中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：丹麥著名風(fēng)能咨詢機(jī)構(gòu)MAKE近日發(fā)布《2016年全球海上風(fēng)電市場(chǎng)報(bào)告》，深入分析全球、各區(qū)域及各國海上風(fēng)電市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與趨勢(shì)。北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)獲得獨(dú)家授權(quán)發(fā)布，同時(shí)還對(duì) MAKE 丹麥團(tuán)隊(duì)高級(jí)顧問 Michael Guldbrandtsen進(jìn)行了獨(dú)家專訪。
內(nèi)容摘要
● 預(yù)計(jì)2017年，全球?qū)⑿略?.2GW海上風(fēng)電并網(wǎng)容量；
● 2016年，歐洲獲最終投資決定的項(xiàng)目容量創(chuàng)新高，2017年有望再次突破；
● 歐洲海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)日益成熟，成為較穩(wěn)定的投資資產(chǎn)，而中國市場(chǎng)缺乏政策與經(jīng)濟(jì)激勵(lì)措施，發(fā)展受阻；
● 2016年歐洲新并網(wǎng)的風(fēng)機(jī)中，超半數(shù)的風(fēng)機(jī)單機(jī)容量為6MW或以上；
● 中國海上項(xiàng)目由潮間帶向大型近海項(xiàng)目推進(jìn)，單機(jī)容量將增加，開發(fā)商主要選用國產(chǎn)風(fēng)機(jī)；
● 海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展日趨成熟，供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)致力于降低成本，歐洲海上風(fēng)電市場(chǎng)開發(fā)成本大幅降低。
成果一 預(yù)計(jì)2016年全球海上風(fēng)電新增容量1.8GW 歐洲與中國將成主力市場(chǎng)
預(yù)計(jì)2016年，全球海上風(fēng)電新增容量?jī)H有1.8GW，遠(yuǎn)低于2015年創(chuàng)下的3.4GW新增容量之最的水平。MAKE預(yù)計(jì)2016-2025年十年預(yù)測(cè)期內(nèi)，全球海上風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展將達(dá)到18%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR），其中歐洲與中國將成為主力市場(chǎng)。盡管中國下調(diào)海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)，但仍將大力推進(jìn)全球海上風(fēng)電市場(chǎng)的發(fā)展。預(yù)計(jì)至2025年末，中國海上風(fēng)電累計(jì)容量將占全球總?cè)萘考s30%。美國風(fēng)電市場(chǎng)因Donald Trump大選獲勝而前景未卜，市場(chǎng)預(yù)測(cè)因此下調(diào)，部分項(xiàng)目將逾期至2025年后建設(shè)。
成果二 風(fēng)機(jī)單機(jī)容量正快速增長(zhǎng) 將需要更大型安裝船
風(fēng)機(jī)單機(jī)容量正快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2020年歐洲風(fēng)機(jī)的平均單機(jī)容量將在2015年平均水平的基礎(chǔ)上翻一番。海上風(fēng)機(jī)的塔筒、葉片與基礎(chǔ)等部件對(duì)于性能的要求更高，將促進(jìn)供應(yīng)鏈的發(fā)展，滿足市場(chǎng)需求。風(fēng)機(jī)吊裝工作的質(zhì)量要求提升將需要更大型的安裝船，而小型安裝船將被逐步淘汰。風(fēng)機(jī)安裝船供應(yīng)過剩的情況也將持續(xù)至2020年。載重小于950噸的基礎(chǔ)安裝船將被性能更優(yōu)的自升式安裝船所替代。預(yù)計(jì)至2020年，基礎(chǔ)安裝船的供應(yīng)量將不會(huì)增加。
成果三 預(yù)計(jì)將于2019年起從33kV轉(zhuǎn)向66kV的場(chǎng)內(nèi)電纜
