中國儲能網訊：12月10日，天齊鋰業(yè)(002466,股吧)（002466.SZ）發(fā)布非公開發(fā)行股票預案（二次修訂版）。本次修訂后的發(fā)行方案與原有方案的主要變化為：募集資金總額由原方案的不超過40億元變更為不超過33億元；股票發(fā)行數(shù)量由不超過1.7億股變更為不超過1.35億股；募集資金投向由收購文菲爾德65%權益以及天齊礦業(yè)100%股權變更為收購文菲爾德51%權益及天齊礦業(yè)100%股權。
同時，此次修訂后的發(fā)行方案對于業(yè)績提出了補償承諾，根據(jù)承諾，泰利森在2014年、2015年和2016年度的凈利潤預測數(shù)分別為40,300,623.32澳元、64,742,068.50澳元和99,889,946.67澳元。
此前，天齊鋰業(yè)控股股東天齊集團與美國洛克伍德公司分別通過其子公司，于2013年11月29日與立德投資簽署了《收購協(xié)議》，該協(xié)議約定的交易實施完成后，天齊集團和洛克伍德將分別間接持有文菲爾德51%和49%的權益。另外，洛克伍德向文菲爾德提供不超過6.7億美元的2年期貸款，年利率為8%。同時，洛克伍德授予天齊集團為期3年、以14倍于過去連續(xù)12個月EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）的價格投資洛克伍德鋰業(yè)（德國）公司20%-30%權益的期權。而天齊集團可自行決定指定天齊鋰業(yè)或天齊集團之全資子公司或天齊鋰業(yè)之全資子公司接受該期權。對此，天齊集團承諾優(yōu)先指定天齊鋰業(yè)或其子公司根據(jù)《期權協(xié)議》行使期權，且天齊鋰業(yè)或其子公司不需要向天齊集團支付任何對價。
此次方案修訂后，天齊鋰業(yè)使用較少的資金即可完成文菲爾德控制權的收購，而收購65%權益和收購51%權益兩種情況下，每股收益的變化并不大。
此前，天齊集團先行收購泰利森是一次攔截性的競爭性收購，此次洛克伍德在競爭收購失敗的情況下，在天齊集團收購價格的基礎上再溢價購買文菲爾德權益，也從側面證明了泰利森的投資價值。
而文菲爾德的股東由財務投資者立德變更為產業(yè)投資者洛克伍德，或將有助于天齊鋰業(yè)學習和借助借鑒洛克伍德作為全球鋰行業(yè)巨頭的技術和行業(yè)經驗，提升天齊鋰業(yè)在鋰行業(yè)的擴展機會和能力。此外，洛克伍德為天齊集團（含天齊鋰業(yè)）提供洛克伍德鋰業(yè)（德國）有限公司20%-30%權益的期權。據(jù)資料，該公司持有洛克伍德在歐洲和亞洲的全部鋰業(yè)務，主要生產經營丁基鋰等有機鋰產品，該等有機鋰業(yè)務屬于天齊鋰業(yè)下游產品，將有利于天齊鋰業(yè)的產品向下游拓展，未來將進一步完善天齊鋰業(yè)從上游礦山到下游各產品的產業(yè)鏈。
在天齊鋰業(yè)收購文菲爾德及天齊礦業(yè)完成后，公司將控制全球資源稟賦最好的鋰精礦資源，完善鋰產業(yè)鏈上游資源布局，為擴大中游基礎鋰產品及高端鋰產品的規(guī)模奠定堅實基礎，并為公司進一步向下游產業(yè)鏈延伸提供強大的資源儲備，為公司帶來顯著的協(xié)同效應。同時，公告還顯示，借助天齊礦業(yè)在國內廣泛成熟的技術級鋰精礦銷售網絡，天齊鋰業(yè)將以獨家經銷的身份進入國內玻璃陶瓷行業(yè)的鋰精礦供貨領域，形成新的盈利增長點。
12月10日，天齊鋰業(yè)復牌當日股價收于32.10元/股，上漲4.90%。
