中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2000年6月，加州人前所未有地經(jīng)歷連續(xù)兩天的輪番大停電，超過(guò)10萬(wàn)居民和商業(yè)用戶接連斷電，很多人被困電梯，思科和蘋(píng)果供電遭中斷，有的芯片制造廠幾天之內(nèi)損失百萬(wàn)美元。緊跟著，令加州人至今都心有余悸的電力危機(jī)洶涌而來(lái)。這一下子打蒙了去管制化勢(shì)頭正勁的加州人。
始作俑者之一，美國(guó)最大的能源公司——安然很快浮出水面，它操縱市場(chǎng)交易、虛報(bào)故障造成供不應(yīng)求的惡行被一一揭露。擅長(zhǎng)政治獻(xiàn)金和游說(shuō)的安然在美國(guó)政界、商界布局深遠(yuǎn)，90年代曾在多個(gè)州極力推動(dòng)電力工業(yè)去管制化，在崩盤(pán)前不到10年間，安然的交易數(shù)量驚人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他能源企業(yè)。
隨著調(diào)查的深入，主要操縱者鋃鐺入獄，安然帝國(guó)轟然崩盤(pán)。2002年，安然西海岸首席能源交易官Timothy Belden承認(rèn)，當(dāng)時(shí)安然通過(guò)欺詐操縱了加州電力市場(chǎng)，從中牟利超過(guò)10億美元。他也承認(rèn)，安然在其他電力市場(chǎng)亦有操縱行為，包括德州2001年售電側(cè)開(kāi)放前的試點(diǎn)項(xiàng)目。
“安然的一部分人應(yīng)該下地獄”，當(dāng)時(shí)因電力危機(jī)成為眾矢之的的加州州長(zhǎng)戴維斯憤然說(shuō)道，“為了一己野心罔顧人們性命是絕不可饒恕的！”
這個(gè)把加州電力工業(yè)去管制化攪得一塌糊涂、讓加州電力行業(yè)狼狽不堪的安然，起家于遠(yuǎn)在墨西哥灣附近的德州。而在那里，如今卻有著迄今北美最為活躍的電力市場(chǎng)，售電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性更是獨(dú)樹(shù)一幟。
德州電力市場(chǎng)是怎么煉成的？
三大推進(jìn)者
在上世紀(jì)70年代以前，美國(guó)州政府對(duì)于通訊、電力、鐵路等公用事業(yè)的監(jiān)管能力非常有限。德州曾在20世紀(jì)初數(shù)次試圖加強(qiáng)地方當(dāng)局的權(quán)力，1913年，民主黨代表Dwight L. Lewelling曾提出把公用事業(yè)放到已有的委員會(huì)、聯(lián)合會(huì)下監(jiān)管；1929年州長(zhǎng)Dan Moody 主導(dǎo)成立過(guò)一個(gè)州級(jí)委員會(huì)，此后數(shù)年德州議員、黨派代表先后提出了數(shù)個(gè)監(jiān)管方案，一直收效甚微。1963年，時(shí)任參議員的Charles Wilson一直倡導(dǎo)公用事業(yè)改革監(jiān)管立法，多次舉行聽(tīng)證會(huì)、公共會(huì)議，極大地爭(zhēng)取了德州公眾對(duì)公用事業(yè)改革的關(guān)注。
與此同時(shí)，70年代美國(guó)經(jīng)歷能源危機(jī)，由于通貨膨脹、基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建、燃料成本增加等原因?qū)е码妰r(jià)激增，德州亦未能幸免。加之壟斷性公用事業(yè)公司丑聞?lì)l出，社會(huì)對(duì)公用事業(yè)改革的情緒逐漸高漲，民間組織、機(jī)構(gòu)開(kāi)始就公用事業(yè)監(jiān)管展開(kāi)廣泛討論。
到1975年立法會(huì)議期間，德州參議兩院終于通過(guò)了建立全州范圍內(nèi)公用事業(yè)委員會(huì)的法案——《公用事業(yè)監(jiān)管法案》（Public Utility Regulatory Act，PURA），決定成立公用事業(yè)委員會(huì)（Public Utility Commission，PUC），主要監(jiān)管電力和通訊——由此產(chǎn)生了20年后電力工業(yè)去管制化強(qiáng)有力的掌舵者。
次年，PUC開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)。PURA規(guī)定PUC應(yīng)有3位由州長(zhǎng)指認(rèn)的委員長(zhǎng)（commissioner），時(shí)任州長(zhǎng)Dolph Briscoe指派了第一屆的三位委員長(zhǎng)，分別簽訂了2年、4年、6年的固定合同，合同中還包含固定工資——1975年為40500美元，1976年為41300美元。
