中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2013年全球光伏年度新增裝機(jī)約達(dá)40GW，縱覽全球市場(chǎng)形勢(shì)，光伏市場(chǎng)重點(diǎn)逐漸從傳統(tǒng)的德國(guó)、意大利等西歐國(guó)家轉(zhuǎn)移到了中國(guó)、美國(guó)、日本、印度等新興市場(chǎng)，光伏逆變器市場(chǎng)容量緊隨光伏電站裝機(jī)步伐，最大光伏市場(chǎng)落地亞洲，2013年逆變器出貨量在美國(guó)、日本和中國(guó)獲得激增，讓不少該國(guó)本土逆變器廠商挽起袖子動(dòng)手搶市場(chǎng)，一年下來(lái)可謂幾家歡喜幾家愁。
根據(jù)日前IHS公開(kāi)的2013年TOP10光伏逆變器供應(yīng)商名單（如表一）顯示，亞洲光伏逆變器供應(yīng)商以歐洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手損失為代價(jià)，持續(xù)增加市場(chǎng)份額，中日兩國(guó)從2011年12%的全球逆變器收入市占比上升為35%，并在前五中占據(jù)三個(gè)席位。
在市場(chǎng)重心轉(zhuǎn)移及驅(qū)動(dòng)下，逆變器巨頭SMA和Power-One雖然繼續(xù)保持領(lǐng)先，但國(guó)際逆變器廠商開(kāi)始受到不同程度的影響，排名下降，還有幾家被擠出排行榜，而日本與中國(guó)則加快涌現(xiàn)出一批有競(jìng)爭(zhēng)力的逆變器廠商。
圖二：2013年TOP15中國(guó)逆變器企業(yè)出貨量(MW)統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)由Solarbuzz與PV-Tech聯(lián)合整理（注：有幾家為合同出貨，出貨包括國(guó)內(nèi)國(guó)外）
中日市場(chǎng)中各強(qiáng)勢(shì)突起的兩家公司
日本以其2013年全球逆變器最高銷售價(jià)格（ASP）成為繼組件競(jìng)爭(zhēng)激烈后的又一矚目市場(chǎng)，其光伏逆變器市場(chǎng)2013年超過(guò)17億美元。與中國(guó)0.06美元/ 瓦的價(jià)格相比，日本0.26美元/瓦最高平均銷售價(jià)格讓日本的逆變器市場(chǎng)非常具有吸引力。
表一：2013年全球光伏逆變器企業(yè)TOP10排名，數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS Technology,April 2014
肥沃的市場(chǎng)使得日本本土的逆變器生產(chǎn)商茁壯成長(zhǎng)，2013年日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁達(dá)到一個(gè)新的峰值，在此背景下日本兩家逆變器供應(yīng)商跳躍了出來(lái)，Omron歐姆龍和TMEIC東芝三菱 成為世界第三和第四大逆變器供應(yīng)商。
Omron此前進(jìn)入過(guò)IMS Research全球前十名單，TMEIC則呈大跨度跳躍升級(jí)。另外還有一家日本逆變器公司Tabuchi也榮登排行榜，位列第七。
表二：國(guó)際主流知名逆變器公司一覽，列表不分排名
中國(guó)的逆變器生產(chǎn)商中，陽(yáng)光電源在2013年第三季度開(kāi)始出現(xiàn)在TOP10銷售額排行榜中，成為全球第五大逆變器供應(yīng)商。與日本一樣，誰(shuí)能保持強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)就能為本土逆變器供應(yīng)商獲得全球市場(chǎng)份額的飛速成長(zhǎng)。除了陽(yáng)光電源，中國(guó)還有兩家逆變器供應(yīng)商跳躍出來(lái)，他們是華為與中國(guó)南車。
圖一：2012年中國(guó)逆變器企業(yè)市場(chǎng)占比TOP9，數(shù)據(jù)來(lái)源：Solarbuzz
