政府再提高國產(chǎn)化指數(shù)
10年前，巴西風(fēng)電裝機僅為31兆瓦，而2012年新增裝機容量就達到1077兆瓦。風(fēng)電市場的快速發(fā)展同政府的政策扶持密不可分。2002年巴西政府出臺“替代電力能源激勵計劃”（PROINFA）,該計劃旨在推動巴西風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)電力結(jié)構(gòu)的多樣化，計劃共分兩個階段。PROINFA的最大特點是計劃中包含了風(fēng)機設(shè)備的國產(chǎn)化指數(shù)，即風(fēng)電商必須購買一定比例的本地產(chǎn)品，才有資格參與風(fēng)電場的投標(biāo)。第一階段指數(shù)為60%。在目前進行中的第二階段，這一指數(shù)被提高至90%。
由于歐洲各國紛紛削減風(fēng)電補貼，風(fēng)電企業(yè)近來將目光瞄準(zhǔn)巴西這個新興風(fēng)電市場。巴西政府通過國產(chǎn)化政策保護本地風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的用心不難理解，但如此嚴格的政策卻令不少投資商望而卻步。目前有13家風(fēng)電商在巴西有業(yè)務(wù)。國際風(fēng)電巨頭維斯塔斯和印度蘇司蘭能源公司近日表示，巴西政府提高國產(chǎn)化指數(shù)增加了風(fēng)電商的成本，這會令一些外國公司在巴西風(fēng)電市場難以立足。巴西風(fēng)電開發(fā)商Renova Energia SA則稱，巴西目前的風(fēng)電政策嚴重擠壓了企業(yè)的利潤空間。
成本上漲企業(yè)難承受
根據(jù)規(guī)定，只有達到國產(chǎn)化指數(shù)的公司才能獲得巴西國家發(fā)展銀行(BNDES)的融資，而后者是巴西唯一能為風(fēng)能提供融資的機構(gòu)。在巴西擁有生產(chǎn)設(shè)施的公司在各方面都具有明顯優(yōu)勢，因此許多風(fēng)電商都選擇在巴西建廠，但這顯然需要一筆不菲的投資。
彭博新能源財經(jīng)的數(shù)據(jù)顯示，在巴西建造一整套生產(chǎn)各類風(fēng)機零部件工廠的總成本在9600萬美元左右。根據(jù)巴西風(fēng)電貿(mào)易組織的數(shù)據(jù)，僅僅是一個用來連接葉片的集線器工廠，建造成本就高達1500萬雷亞爾（1美元=1.9545雷亞爾）
西班牙風(fēng)電開發(fā)商EDP Renovaveis 經(jīng)理雷納多·瓦伯尼表示，由于選擇本地風(fēng)機零件價格要比進口高上不少，因此要達到巴西政府的規(guī)定會令風(fēng)機成本提高20%左右。“我們同許多風(fēng)機供應(yīng)商的談判都陷入僵局，因為很多企業(yè)都不確定是否要留在這里。” 維斯塔斯巴西分部首席執(zhí)行官保羅·費爾南多也表示：“如此苛刻的政策令企業(yè)很難賺到錢，許多公司干脆選擇離開或者根本不踏足巴西風(fēng)電市場。”
風(fēng)機市場供過于求
巴西總統(tǒng)羅塞夫一直致力于推動風(fēng)電及其他可再生能源的發(fā)展，以改變目前能源供應(yīng)過于依賴水電的現(xiàn)狀。目前巴西66%的電力供應(yīng)來自水電，而政府希望能在今年完成風(fēng)電規(guī)模翻番的目標(biāo)。不過瓦伯納認為巴西風(fēng)機市場已經(jīng)供過于求。
為了在巴西風(fēng)電市場立足，企業(yè)大多都得選擇在巴西本地建造工廠，這令巴西風(fēng)機產(chǎn)能一再飆升。目前巴西風(fēng)機需求大約在每年2000兆瓦左右，這遠低于目前5000兆瓦的生產(chǎn)規(guī)模。“這種狀況最多還能持續(xù)兩年，畢竟需求是要優(yōu)先考慮的因素。很快企業(yè)就會發(fā)現(xiàn)市場前景并不如他們想得那般美好，到時候自然會有人選擇離開。”
阿根廷Impsa公司是巴西目前最大的風(fēng)機供應(yīng)商，市場占有率達到21%，緊隨其后的是全球最大的風(fēng)機供應(yīng)商GE公司，市場占有率為17%,維斯塔斯以15%的市場占有率位居第三。
市場競爭將更加殘酷
作為2012年全球新增裝機容量排名第五的市場，巴西風(fēng)電市場的潛力毋庸置疑。但這個“看起來很美”的市場實際上競爭非常激烈。分析人士指出，許多公司根本拿不出這么多資金在巴西建廠。目前巴西13家風(fēng)機制造商中，德國Fuhrlaender公司已經(jīng)宣布破產(chǎn)，還有三家公司也已經(jīng)打算放棄。而選擇留在這里的公司未來將面臨更加嚴峻的考驗。即便拿得出這筆錢，也要面對殘酷的市場競爭。不過也有人認為，不能這一現(xiàn)象完全歸咎于于政策的本土化政策。
雖然競爭將十分激烈，但仍有不少企業(yè)選擇留在這里。對于選擇留下的公司來說，首先要做的就是投入更多資金新建工廠，以達到巴西政府的國產(chǎn)化指數(shù)要求。否則他們能夠從BNDES獲得的融資額度將大打折扣，至少減少50%。蘇司蘭公司表示會遵守巴西政府的新規(guī)定，公司首席運營官拉斐爾信心十足地表示：“相信我們會在未來巴西風(fēng)電市場扮演重要角色。”西班牙電力生產(chǎn)商Acciona Energia也表示，公司已經(jīng)為在巴西長期發(fā)展制定了計劃。維斯塔斯首席運營官基恩·馬克則稱，想在巴西政府如此嚴格的政策下開拓市場對任何公司來說都是一個極大的挑戰(zhàn)。“我們正在研究政府的新政策，并試圖找出合適的發(fā)展方式。”
包括GE在內(nèi)的其他幾家去年在巴西風(fēng)電市場有業(yè)務(wù)的公司則并未發(fā)表意見。但相信選擇留下的企業(yè)也都在不斷衡量，究竟能否在新規(guī)壓力下立足巴西市場。不過可以肯定是，在這13家企業(yè)中，必然會有無法適應(yīng)新規(guī)的企業(yè)糟到市場的淘汰。
“隨著巴西GDP的增長，未來風(fēng)電需求必然會隨之大增。相信未來會有更多風(fēng)電場陸續(xù)出現(xiàn)。” Impsa副總裁路易斯·門吉尼說，“無論如何，巴西政府不會放任風(fēng)電企業(yè)紛紛離去，畢竟這里是全球少數(shù)幾個風(fēng)電需求仍有較大增長空間的國家。”