由三位委員長(zhǎng)牽頭，PUC開(kāi)始招人、寫(xiě)政策和規(guī)定。1977年9月1日，PUC正式開(kāi)始實(shí)施監(jiān)管。在成立的前十年，PUC一度混亂不堪——委員長(zhǎng)辭職、內(nèi)部沖突導(dǎo)致員工憤而辭職、對(duì)電力公用事業(yè)公司費(fèi)率設(shè)定過(guò)高等。1983年，首屆三位委員長(zhǎng)齊齊辭職。
80年代，為了加強(qiáng)PUC的監(jiān)管作用，立法會(huì)通過(guò)立法擴(kuò)大了PUC的監(jiān)管范圍，到了90年代，PUC完成了擴(kuò)充、明晰了權(quán)責(zé)。1991年時(shí)，PUC有242個(gè)成員，負(fù)責(zé)監(jiān)管177個(gè)注冊(cè)的電力公用事業(yè)公司及6個(gè)通訊公司。在電力方面，負(fù)責(zé)德州范圍內(nèi)供電服務(wù)、輸電線路和發(fā)電的審批，以準(zhǔn)許成本加合理收益為基礎(chǔ)設(shè)定公用事業(yè)公司的費(fèi)率，代表政府監(jiān)管電力服務(wù)質(zhì)量。
換句話說(shuō)，在90年代后期電力工業(yè)去管制化浪潮到來(lái)之前，德州已經(jīng)有了強(qiáng)有力的電力工業(yè)監(jiān)管者和決策者——PUC。
加之德州本身獨(dú)立性非常強(qiáng)，物理上電網(wǎng)與外界聯(lián)系非常少，PUC把日后電力工業(yè)的方方面面都包攬?jiān)诹俗约瑚庀?。在美?guó)目前有的7大區(qū)域電力市場(chǎng)中，只有德州的批發(fā)市場(chǎng)、輸電監(jiān)管權(quán)、審批權(quán)、費(fèi)率制定權(quán)不在聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(huì)（Federal Energy Regulation Commission，F(xiàn)ERC），批發(fā)市場(chǎng)和售電市場(chǎng)全是PUC包攬。
如果說(shuō)立法會(huì)是決策者，PUC是掌舵者，揚(yáng)帆者則是如今廣為熟知的ERCOT（Electric Reliability Council of Texas）——德州電力可靠性委員會(huì)。
ERCOT的前身為德州各大公用事業(yè)公司為保障二戰(zhàn)電力供應(yīng)成立的德州互聯(lián)系統(tǒng)（Texas Interconnected System，TIS）。1970年，TIS成員根據(jù)北美電力可靠性委員會(huì)（NERC）的要求成立德州電力可靠性委員會(huì)，即ERCOT，作為各大公用事業(yè)公司的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。1981年，ERCOT正式有了自己的辦公室，招來(lái)首批4位全職員工。
此時(shí)，ERCOT的角色還僅僅是個(gè)話語(yǔ)權(quán)根本無(wú)法跟幾大公用事業(yè)公司匹敵的協(xié)調(diào)者。如2000年進(jìn)入ERCOT、現(xiàn)任ERCOT的CEO Trip Doggett所說(shuō)，在當(dāng)時(shí)，ERCOT是“弱角色”。
但無(wú)論如何，90年代中后期，德州電力工業(yè)市場(chǎng)化的三大推進(jìn)者——立法會(huì)、PUC、ERCOT都已就位。
改革籌謀
這是一場(chǎng)起于70年代自上而下的大潮。
經(jīng)歷過(guò)1973能源危機(jī)的卡特政府，將能源視為重中之重，這不僅推動(dòng)了對(duì)公用事業(yè)監(jiān)管的進(jìn)一步加強(qiáng)，同時(shí)，為了保證能源供應(yīng)充足，為了應(yīng)對(duì)通貨膨脹、能源成本居高不下等問(wèn)題，打破能源工業(yè)一體化、引入競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入了決策層的考慮范圍。
1978年，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)了《公用事業(yè)監(jiān)管法案》，開(kāi)啟了能源工業(yè)重組之路。
80年代里根上臺(tái)，他和遠(yuǎn)在歐洲的撒切爾夫人都是自由市場(chǎng)的篤信者，二人極力減少政府監(jiān)管，聯(lián)手在北美和歐洲掀起了大規(guī)模的私有化浪潮，航空、通訊、銀行、鐵路等先后開(kāi)始去管制化。