通訊領(lǐng)域已經(jīng)做到強(qiáng)者的華為，2011年悄悄地進(jìn)入了太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)，他們將光伏主營(yíng)業(yè)務(wù)定位在逆變器產(chǎn)品上。通過(guò)兩年時(shí)間研發(fā)及市場(chǎng)開(kāi)拓，2013年華為逆變器合同出貨1GW。
華為進(jìn)入太陽(yáng)能光伏界做了三件事情：一是對(duì)光伏逆變器產(chǎn)品進(jìn)行重新設(shè)計(jì)與改造，二是力推組串式以替代集中式，三是新的客戶主張。除了原本的產(chǎn)品形態(tài)，華為打破了常規(guī)理念，其逆變器產(chǎn)品最大的三個(gè)技術(shù)創(chuàng)新是：無(wú)風(fēng)扇，無(wú)熔絲，硅進(jìn)銅退。
華為光伏逆變器、網(wǎng)絡(luò)能源產(chǎn)品線總經(jīng)理胡躍信向PV-Tech表示：“2013年是華為逆變器發(fā)展元年，1GW出貨里國(guó)外國(guó)內(nèi)市場(chǎng)各占一半，小機(jī)型500MW，大機(jī)500MW，主要出貨地區(qū)在中國(guó)、約旦、羅馬尼亞、喀麥隆、西非15國(guó)、德國(guó)等。”
另一家竄起來(lái)的公司是中國(guó)南車株洲變流技術(shù)國(guó)家工程研究中心有限公司，2013年中國(guó)南車株洲所光伏逆變器合同出貨780MW，目前南車大部分市場(chǎng)在中國(guó)大陸，先后中標(biāo)國(guó)內(nèi)19個(gè)省份50多個(gè)光伏項(xiàng)目，其中湖南、廣西市場(chǎng)占有率達(dá)50%以上，2013年南車株洲所裝機(jī)容量有望進(jìn)入全國(guó)行業(yè)前五。
據(jù)南車株洲所執(zhí)行董事任其昌介紹，南車株洲所2009年進(jìn)入太陽(yáng)能光伏領(lǐng)域，4年期間研制了從50KW到1MW等10余種等級(jí)功率的逆變器及相關(guān)配套設(shè)施，是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的產(chǎn)品型譜系列化、完整化的企業(yè)之一，取得“金太陽(yáng)”、CE等多項(xiàng)行業(yè)資質(zhì)。
那些“弱”下去的傳統(tǒng)品牌
2013年多家國(guó)際知名光伏逆變器供應(yīng)商被收購(gòu)兼并，或破產(chǎn)或退出市場(chǎng)，引發(fā)了部分地區(qū)光伏逆變器產(chǎn)業(yè)的整合，而新進(jìn)入者的快速擴(kuò)張使得全球逆變器市場(chǎng)格局發(fā)生變化，有人出彩，自然有人黯淡。
陽(yáng)光電源曾做過(guò)一組調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2012年上海SNEC展會(huì)上有439家逆變器相關(guān)廠家參展，2013年SNEC展會(huì)只剩下286家逆變器相關(guān)廠家參展，2013年4-9月半年中還出現(xiàn)這樣一種現(xiàn)象：國(guó)內(nèi)光伏逆變器采購(gòu)招標(biāo)的企業(yè)有45家，而活躍度在50%以上的國(guó)內(nèi)招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)僅有6家。
“從另一個(gè)方面看，近幾年中國(guó)光伏逆變器市場(chǎng)各企業(yè)的排名每年都有大的變化，除了我們穩(wěn)占市場(chǎng)份額第一外，每年的第二名都不一樣。兩個(gè)方面的數(shù)據(jù)和現(xiàn)象都說(shuō)明了光伏逆變器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度，曾經(jīng)的國(guó)際大牌有經(jīng)營(yíng)不善陷入危機(jī)的，也有破產(chǎn)的，還有國(guó)際巨頭試水這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)后選擇退出的?！标?yáng)光電源股份有限公司副總裁鄭桂標(biāo)分析道。