預(yù)計(jì)至2025年，除德國市場(chǎng)外，其它市場(chǎng)都將首選高壓交流電力輸送方式（HVAC）。海上風(fēng)電行業(yè)正準(zhǔn)備將33kV的場(chǎng)內(nèi)電纜替換為66kV，以承載日益增長(zhǎng)的單機(jī)容量規(guī)模。在歐洲市場(chǎng)的推動(dòng)下，目前全球有4GW的儲(chǔ)備項(xiàng)目計(jì)劃采用66kV電纜，歐洲市場(chǎng)預(yù)計(jì)將于2019年起從33kV轉(zhuǎn)向66kV的場(chǎng)內(nèi)電纜。單樁基礎(chǔ)將于2020年前繼續(xù)占據(jù)海上風(fēng)電基礎(chǔ)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。包括浮式吸力導(dǎo)管架等新型基礎(chǔ)概念將進(jìn)入測(cè)試階段，對(duì)未來的降本進(jìn)程大有裨益。
成果四 海上風(fēng)電降本趨勢(shì)將延續(xù)數(shù)年 預(yù)計(jì)至2025年接近平價(jià)上網(wǎng)
海上風(fēng)電現(xiàn)已成為穩(wěn)定性與可行性較高的發(fā)電來源，可為本地市場(chǎng)創(chuàng)造大量的就業(yè)機(jī)會(huì)。持續(xù)的政策支持對(duì)于海上風(fēng)電行業(yè)的積極發(fā)展至關(guān)重要，行業(yè)的降本機(jī)遇也越來越多。在主要市場(chǎng)中，競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)已使開發(fā)成本受到下行壓力。例如，在歐洲市場(chǎng)，Vattenfall憑借49.9 EUR/MWh的電價(jià)中標(biāo)Borssele風(fēng)電場(chǎng)一期項(xiàng)目，而DONG Energy以72.7 EUR/MWh的電價(jià)贏得了Kriegers Flak項(xiàng)目的開發(fā)權(quán)。海上風(fēng)電的降本趨勢(shì)將延續(xù)至未來數(shù)年，預(yù)計(jì)至2025年，海上風(fēng)電將接近平價(jià)上網(wǎng)的水平。
以上為MAKE部分預(yù)測(cè)成果，完整版見《2016年全球海上風(fēng)電市場(chǎng)報(bào)告》。深度解析請(qǐng)看以下專訪：
獨(dú)家專訪
北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)就MAKE發(fā)布的《2016年全球海上風(fēng)電市場(chǎng)報(bào)告》采訪了MAKE丹麥團(tuán)隊(duì)高級(jí)顧問 Michael Guldbrandtsen。
MAKE丹麥團(tuán)隊(duì)高級(jí)顧問 Michael Guldbrandtsen
北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)：全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)從2015年的3.4GW到今年的1.8GW，下降幅度很大。您認(rèn)為主要原因是什么？
Michael Guldbrandtsen：英國作為全球領(lǐng)先的海上風(fēng)電市場(chǎng)，其政策由可再生能源義務(wù)制（RO）向差價(jià)合約（CfD）機(jī)制轉(zhuǎn)型，導(dǎo)致其新增海上風(fēng)電并網(wǎng)容量減少，全球新增容量也因此降低。2016年的發(fā)展一反常態(tài)，預(yù)計(jì)2017年，全球?qū)⒖焖俜磸椫脸^3GW新增海上風(fēng)電并網(wǎng)容量。2016年，歐洲約有5GW項(xiàng)目贏得最終投資決定（FID），或?qū)?dòng)海上風(fēng)電行業(yè)的積極發(fā)展。
北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)：：報(bào)告預(yù)測(cè)中國和歐洲將成為全球海上風(fēng)電開發(fā)的主力市場(chǎng)。歐洲海上風(fēng)電起步早、技術(shù)成熟也發(fā)展穩(wěn)定，而中國海上風(fēng)電才剛剛起步。綜合比較歐洲海上風(fēng)電的發(fā)展歷程，您認(rèn)為中國海上風(fēng)電的開發(fā)又將面臨哪些難關(guān)？您對(duì)此有何建議？