1992年，當(dāng)時(shí)的總統(tǒng)老布什簽署了《國(guó)家能源政策法1992》（National Energy Policy Act），拉開(kāi)了電力工業(yè)去管制化的序幕，要求FERC鼓勵(lì)發(fā)電側(cè)競(jìng)爭(zhēng)。隨后，F(xiàn)ERC就開(kāi)始籌備電力工業(yè)去管制化，1996年的《888號(hào)法令（Order 888）》就是最為重要的一個(gè)產(chǎn)物，Order888要求公用事業(yè)公司發(fā)、輸分開(kāi)，輸電資產(chǎn)必須無(wú)歧視開(kāi)放——這為發(fā)電側(cè)競(jìng)爭(zhēng)、批發(fā)電力市場(chǎng)形成打下基礎(chǔ)。
1999年，F(xiàn)ERC針對(duì)電力批發(fā)市場(chǎng)又出臺(tái)了《2000號(hào)法令》，鼓勵(lì)——并非“強(qiáng)制”——輸電公用事業(yè)公司們聯(lián)合起來(lái)，形成區(qū)域輸電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商（RTO），F(xiàn)ERC希望借此進(jìn)一步推動(dòng)批發(fā)電力市場(chǎng)發(fā)展。這一切將美國(guó)電力工業(yè)引向了一個(gè)新的格局。
隨著聯(lián)邦在立法層面推動(dòng)電力工業(yè)改革的步伐，各州紛紛開(kāi)始籌謀電力工業(yè)市場(chǎng)化，研究立法、出臺(tái)政令、制定計(jì)劃，推動(dòng)原有的一體化公用事業(yè)公司進(jìn)行發(fā)輸配售的拆分。德州立法會(huì)也開(kāi)始為此籌備。
1997年前后，全美幾乎所有的州齊刷刷地打算對(duì)電力工業(yè)進(jìn)行大刀闊斧的改革，對(duì)發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)和售電競(jìng)爭(zhēng)都有著野心勃勃的設(shè)想。也正是90年代中后期開(kāi)始，美國(guó)的獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商（ISO）、區(qū)域輸電組織（RTO）紛紛萌芽，到2000年左右，現(xiàn)今的7大ISO/RTO就基本上格局初定（如圖1所示）。
批發(fā)市場(chǎng)和售電市場(chǎng)監(jiān)管者、決策者統(tǒng)一的加州、德州、紐約州動(dòng)作非?？?，很快亮出了時(shí)間表。1995年，加州政府簽署了一項(xiàng)法令要求電力工業(yè)重組，并規(guī)定自1998年1月1日起，售電側(cè)開(kāi)放。1996年紐約州電力工業(yè)監(jiān)管者PSC（Public Service Commission）也頒布了電力工業(yè)去管制化的方案，要求所有公用事業(yè)公司必須承諾未來(lái)5年內(nèi)開(kāi)放零售電服務(wù)。覆蓋多個(gè)州的PJM（PJM Interconnection）、MISO（Midwest ISO）、ISO-NE（ISO New England）、SPP（Southwest Power Pool）區(qū)域電力市場(chǎng)里，各個(gè)州亦推廣市場(chǎng)開(kāi)放計(jì)劃。
Senate Bill 373
1995年至2000年的德州，由后來(lái)成為美國(guó)第43任總統(tǒng)的喬治·布什任州長(zhǎng)?！敖?jīng)濟(jì)去管制化”是布什在參選時(shí)就已經(jīng)反復(fù)強(qiáng)調(diào)的一個(gè)方面。
除了政府層面的改革意愿強(qiáng)烈，德州一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家也紛紛著書(shū)立說(shuō)，說(shuō)明電力工業(yè)去管制化的潛在利益，反復(fù)強(qiáng)調(diào)管制化的低效——管制下的壟斷性公用事業(yè)公司更傾向于擴(kuò)張規(guī)模去爭(zhēng)取利益最大化，而這部分利益的獲得則是規(guī)模擴(kuò)張成本向消費(fèi)者的轉(zhuǎn)移。
工業(yè)用戶對(duì)引入競(jìng)爭(zhēng)亦熱情高漲。在上世紀(jì)70年代，公用事業(yè)公司巨頭們斥巨資投資了大量的核電和火電，在固定的管制費(fèi)率下，大型工業(yè)用戶想買(mǎi)到便宜的電幾乎不可能。隨著售電側(cè)放開(kāi)信號(hào)的釋放，工業(yè)用戶越來(lái)越樂(lè)觀，他們預(yù)測(cè)一旦放開(kāi)管制，就可以通過(guò)談判獲得更好的電力合同，降低生產(chǎn)成本。
比工業(yè)用戶更為熱情的，是政客和安然。