2012年的品牌市占比中國(guó)TOP10榜單還歷歷在目，2013年轉(zhuǎn)眼煥然一新，中國(guó)市場(chǎng)除了陽(yáng)光電源及特變電工外，排名有了新的變化，新進(jìn)榜單公司不少。2013年中國(guó)市場(chǎng)上逐漸減少活躍、出貨降低、淡出人們視野的逆變器廠商也不在少數(shù)，其中不乏一些曾經(jīng)叫的響亮有過(guò)輝煌的品牌，如南京冠亞、艾默生、頤和新能源等“傳統(tǒng)”逆變器廠商。
查看最近兩年交替更新的逆變器公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)排名（如圖一、二），我們發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)逆變器公司的循環(huán)壽命及周期很短，很難在連續(xù)的年度里固定的在某一位置看到同一家逆變器品牌屹立在那，撐得過(guò)一年，撐不過(guò)兩年、三年。
“中國(guó)成為全球最大光伏市場(chǎng)對(duì)我們也并不全是利好，中國(guó)的價(jià)格怎么跟國(guó)外比？中國(guó)有帳期歐洲有嗎？收不到款出再多貨也沒(méi)用，我們是民營(yíng)公司拖不起那么長(zhǎng)的帳期，撐一段時(shí)間就容易有資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題，所以很多訂單我們不敢接也沒(méi)法接。”南京一家傳統(tǒng)逆變器制造商的銷售人員談起這些現(xiàn)實(shí)問(wèn)題很無(wú)奈，他說(shuō)：“排名有多重要？企業(yè)活著最重要，長(zhǎng)期不接單也不行，企業(yè)需要考慮轉(zhuǎn)型?！?
中國(guó)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)不同，中國(guó)大型地面電站需要大功率逆變器，歐洲是分布式發(fā)電需要小功率逆變器。中國(guó)是全球平均銷售價(jià)格最低的市場(chǎng)之一，同功率產(chǎn)品，中國(guó)品牌的單價(jià)定價(jià)低于歐美品牌；中國(guó)市場(chǎng)傾向更價(jià)格，比資金實(shí)力及關(guān)系。
據(jù)透露，逆變器廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)不止如此，挖彼此之間分銷商墻角或代理商自創(chuàng)品牌的事情時(shí)有發(fā)生，光伏行業(yè)還處于一個(gè)發(fā)展初級(jí)階段，人心比較浮躁容易產(chǎn)生波動(dòng)，從知名逆變器企業(yè)高價(jià)“引進(jìn)”人才的情況屢屢出現(xiàn)，從而導(dǎo)致員工跳槽頻繁、行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、客戶流失等情況，曾經(jīng)排名一時(shí)靠前的深圳一家傳統(tǒng)逆變器廠商就是這么跌下來(lái)的。此前，PV-Tech記者曾多次聯(lián)系艾默生均未獲得答復(fù)。
在全球逆變器巨頭SMA高調(diào)宣布完成對(duì)江蘇兆伏愛(ài)索新能源的收購(gòu)后，業(yè)內(nèi)人士隆重期待了一陣子這家公司的后續(xù)動(dòng)作，然而在完成收購(gòu)后的半年時(shí)間里，我們看到的進(jìn)展及動(dòng)作寥寥可數(shù)，關(guān)于兆伏收購(gòu)后的公司文化、人員融合傳聞時(shí)有傳出，看來(lái)需要一個(gè)消化的過(guò)程。
據(jù)兆伏華東區(qū)一位銷售反應(yīng)，2014年9月他們將有更大功率的逆變器產(chǎn)品出現(xiàn)，屆時(shí)會(huì)增加競(jìng)爭(zhēng)力，今年他們的銷售目標(biāo)也同比提升不少。而傳承了德國(guó)SMA理念的產(chǎn)品質(zhì)量及信譽(yù)也更好，這是他們的優(yōu)勢(shì)，靜待他們2014年的成績(jī)。
