誠(chéng)志股份、華映科技(000536)等增發(fā)項(xiàng)目在2016年募資總額排名靠前。
誠(chéng)志股份：定增募資124億元誠(chéng)志科融成為控股股東
誠(chéng)志股份12月22日晚公告稱，公司向誠(chéng)志科融控股有限公司、北京金信卓華投資中心(有限合伙)等10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集資金123.92億元。其中97.52億元用于收購(gòu)惠生(南京)清潔能源股份有限公司(現(xiàn)已更名為“南京誠(chéng)志清潔能源股份有限公司”，以下簡(jiǎn)稱惠生能源)110978.57萬(wàn)股股份；剩余部分除支付發(fā)行費(fèi)用外，全部用于60萬(wàn)噸/年MTO項(xiàng)目建設(shè)。
本次交易完成后，公司控股股東將變更為誠(chéng)志科融，其持有公司33.44%的股份；清華控股直接持股比例下降為11.76%，清華控股為誠(chéng)志科融的控股股東，惠生能源將成為誠(chéng)志股份的控股子公司，教育部為公司最終實(shí)際控制人，實(shí)際控制權(quán)未發(fā)生變化。
記者注意到，誠(chéng)志股份2016年第三季度歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為275.10萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)424.50%，環(huán)比增長(zhǎng)132.34%。待定增完成后，截至2016年6月30日，公司資產(chǎn)總額將由交易前的500750.19萬(wàn)元增加至1765383.32萬(wàn)元，增幅達(dá)252.55%，主要是擬注入標(biāo)的資產(chǎn)惠生能源資產(chǎn)總額較大。
實(shí)際上，此次資產(chǎn)重組已然成為誠(chéng)志股份最后一根稻草。資產(chǎn)注入之前公司的成績(jī)單并不好看，2016年上半年，受國(guó)內(nèi)外整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不利影響，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入131,184.38萬(wàn)元，同比下降約18.34%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-2,607.38萬(wàn)元，同比下降約344.29%。
針對(duì)業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅虧損，誠(chéng)志股份證券事務(wù)辦公室的工作人員在接受媒體采訪時(shí)表示，公司已經(jīng)在公告中批露了原因，主要受國(guó)內(nèi)外整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不利的影響，公司部分產(chǎn)品產(chǎn)能不足、銷售不佳；為穩(wěn)定市場(chǎng)和業(yè)務(wù)規(guī)模，公司積極進(jìn)行業(yè)務(wù)和管理重構(gòu)，因此增加了在運(yùn)營(yíng)、人力成本等方面的投入。
記者注意到，誠(chéng)志股份近年陷入了連續(xù)虧損的境況。2015年公司實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司利潤(rùn)1.21億元，其中非經(jīng)常性損益1.27億元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為虧損5843萬(wàn)元；2016年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損1757萬(wàn)元，這一數(shù)字，同比下降了760.42%。
華映科技百億定增獲準(zhǔn)
華映科技今年5月發(fā)布公告稱，公司定向增發(fā)申請(qǐng)已獲得證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。根據(jù)華映科技在今年3月26日發(fā)布的修訂版定增預(yù)案，公司擬以10.5元/股，作為發(fā)行底價(jià)，定增不超過(guò)9.52億股，定增募集資金總額不超過(guò)100億元。
據(jù)悉，此次定增募集資金中，84億元將用于投資建設(shè)第6代TFT-LCD生產(chǎn)線項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資為120億元，主要生產(chǎn)中小尺寸顯示器件，主要目標(biāo)市場(chǎng)包括高端智能手機(jī)、差異化平板電腦、車載顯示等。13億元用于對(duì)科立視增資，投資建設(shè)觸控顯示屏材料器件二期項(xiàng)目；其余3億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。此次定增發(fā)行對(duì)象為包括福建電子信息投資、莆田國(guó)投在內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者。其中，福建電子信息投資、莆田國(guó)投合計(jì)承諾以現(xiàn)金50億元認(rèn)購(gòu)部分發(fā)行股份，且限售期為36個(gè)月。
華映科技是首家臺(tái)資企業(yè)在A股成功借殼上市的公司。主要從事新型平板顯示器件、液晶顯示屏、模組及零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)。2016三季報(bào)營(yíng)業(yè)收入31.0億，同比降低-27.11%。凈利潤(rùn)4.09億，同比增長(zhǎng)496.53%。
財(cái)富證券分析認(rèn)為，公司收入出現(xiàn)下滑，一方面受到全球面板產(chǎn)能收縮、面板供給緊張，導(dǎo)致模組代工所需的面板缺貨現(xiàn)象較為嚴(yán)重，同時(shí)模組代工產(chǎn)能過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)激烈；另一方面，公司上游臺(tái)灣面板廠商 Q1受地震影響導(dǎo)致產(chǎn)能緊張，同時(shí)公司主要關(guān)聯(lián)方客戶中華映管產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，削減部分面板產(chǎn)能。
東旭藍(lán)天：95億非公開發(fā)行獲批開展光伏電站項(xiàng)目
6月29日，東旭藍(lán)天通過(guò)非公開發(fā)行股票募集95億元資金，自此全面展開東旭新能源光伏電站項(xiàng)目的投資建設(shè)。此次募集資金投資項(xiàng)目總裝機(jī)容量1.15GW.
截至2016年三季度末，東旭藍(lán)天已有近800MW的光伏電站啟動(dòng)建設(shè)，完成近3GW的光伏電站項(xiàng)目開發(fā)備案，并成功搭建光伏電站智能運(yùn)維平臺(tái)，深入光伏電站項(xiàng)目開發(fā)、工程設(shè)計(jì)、工程施工、智能運(yùn)維等多個(gè)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。
此前東旭藍(lán)天發(fā)布的2016年度前三季度報(bào)告顯示，1-9月份公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為1.31億元，同比增長(zhǎng)316.49%。
東旭藍(lán)天表示，公司將通過(guò)此次非公開發(fā)行募集資金進(jìn)一步推進(jìn)集中式和分布式光伏電站的建設(shè)，加快光伏發(fā)電項(xiàng)目布局，提高該公司在光伏發(fā)電領(lǐng)域的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)力，夯實(shí)公司在新能源領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，加速戰(zhàn)略布局的構(gòu)建，實(shí)現(xiàn)東旭藍(lán)天盡快邁入光伏發(fā)電行業(yè)第一梯隊(duì)、成為一流新能源企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。