通過(guò)政治獻(xiàn)金和說(shuō)客，安然與重要決策者保持密切聯(lián)系，以傳達(dá)出“安然意愿”?！都~約時(shí)報(bào)》在2001年的報(bào)道中提到，“安然公司花了十年的功夫說(shuō)服了加州、德州、紐約州的立法者們，去推動(dòng)電力工業(yè)去管制化。在安然崩盤(pán)前的不到十年間，其大規(guī)模交易的數(shù)量在所有能源公司中遙遙領(lǐng)先”。
在90年代，安然就不遺余力地支持時(shí)任德州州長(zhǎng)布什的電改方案。1997年，布什就提出了一個(gè)在德州建立零售電力市場(chǎng)的法案，想要越過(guò)批發(fā)市場(chǎng)的改革，直接跳到零售側(cè)改革。為了推動(dòng)這一法案的通過(guò)，布什和來(lái)自民主黨的副州長(zhǎng)Bo Bullock花費(fèi)了大量精力說(shuō)服公用事業(yè)公司，向它們保證利益不會(huì)受損、擱淺成本（指由于過(guò)去的決策已經(jīng)發(fā)生了的，而不能由現(xiàn)在或?qū)?lái)的任何決策改變的成本）可以收回。
然而，該法案胎死腹中。
但立法會(huì)的議員們?nèi)岳^續(xù)研究電力工業(yè)去管制化的立法。德州參議院一個(gè)7人委員會(huì)前往各地考察，包括英國(guó)、澳大利亞、PJM市場(chǎng)、加州等等，卯足了勁兒準(zhǔn)備大改電力工業(yè)。
很快，與重塑德州電力工業(yè)密切相關(guān)的Senate Bill 373和Senate Bill 7先后出臺(tái)。
1995年德州立法會(huì)通過(guò)了Kenneth Armbrister議員提出的《德州373號(hào)法案》（Senate Bill 373，簡(jiǎn)稱SB373），SB373對(duì)PURA做出了一些修改，最為重要的一點(diǎn)是，對(duì)批發(fā)市場(chǎng)做出了要求，讓拆分和發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)比售電側(cè)全面開(kāi)放提早了7年。
SB373要求PUC對(duì)公用事業(yè)公司進(jìn)行成本核算，為下一步拆分和重組打下基礎(chǔ)。并首次引入了諸多新的定義：批發(fā)市場(chǎng)發(fā)電商、市場(chǎng)電力商人（Power Marketer）、授權(quán)聯(lián)合發(fā)電商（Qualifying Cogenerator）、授權(quán)小型發(fā)電機(jī)構(gòu)（Qulifying Small Power Producer）、授權(quán)機(jī)構(gòu)、輸電服務(wù)、輸電服務(wù)費(fèi)等。它允許在PUC或FERC注冊(cè)的批發(fā)市場(chǎng)發(fā)電商、市場(chǎng)電力商人、授權(quán)聯(lián)合發(fā)電商等實(shí)體可以發(fā)電、進(jìn)入市場(chǎng)賣(mài)電，并接受PUC監(jiān)管——這也就意味著發(fā)電側(cè)率先引入競(jìng)爭(zhēng)。
其中新增的Section 2.056首次提到“輸電服務(wù)”，授權(quán)PUC要求輸電商為批發(fā)市場(chǎng)參與者提供輸電服務(wù)。
新增的Section 2.057“批發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)”（Sec. 2.057. WHOLESALE COMPETITION）可謂是SB373的重中之重。它要求輸電設(shè)施擁有者提供費(fèi)率、接入要求和系統(tǒng)適用條件。要求PUC保證輸電公用事業(yè)公司提供無(wú)歧視接入服務(wù)，并要求PUC在法案生效后180天內(nèi)提交批發(fā)市場(chǎng)輸電服務(wù)、費(fèi)用和接入要求的準(zhǔn)則，該準(zhǔn)則不得違背FERC要求。此外，該條要求PUC上交確認(rèn)擱淺成本的程序，提交成本分配和擱淺投資收回的方法。該條允許公用事業(yè)公司、關(guān)聯(lián)公司、豁免批發(fā)市場(chǎng)發(fā)電商以及其他批發(fā)市場(chǎng)電力供應(yīng)者可以競(jìng)爭(zhēng)性賣(mài)電，授權(quán)公用事業(yè)公司可以從任何一個(gè)參與者中買(mǎi)電，禁止歧視市場(chǎng)中任何供電商。
此外，另有多個(gè)新增小節(jié)對(duì)參與批發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)體、成本、PUC監(jiān)管等多個(gè)方面提出了具體要求。