Michael Guldbrandtsen：2000年底，歐洲海上風(fēng)電市場(chǎng)的并網(wǎng)容量不足100MW。但自2010年起，市場(chǎng)開始加速發(fā)展，截至2015年底，歐洲海上風(fēng)電并網(wǎng)總?cè)萘恳堰_(dá)到11GW。近年來，金融投資者對(duì)于海上風(fēng)電行業(yè)的投資興趣日益高漲，部分由于目前資本投資收益率普遍太低，加之海上風(fēng)電資產(chǎn)逐步成熟、穩(wěn)定。
中國海上風(fēng)電市場(chǎng)面臨的一大挑戰(zhàn)為國內(nèi)缺乏支持發(fā)展的政策與經(jīng)濟(jì)措施。相較于陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電開發(fā)商在規(guī)劃新項(xiàng)目時(shí)，還需考慮較多其它因素，但缺乏開發(fā)經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)背景已令相關(guān)政府審批部門產(chǎn)生糾紛，延誤了項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)度。
此外，國內(nèi)海上風(fēng)機(jī)技術(shù)能力不足也是近年來增長(zhǎng)受阻的主要原因之一，尤其是在極端氣候條件下的區(qū)域。
北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)：：提高海上風(fēng)機(jī)單機(jī)容量已是大勢(shì)所趨。現(xiàn)在全球海上風(fēng)機(jī)主流機(jī)型的單機(jī)容量為多少M(fèi)W？市場(chǎng)份額占比如何？大容量也意味著需要更大的風(fēng)機(jī)安裝船和具有更高電壓的海纜，您預(yù)計(jì)未來海上風(fēng)機(jī)安裝船與海纜市場(chǎng)的發(fā)展情況會(huì)如何？
Michael Guldbrandtsen：在歐洲，2016年新并網(wǎng)的風(fēng)機(jī)中，單機(jī)容量為6MW或以上風(fēng)機(jī)的占比略高于50%，但除歐洲以外，沒有6MW或以上的機(jī)型實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。預(yù)計(jì)2017年，歐洲區(qū)域內(nèi)該占比將增加至70%。中國海上風(fēng)電項(xiàng)目正由潮間帶項(xiàng)目向大型近海項(xiàng)目轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)單機(jī)容量也將逐步增加。開發(fā)商或?qū)⒉捎脝螜C(jī)容量為5MW及以上國產(chǎn)風(fēng)機(jī)。上海電氣已于2016年成功引進(jìn)西門子6MW海上風(fēng)機(jī)機(jī)型，湘電風(fēng)能也開始推廣其5MW風(fēng)機(jī)，而陸上風(fēng)電市場(chǎng)的龍頭企業(yè)金風(fēng)科技也已擁有6MW樣機(jī)。
歐洲的風(fēng)機(jī)安裝船供應(yīng)過剩。預(yù)計(jì)新一代風(fēng)機(jī)機(jī)型將于2022年左右問世，因此，預(yù)計(jì)2016-2020年間，市場(chǎng)對(duì)于新風(fēng)機(jī)安裝船的需求不會(huì)大幅增加。日本缺乏風(fēng)機(jī)安裝船，致使項(xiàng)目成本較高。
北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)：海上風(fēng)電持續(xù)發(fā)展，降本增益是關(guān)鍵。您認(rèn)為歐洲海上風(fēng)電中標(biāo)電價(jià)如此之低的原因是什么呢？中國實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)還得克服哪些困難？
Michael Guldbrandtsen：的確，歐洲海上風(fēng)電的項(xiàng)目開發(fā)成本現(xiàn)已大幅降低，主要由于海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的公司都致力于降低成本。與前幾年相比，歐洲供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。中國海上風(fēng)電項(xiàng)目的離岸距離更遠(yuǎn)、水深更深，MAKE預(yù)計(jì)短期內(nèi)，項(xiàng)目成本將增加。待供應(yīng)鏈發(fā)展成熟，開發(fā)商積累了更多開發(fā)經(jīng)驗(yàn)后，成本將逐步降低。
