中國儲能網(wǎng)訊：提到中葡股份(600084)，很多投資者的第一反應是它曾是奇虎360借殼的“緋聞女友”。尤其是今年7月10日起停牌重組之后，市場對其被360借殼多有猜想。但中葡股份10月9日晚間公布了重組預案，“相中”的不是網(wǎng)絡安全領域，而是當前更熱門的新能源領域。
中葡股份公告稱，擬向控股股東下屬企業(yè)青海國安以6.71元/股的價格，以非公開發(fā)行股份的方式購買其持有的國安鋰業(yè)100%股權。本次交易作價27.08億元。交易完成后，公司將新增碳酸鋰、鉀肥為主的鹽湖資源綜合開發(fā)利用業(yè)務，并將借此邁出對新能源領域布局的關鍵一步。
來看詳細交易預案。此次交易中，評估機構采用資產(chǎn)基礎法進行預估，對其中涉及的礦業(yè)權采取折現(xiàn)現(xiàn)金流量法進行預估。
預估結果為23.58億元，較凈資產(chǎn)賬面價值9.89億元增值13.69億元，增值率約為138.38%。根據(jù)預估交易價格測算，公司擬向交易對方合計發(fā)行不超過4.03億股。
中葡股份是中信國安集團旗下的公司，目前中信國安集團直接持有上市公司32.72%股份，其旗下公司——中信國安投資有限公司持有中葡股份11.17%股份。如交易順利完成，青海國安將成為公司第一大股東，持股比例為26.42%。中信國安集團的直接持股比例將下降為24.07%，但仍為中葡股份的控股股東。本次交易不構成重組上市。
業(yè)績承諾方面，青海國安承諾國安鋰業(yè)于2017年7~12月、2018年度、2019年度、2020年度在礦業(yè)權評估口徑下擬實現(xiàn)的預測凈利潤數(shù)分別為8741.45萬元、1.86億元、2.21億元和2.37億元。如標的資產(chǎn)的經(jīng)營情況未達預期目標，將對上市公司承擔必要的業(yè)績補償義務。
中葡股份的主營業(yè)務是葡萄酒的生產(chǎn)和銷售。近年來，由于進口葡萄酒的沖擊，國內葡萄酒產(chǎn)業(yè)競爭日益激化。中葡股份的上半年業(yè)績也表現(xiàn)不佳，雖然營收達到了1.92億元，但是凈利潤則為-4774.91萬元。
在新能源風頭正勁的時代，中葡股份將轉型方向定位在新能源。公告顯示，青海國安今年上半年雖然處于虧損狀態(tài)，但是旗下的國安鋰業(yè)上半年實現(xiàn)凈利潤1700.11萬元，營收為4.6億元，這個青海國安于今年5月設立的全資子公司，依托青海省西臺吉乃爾鹽湖，主營鋰、鉀、硼、鎂資源產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術服務。
中葡股份稱，通過此次并購國安鋰業(yè)，公司將快速進入電池級碳酸鋰生產(chǎn)行業(yè)，形成年產(chǎn)1萬噸電池級碳酸鋰的產(chǎn)業(yè)布局，并將形成年產(chǎn)40萬噸級鉀肥產(chǎn)業(yè)布局，這都將對成為公司穩(wěn)定的盈利來源。
值得一提的是，此次預案的公布，再度證實中葡股份的重組與奇虎360回A無關。此前，因控股股東中信國安集團被認為與奇虎360存在“緣分”，中葡股份一度被市場作為奇虎360回歸A股的炒作對象，為此中葡股份還專門發(fā)公告澄清，其未與奇虎360公司及其實際控制人就與中葡股份相關的包括但不限于重大資產(chǎn)重組、上市公司收購等重大事項進行過任何接觸。這一次，中葡股份與360的“緋聞”可以告一段落了。