從SB373中隨處可見(jiàn)的時(shí)間限定，不難看出德州立法會(huì)推進(jìn)電力工業(yè)去管制化的決心。除了上述提及的180日和60日，SB373中的Section 2.28中明確要求，1995年9月1日SB373生效，1996年9月1日之前，PUC必須拿出去管制化應(yīng)對(duì)整體方案；Section2.29要求PUC在SB373生效90天內(nèi)上交上述“批發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)”一節(jié)所要求的方案。
這就意味著，如果不施行SB373中所要求的，等同于違法。
很快，公用事業(yè)公司拆分、發(fā)電側(cè)競(jìng)爭(zhēng)等緊鑼密鼓地展開(kāi)。
7號(hào)法案最為核心的內(nèi)容是什么？PUC又是如何設(shè)立新的監(jiān)管手段？明日待續(xù)
資料：德州電力工業(yè)去管制化20年時(shí)間表
1
1995年，聯(lián)邦開(kāi)始推行電力工業(yè)去管制化，和其他州一樣，德州響應(yīng)號(hào)召，開(kāi)始籌劃市場(chǎng)，當(dāng)年以民主黨為主的參眾兩院通過(guò)了參議院373號(hào)法案（Senate Bill 373，簡(jiǎn)稱SB373），意在放開(kāi)發(fā)電側(cè)競(jìng)爭(zhēng)，允許新發(fā)電商進(jìn)入，開(kāi)始批發(fā)市場(chǎng)。
2
1996年，ERCOT第一個(gè)成為獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商，批發(fā)市場(chǎng)開(kāi)始試運(yùn)行。
3
1999年，德州如今電力市場(chǎng)的奠基之作參議院7號(hào)法案（Senate Bill 7，簡(jiǎn)稱SB7）出臺(tái)，SB7設(shè)定了市場(chǎng)去管制化的細(xì)節(jié)和嚴(yán)苛的時(shí)間表：核定擱淺成本、按時(shí)引入現(xiàn)貨市場(chǎng)、2002年1月1日零售側(cè)全面開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)、公用事業(yè)公司必須拆分。在售電側(cè)過(guò)渡期間，對(duì)原有公用事業(yè)公司關(guān)聯(lián)售電商采取競(jìng)價(jià)底限（Price To Beat），一開(kāi)始要求關(guān)聯(lián)售電商進(jìn)入市場(chǎng)的費(fèi)率不得比原有費(fèi)率最多低6%，新進(jìn)入市場(chǎng)的售電商售電費(fèi)率不受限制。
4
2001年，ERCOT現(xiàn)貨市場(chǎng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)完成，開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。零售側(cè)開(kāi)放試點(diǎn)于7月底開(kāi)始。
5
2002年1月1日，零售側(cè)正式全面開(kāi)放。這一年是批發(fā)現(xiàn)貨市場(chǎng)正式運(yùn)行第一年。
6
2004年，開(kāi)始討論節(jié)點(diǎn)市場(chǎng)（Nodal）模式取代當(dāng)時(shí)應(yīng)用的區(qū)域市場(chǎng)（Zonal）模式。
7
2006年，Nodal市場(chǎng)開(kāi)始設(shè)計(jì)。同年，PUC將市場(chǎng)監(jiān)管部分轉(zhuǎn)交Potomac Economics，成立獨(dú)立監(jiān)管機(jī)構(gòu)（Independent Market Monitor，IMM）。
8
2007年，為鼓勵(lì)新售電商進(jìn)入售電市場(chǎng)，防止原有公用事業(yè)公司售電公司獨(dú)占市場(chǎng)所設(shè)立的Price To Beat到期。
9
2010年，Nodal市場(chǎng)正式取代Zonal市場(chǎng)，運(yùn)行至今。
10
2010年以后，由于可再生能源并網(wǎng)增加，導(dǎo)致批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格走低，資源充足性面臨挑戰(zhàn)，德州等考慮引入容量市場(chǎng)，但最終被推翻，PUC決定以提高批發(fā)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)上限的方式吸引新容量投資，保持ERCOT市場(chǎng)單一電能市場(chǎng)的原狀不變，不引入容量市場(chǎng)。
